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10 月 20 日，QuestMobile 发布三季度 AI 应用市场报告。9 月，AI 办公赛道合计活跃用户达到1.42 亿，同比增长50.6%。典型办公 Agent 榜单的前三名是腾讯 WorkBuddy、百度搭子和阿里千问办公，活跃用户规模分别为 3235.3 万、977 万和 790.5 万。
两张榜单衡量的东西不同，QM 把产品覆盖端口的月活相加，跨端用户未去重，易观看桌面应用的交互次数。它们都不能直接当作企业订单榜，却都以一笔生意为目标：谁能把个人试用变成团队的固定支出。
企业可以继续用原来的软件开会、聊天和审批，再把一部分工作交给另一家的 AI。协作软件的存量客户，正在变成办公 Agent 共同争夺的客户。
腾讯的通讯录保不住全部 AI 预算
腾讯继续保持领先优势，按 QM 口径，9 月 WorkBuddy 合计月活约为百度搭子的 3.3 倍、千问办公的 4.1 倍，多端总使用次数达到 8.36 亿次。按易观桌面端口径，WorkBuddy 月访问量从 6 月的 2097 万次增至 9 月的 8534 万次，三个月变为原来的 4.07 倍。
但要维持这种领先，腾讯不能停留于固守基本盘。
10 月 9 日，WorkBuddy 加入独立文件浏览器，本地文件可以直接预览并交给 AI 编辑。10 月 14 日，企业微信与 WorkBuddy 联合发布新版本：企业开通并分配席位后，员工可以从通讯录或侧边栏调用 WorkBuddy，也可以用企业微信账号登录客户端，在授权范围内处理消息、文档、会议和待办等信息。
这让腾讯少了一道获客工序。员工已经在企业微信里沟通，工作资料也已经在那里，WorkBuddy 可以沿着现有记录接任务，不必每次都让人重新上传文件、解释背景。
QM 的数据展示了这份优势的规模：9 月企业微信 PC 端合计月活 2030.2 万，钉钉为 1256.8 万，飞书为 193.5 万。企业微信的桌面入口更大，腾讯离正在发生的工作也更近。
但它没有把 WorkBuddy 锁在企业微信里。官方指南同时提供钉钉和飞书接入方式，完成配置后，用户可以通过机器人向电脑上的 WorkBuddy 派发任务。
这给腾讯打开了竞争对手的客户群，也削弱了 " 企业用了谁的协作软件，就会买谁的 AI" 的规律。通讯录能降低接近客户的成本，已经无法单独决定新增预算归谁。
百度先争一项任务
百度搭子没有同等规模的协作入口，却进了 QM 办公 Agent 榜单第二名。
9 月，它的合计月活为 977 万，多端总使用次数为 8381 万次。与 6 月相比，前者增长 1567.5%，后者增长 5810.0%。早期基数放大了增速，但使用次数跑得比用户规模快，说明这轮扩张不只是多了一批打开产品的人。
榜单里还有百度的另一条线。易观桌面端榜单上，库库 AI 以 836 万次访问量排第九，紧挨着第八名的搭子（926 万次）。这意味着百度的桌面办公用户分在两款产品里。百度方面称，库库 AI 全球 AI 办公月活已超 4000 万，含海外版 Kooko 的 1000 多万用户。不过这一口径涵盖文库、网盘等端口，与榜单不同。
两条线的分工有所不同。搭子出自百度智能云，往企业流程里走，对接内部系统，连接秒哒、伐谋、胜算等专业智能体。库库 AI 出自百度文库网盘，从用户已有文件往外走，授权后可调用网盘私域资料与文库公域内容，直接交付 Word、Excel 和 PPT。
落到销售端，两者讲的是同一件事：把个人做出的成果，变成团队能反复复用的资产。报价上，百度官网当前展示，搭子企业席位限时价格 132 元 / 席位 / 月，1 个席位起购；企业增量包 10 元 /1000 资源点，可用于搭子、秒哒、伐谋和胜算。库库 AI 企业版未公开定价，按需定制。
一个席位就能开始，降低的是部门试用的门槛。共享资源则让百度有机会把不同任务装进同一笔采购。百度争取的入口，是员工手里正在做的事：搭子从企业流程进，库库 AI 从员工已经存下的文件进，同样都不需要企业先换掉协作软件。
门槛仍在原来的地方，个人做出一次好结果，只构成试用理由，换个员工还能按同样要求完成，才是关键。对百度来说，这道门槛上还叠着另一个难题，搭子和库库 AI 同时向企业卖能力相近的两套企业版，销售得先回答客户该买哪一个。
因此，百度的第二名说明协作软件之外仍有进入企业的空间，加上库库 AI，它的办公用户盘子比榜单显示的更大。不过这还不能证明它拿到了第二多的企业客户。把个人任务变成组织里的固定流程，才是这批用户的商业价值所在。而百度要先证明，自己给出的两个答案不会互相消耗。
阿里开始争商家的运营预算
阿里的路线被一组付费数据提前指了出来。
10 月 14 日，千问办公发布电商版并开启邀测。发布会披露，电商用户已经占到千问办公付费用户的 20%。这意味着，阿里在继续追赶通用办公规模的同时，找到了一批需求更集中、已经愿意付钱的客户。
电商版接入生意参谋、有赞、千牛等经营工具，提供跨平台经营看板、素材批量生成和投放回报优化等功能。第二天的客户端更新又加入电商经营模式，单独管理相关会话、项目和定时任务。
商家购买这类产品，参照物会随之改变。做一批商品素材需要多少时间，整理几家店铺数据要占用多少人力，巡检订单和库存是否仍要员工逐项核对，都比 " 办公效率提升了多少 " 更容易估算。
千问办公能争取的，开始包括素材制作、经营分析和日常运营的预算。这些工作反复发生，才可能支撑持续付费。20% 尚不能说明阿里已经证明了这门生意的盈利能力，但足以解释它为什么向电商做深。
问题也在这里。千问办公 CEO 陈宇森将电商版定位为面向所有电商平台和商家的第三方 Agent。对阿里来说，这意味着产品必须处理好不同渠道之间的利益：商家需要比较全店的投入、转化和利润，不能只得到一套围绕淘宝生意的建议。
发布时，主动识别库存、投放和售后异常并协助处理，仍属于后续计划。电商版最终能拿走多少运营工作，要由实际交付证明。
与此同时，阿里也没有停止争通用办公用户。9 月 18 日的更新已加入 WorkBuddy 本地历史数据迁移支持。商家场景帮它寻找付费理由，迁移工具则直接降低腾讯用户转过来的成本。
豆包要搬走用户已经做过的工作
字节最容易被高估的优势，是豆包 App 的用户规模。
QM 数据显示，9 月豆包 App 月活达到 4.19 亿。同一份报告里，豆包工作的合计月活为 204.9 万；在易观桌面端榜单上，它的 3039 万次访问量也落后于 WorkBuddy 和千问办公。豆包工作 8 月才上线，当前差距包含进入市场的时间差，但手机端的庞大用户基础显然没有自动变成办公客户。
字节开始直接争取已经会用 AI 工作的人。
10 月 14 日，豆包工作上线数据导入与同步，支持从 ChatGPT、Claude Code、Trae Work 等产品迁入任务偏好、技能、连接器、工作记忆和历史会话。
这些内容的价值，在于用户此前已经付出过时间：报告格式调过，常用要求交代过，项目背景讲过。换一款 AI，如果这些准备全部作废，新产品就需要拿出更大的优势，才能抵消重新配置的麻烦。
迁移工具让字节有机会连同正在进行的工作一起争过来。对竞争对手而言，历史会话曾经积累的使用黏性，也就多了一条被搬走的通道。
但迁入个人资料，只解决了开始使用的问题。QM 报告将飞书列为豆包工作的连接载体，组织知识、业务记录和协作关系，才是它从个人工具进入团队工作的下一步。9 月飞书 App 月活 3375.7 万，PC 端合计 193.5 万，入口规模与企业微信、钉钉仍有较大差距。
字节需要同时完成两件事：让已有 AI 用户少付一次迁移成本，让公司愿意把后续工作继续留在这里。前者靠导入工具，后者要靠同事之间能接着使用的结果。
续费时，调用量会变成成本
办公 Agent 的增长，已经明显偏向能直接处理文件和任务的独立应用。
按 QM 报告标注值计算，过去一年，AI 办公原生 App 与 PC 客户端合计活跃规模增加 3106.5 万，占网页、插件、原生 App、PC 客户端四种形态规模增量的约 65.3%。这不是去重后的新增人数，却能说明用户正更多地把工作交给独立工具。
任务反复运行会消耗额度，人工检查、修改和接手会占用工时。访问次数增加，对厂商是使用增长；对企业，也可能意味着完成同一份工作的成本增加。榜单上的热度，不能替代这笔账。
这也解释了四家公司为何在模型之外继续补产品。文件要能找到，权限要能继承，结果要能发回原来的工作窗口，出了错要能接着处理。少完成其中一步，都可能把原本交给 AI 的劳动重新退给员工。
现有协作系统仍会留住数据、权限和工作习惯，企业不可能因此毫无成本地更换供应商。但 AI 厂商已经获得了一个更小的切入口：先接走某项重复工作，再争取它对应的预算。
一家企业可以继续用飞书开会、用钉钉审批，同时付钱给 WorkBuddy 处理文件。谁卖出了上一套办公软件，不再天然拥有下一张 AI 账单。
真正到了续费那天，采购负责人会把订阅费、额外用量和员工返工的时间一起算进去。那份账单上，能少花钱完成多少工作，比调用了多少次 AI 更有分量。
