格隆汇 8 月 27 日丨康龙化成 ( 03759.HK ) 发布公告，2026 年 8 月 26 日，公司与经办人 ( 即汇丰 ) 订立认购协议，据此并受当中若干条件所规限，公司已同意发行，而经办人已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付本金总额为人民币 21.80 亿元的可转换债券 ( 即人民币 21.80 亿元于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券 ) 。经办人已进行簿记建档程序，其后可转换债券的条款 ( 包括但不限于本金额及初步转换价 ) 已予以厘定。
可转换债券可按照可转换债券的条款及条件所载情况，按初步转换价每股 H 股 36.08 港元 ( 可予调整 ) 转换为公司 H 股。初步转换价每股 H 股 36.08 港元 ( 可予调整 ) 代表相对于 2026 年 8 月 26 日 ( 即最后交易日 ) 香港联交所所报 H 股收市价每股 30.90 港元，溢价约 16.76%。按初步转换价每股 H 股 36.08 港元计算，假设悉数转换，可转换债券将可转换为约 7047.86 万股新 H 股，相当于本公告日期公司已发行股份数目 ( 不计任何库存 H 股 ) 的 3.84%。
认购的总所得款项预期约为美元 3.308 亿元，发行可转换债券的所得款项净额预期约为美元 3.272 亿元。转换 H 股将根据一般授权予以发行。公司拟将发行可转换债券的所得款项净额作以下用途：1 ) 约 70% 用于支持集团业务的扩张及发展；2 ) 约 20% 用于为集团现有部分债务进行再融资，并优化资本结构；及 3 ) 约 10% 用于一般企业用途及补充营运资金。
