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文 / 新浪财经香港站 赵岚
中国移动互联网格局正随着用户偏好深度洗牌。
据野村《中国互联网和新媒体》月度研究报告，7 月抖音单一用户月均使用时长首次超过微信，成为国内时长第一 App。
报告显示，在 TOP50 互联网 APP 统计中，字节系（抖音、豆包、红果、番茄、头条等）分走了中国网民 40% 的使用时长。字节系份额由去年 7 月的 33.6% 提升至今年 7 月的 40.9%，超过腾讯系 29.1% 的市场份额（微信、搜狗输入法、王者荣耀、腾讯视频、腾讯音乐等）。
报告标题写道，" 抖音正成为中国用户使用量最高的应用；字节跳动产品矩阵主导中国移动互联网市场。"
抖音 VS 微信：赛道不同但龙虎相争
日活跃用户方面，微信仍是国内日活规模最高的移动应用，达 9.31 亿。抖音则为 7.14 亿。不过二者差距正在持续缩小，微信日活跃用户按年增长 3%，抖音则为 19%。
用户日均使用时长方面，抖音日活用户超越微信，其使用时长约 112-120 分钟，微信日活用户日均使用时长约 82-85 分钟。
据新浪财经观察，目前机构方的日均使用时长数据统计口径，均为全场景去重口径，覆盖独立 APP、小程序、平板 /PC 端等所有使用渠道，不同监测机构的数值有 ± 5% 的差异，但 " 抖音总时长首超微信 " 结论被多家数据机构交叉验证。
观影平台：红果大爆发 日活用户超越 " 腾讯 优酷 爱奇艺 芒果 " 四大龙头总和
据野村数据统计，7 月国内长视频平台内容表现持续疲软，红果短剧内容平台显著爆发。
QuestMobile 数据显示，红果 6 月日活用户为 1.6 亿，腾讯视频日活约 5000 万、爱奇艺约 4500 万、优酷和芒果核心长视频日活均为 3000 万左右。四大平台日活总和约 1.55 亿，红果超越 " 桃鹅裤芒 " 四大龙头总和。
（DAU：日活跃用户）
距野村图表可见，红果自去年 11 月起日活跃用户（DAU）呈指数级增长，即使四大长视频平台偶有爆剧出现，但仍难以脱离 DAU 下滑轨道。
（图为单一用户日均使用时长）
今年 4 月前，红果用户日均使用时长与四大长视频平台相当，但 4 月后已一骑绝尘，与长视频内容平台增长趋势明显分化。
月活跃（MAU）用户方面，腾讯视频被红果反超，红果约为 3.7 亿，腾讯视频约 3.19 亿，芒果约 2.43 亿，优酷约 1.61 亿。
报告认为，红果的增长甚至还没放缓。而 " 桃鹅裤芒 " 四大龙头日活全都出现了两位数以上的下降。
爱奇艺在长视频应用中 MTS（用户数）最多，但其 7 月用户数同比下降 27%，日活跃用户下降 20%。腾讯旗下腾讯视频、阿里旗下优酷和芒果 TV 7 月用户数按年分别下降 31%、47% 和 24%，日活用户分别下降 11%、34% 和 15%。
红果短剧用户数则按年大涨 157%，日活用户同样爆发式大涨 107%
短视频平台：抖音一骑绝尘且优势还在扩大 快手掉队
7 月，抖音用户总时长（MTS）保持强劲增长势头，同比增长 29%；日活跃用户（DAU）7.14 亿，同比增长 19%；每日总时长（DTSD）同比增长 8%。
哔哩哔哩用户总时长同比增长 8%；日活跃用户约 1.17 亿，同比增长 6%、每日总时长同比增长 2%。
然而，快手表现依然疲软，用户总时长同比下降 15%；日活跃用户约 4.123 亿，同比小增 0.8%；每日总时长同比下降 13%。
AI 工具：豆包过亿独步群雄 Deepseek 千问夸克等不足其零头
目前，被市场关注的 AI 工具有 5 家，分别为豆包、Deepseek、千问、夸克、元宝和 Kimi。
根据 QuestMobile 的数据，豆包 7 月日活跃用户数（DAU）达到 1.68 亿，位居榜首，同比增长 3.6 倍，环比持平。
紧随其后二至四名差距不大，规模均在 3000 万左右。第二名 Quark Browser（夸克），日活跃用户数为 3300 万，同比下降 1%，环比下降 2%；第三名 Deepseek 为 3100 万，同比增长 9%，环比下降 5%；第四名千问（Qwen）为 2800 万（同比增长 90 倍，环比下降 4%）
但就用户每日浏览时长（DTSD）而言，豆包的用户粘性并不算高。
夸克（Quark Browser） 7 月份的平均每日浏览时长最高，为 32 分钟（同比下降 5%，环比持平）。
Deepseek 为 16.5 分钟，排名第二（同比增长 66%，环比下降 1%）。
在线阅读和在线音乐：番茄、汽水等字节系正在吞食市场份额
综合券商及第三方数据显示，字节系番茄小说 7 月日活用户 1.44 亿，令行业望其项背。
但番茄增速较 6 月有所回落，日活用户仅小增 6%，每日总阅读时长 （DTSD） 同比增加 8%，约 74-76 分钟。
野村认为增速放缓原因是用户增长接近天花板，以及 AI 短剧分流用户时间。
不过，对比番茄的仍有单位数增长，第二名百度旗下七猫小说，用户总时长同比大幅下降 43%，日活跃用户约在 16301710 万区间，番茄是其用户体量的 9 倍。
腾讯系阅文旗下的起点读书、QQ 阅读，二者用户体量更小，起点读书 DAU 约 460 万，同比下降 9%；QQ 阅读约 410 万，同比下降 6%，两者合计 APP 日活约 870 万，对比番茄存在明显差距。
音乐板块，字节系有汽水音乐和番茄音乐两家，行业整体用户规模收缩，只有汽水独自走强。
汽水音乐 7 月 DAU 4010 万，同比大增 70%；番茄音乐 DAU 1220 万，同比增长 37%。
汽水音乐用户人均单日听歌时长约 48 51 分钟，主要依托抖音导流；番茄音乐时长约 42 45 分钟，用户和汽水音乐重合度约 60 70%，存在内部错位竞争。
对比字节系的激进表现，网易云及腾讯系三家平台（QQ 音乐、酷狗、酷我）等早期玩家集体受压。
综合市场数据，网易云日活跃用户（DAU）1740 万，同比轻微回落 1%，人均日均听歌时长 46 48 分钟，社区粘性保持稳定。网易云主要依靠版权补充与社区运营，抵御字节系分流效果。
腾讯音乐（1698.HK）旗下三款音乐 APP，QQ 音乐、酷狗、酷我。QQ 音乐 DAU 4620 万，同比下降 7%，日均听歌时长 43 45 分钟；酷狗音乐 DAU 4150 万，同比下滑 11%，幅度最大，人均日均听歌时长 40 42 分钟；酷我音乐 3840 万，同比下降 8%，人均日均听歌时长 38 40 分钟。
三家 DAU 合计 1.26 亿，高于字节系两家，但三款产品 DAU、总时长全部同比下滑，直接体现字节系带来的用户分流效应。
字节系娱乐、办公全面爆发 业内：" 字节系‘渗透’方方面面 广告主付费意愿迁移 "
野村在报告中指出，过去十年字节跳动持续跟进用户内容偏好迁移，产品线从资讯、短视频、免费小说、音乐逐步延伸至短剧赛道，目前除在线游戏（腾讯、网易主导）与 PUGV 长视频（B 站领先）外，几乎在所有内容品类均跻身行业头部。
分析人士对新浪财经表示，字节全品类扩张成效显著。
" 字节的流量均在集团内部跨产品流转，从早期的资讯、短视频、小说、音乐逐步延伸至短剧赛道，收割国内四成的移动用户时长，已经渗透生活方方面面。并且字节正在押注的 AI 短剧赛道，会是下一个‘爆发点’。"
分析人士还表示，"AI 短剧是否蓬勃，很大程度取决于字节的‘教育’市场是否成功。"
瑞银在上周的策略会汇报中没有提到单一互联网公司，但表示中国移动互联网已进入 " 存量再分配 " 阶段。认为中国互联网用户渗透率已达 91%，传统投放方式让广告主获客成本提升。
在互联网存量竞争阶段，用户的注意力权重 = 广告价值权重。
中国互联网研究主管方锦聪着重提及 " 竖屏短视频 "，表示 " 互联网用户内容偏好持续向轻量化、强算法匹配的形态迁移，如竖屏短视频。短剧等直接冲击传统内容产业，改变互联网广告和流量分发模式。"
方锦聪对新浪财经表示，拥有用户规模和 AI 赋能算法较优的平台公司，未来将有更好的盈利能力。
综合 QuestMobile、PwC 等近期报告，包括短剧、短视频在内新兴媒介业态列为 " 高增长垂类 "，PwC 在媒体会中也表示传统广告媒介的 " 出路 "，要向短视频靠拢。
2026 年上半年，短剧广告市场规模同比增长超 120%，而同期四大长视频平台广告收入同比下滑 8%-12%。品牌与效果广告主均在缩减传统投放预算，加大短剧植入、定制剧情广告的投放力度。
瑞银数据显示，同受短视频冲击广告收入的还有阿里、百度等传统 C 端平台。
分析人士对新浪财经表示，在港股上市的互联网平台中，腾讯仍保有大体量社交基本盘，整体份额可与字节争一争。
此外，瑞银还提出，AI 正在进一步重塑内容生产模式，AI 生成短剧、音乐是新的增长点。
瑞银预计，到 2028 年，短剧、本地生活、电商广告合计占互联网广告比例将成为支柱，占比超过 50%。
