供应链成熟度契合量产需求
拓普、均胜和三花在汽车制造领域基础深厚，其公差控制能力与产能规模已高度契合人形机器人大规模生产的需求。其中，三花智控布局较早，去年 10 月曾获得一份价值约 6.85 亿美元的线性执行器订单，用于 Optimus 项目。行业估算显示，随着产能爬坡，该订单量足以支撑约 18 万台机器人的生产需求。
弗里蒙特工厂加速改造
供应链消息指出，特斯拉在审计后的短期生产目标明确：9 月底实现 Optimus 周产量约 1000 台，年底前提升至 2000 至 2500 台。这一节奏有力支撑了特斯拉自今年 5 月以来推进的时间表。当时，特斯拉关闭弗里蒙特工厂 Model S 和 Model X 生产线，将其改造为专用的 Optimus 生产线，目标年产能为 100 万台。摩根大通分析师 8 月探访后证实，改造耗时约四个月，马斯克称此类规模的设施改造速度前所未有。
德州超级工厂瞄准千万级产能
弗里蒙特工厂仅是第一阶段。位于得克萨斯州超级工厂的第二座 Optimus 生产基地正在建设中，无人机画面显示其北端钢结构已基本完工。特斯拉表示，该设施最终旨在支持每年高达 1000 万台的生产能力，但大规模量产预计要等到 2027 年。
尽管 Optimus 的商业销售目标定在 2027 年下半年，但生产准备工作已提前启动。摩根大通分析师 Rajat Gupta 透露，利用早期样机在内部设施收集现实世界训练数据的 "Optimus 学院 " 项目，预计将于今年晚些时候运行。彭博情报分析师 Ian Ma 认为，宁波审计是中国人形机器人供应链商业化的积极信号，若后续确认供应商提名并扩大订单，市场情绪有望进一步改善。受此影响，Solactive 中国人形机器人指数上涨约 1.4%，但年内跌幅仍约为 30%。
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