（来源：财闻）
端侧 AI 规模化落地元年将至，AI 赋能影视全链路降本提效，半导体设备景气向上，北美数据中心拉动电力设备需求。
截至 8 月 14 日 10 点 30 分，上证指数跌 0.24%，深证成指涨 0.09%，创业板指涨 0.77%。
ETF 方面，创业板人工智能 ETF 华夏（159381）涨 1.35%，成分股太辰光（300570.SZ）、网宿科技（300017.SZ）、长芯博创（300548.SZ）涨超 5%，东田微（301183.SZ）、光库科技（300620.SZ）、君正股份（300223.SZ）、协创数据（300857.SZ）、新易盛（300502.SZ）、致尚科技（301486.SZ）、金信诺（300252.SZ）等上涨。
消息面上，中央网信办于 7 月 15 日发布公告，公布了 7 款已完成备案的手机端侧生成式人工智能服务相关信息，涵盖 Apple 智能、华为小艺 AI 大模型、vivo 蓝心端侧大模型、小米澎湃 AI 等。东吴证券研报分析认为，这表明手机内置模型及系统级 AI 功能正在被纳入监管框架，为相关端侧 AI 能力后续在国内手机产品中合规落地奠定基础。盘古智库高级研究员吴琦表示，2026 年是端侧 AI 规模化落地的元年。
东方证券表示，看好北美自建数据中心拉动电力设备需求。发电侧角度，燃气发电凭借出力稳定，可随时调峰等比较优势，更适配大型数据中心对即时可控电力的迫切需求。输配电角度，北美云厂商自建数据中心将大幅拉动变压器、开关类等一次电力设备需求，叠加北美主变压器供货紧缺，中国电力设备企业有望迎机遇；AIDC 角度，数据中心功耗密度提升倒逼外部供配电架构升级，SST 固态变压器作为数据中心外部供配电终极解决方案，有望在北美 " 缺电 " 背景下迎产业化进程加速。电力已然成为数据中心建设最重要制约因素，我们看好北美 " 电荒 " 加剧背景下中国电力设备企业出海机遇。
创业板人工智能 ETF 华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070），指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近 40% 位居 AI 类标的第一，同时覆盖江波龙、蓝色光标、协创数据、润泽科技、昆仑万维、中文在线、易点天下等热门股。目前基金规模 20 亿元，场内综合费率仅 0.20%，为 ETF 最低档。场外联接（A 类：025505；C 类：025506）。
