舒沃替尼将迎来全球商业化收获期，再次重申 400 亿目标价，
舒沃替尼携手阿斯利康出海，随着海外商业化 26H2 步入收获期，公司有望迎来 BD 许可收入和商业化分成的兑现。此前公司于 2026 年 9 月 30 日公告已收到阿斯利康 6 亿美元首付款，我们对公司三季度业绩充满信心（此前我们的业绩前瞻存在不准确之处，欢迎联系我们索取最新版）。
# 目标估值 400 亿人民币
舒沃替尼：我们认为既往文献或低估了 EGFR Exon 20 ins 突变比例，预计舒沃替尼全球销售峰值 15 亿美元，1X PS，对应 100 亿人民币市值
戈利昔替尼：PTCL 适应症独家品种，mDoR 极长，预计血液瘤中国适应症销售峰值 20 亿人民币，3X PS，对应 60 亿人民币市值，肺癌适应症和海外血液瘤适应症都是大期权
DZD6008：潜在最优的四代 EGFR 抑制剂，预计国内销售峰值 20 亿元，3X PS，海外销售峰值 15 亿美金，1X PS，合计 160 亿人民币市值
DZD8586：FIC 双靶点 BTK 抑制剂，DLBCL 差异化适应症近期持续读出数据验证疗效，保守给予国内 20 亿人民币市值，3X PS，海外商业化价值作为期权，对应 60 亿人民币市值。
红包若考虑近期收到阿斯利康支付 6 亿美金现金价值，公司目标市值超过 400 亿人民币。当前股价隐含回报率超过 50%，建议重点关注！
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