来源：股市直击
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展 10000 亿元买断式逆回购操作，期限为 6 个月（185 天），到期日为 2027 年 2 月 15 日（遇节假日顺延）。
2、依据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自 2026 年 8 月 14 日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为 5 年。
3、特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收 10% 至 100% 的从价关税。
行业新闻
1、DeepSeek 发布 API 调价公告，将对 DeepSeek API 价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。Deepseek-v4-pro 高峰时段百万 tokens 输出，最高价格达 27 元。官方消息显示，DeepSeek Harness 的开发者预览版（v0.1 版本）昨日已面向全球 Harness 开发者开放测试，并同步以 MIT 协议开放源代码。
2、记者获悉，近期有茅台经销商已将代售模式下的 53 度、500ml 精品茅台售价提升至 2410 元 / 瓶，高于 i 茅台 2359 元 / 瓶的售价。一位茅台经销商人士对财联社记者表示，目前其门店 53 度、500ml 飞天茅台售价为 1820 元 / 瓶，高于 i 茅台 1639 元 / 瓶的售价。
3、截至昨日港股收盘，腾讯控股下跌 4.46%，市值报 4 万亿港元，约合 3.44 万亿人民币。长鑫科技昨日收盘市值为 3.54 万亿人民币，已超越腾讯控股。
4、今年以来，我国加快推动新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。
5、贵州信息通信业 2026 年上半年总经理座谈会在贵阳召开。会议强调，高质量推进行业 " 十五五 " 发展规划落地实施，加快 5G 网络、千兆光网、算力网络建设布局，稳步推进万兆光网试点和 5G-A 升级建设，提升通信供给水平和保障能力。
6、机构发布 2026 年 7 月银行存款利率报告显示：2026 年 7 月，银行整存整取存款 3 个月期平均利率为 0.949%，6 个月期平均利率为 1.152%，1 年期平均利率为 1.263%，2 年期平均利率为 1.358%，3 年期平均利率为 1.683%，5 年期平均利率为 1.560%。和上个月相比，5 年期上涨了 0.7BP。
公司新闻
1、中国移动公告，2026 年半年度净利润 789 亿元，同比下降 6.3%。
2、华虹宏力第二季度营收 7.175 亿美元，同比增长 27%；二季度净利润 3，860 万美元。公司预计第三季度营收 7.70 亿美元至 7.80 亿美元。
3、宇树科技公告，网上投资者放弃认购 8734 股。
4、中科曙光公告，上半年净利润 9.78 亿元，同比增长 34%。
5、海光信息发布半年报，上半年净利润 17.98 亿元，同比增长 49.69%。
6、中芯国际发布公告，二季度，公司整体实现销售收入 30 亿美元，环比增长 20%；毛利率为 25.3%，环比增加 5.2 个百分点。 三季度，收入预计环比增长 2% 到 4%，毛利率指引为 26%-28%。
7、中际旭创公告，拟 17.47 亿元受让中石科技 10.47% 股份，协议受让价格 55.70 元 / 股较后者收盘价折价。
8、据香港交易所披露，摩根大通对中际旭创股份有限公司 - H 股的多头持仓比例于 8 月 10 日从 15.63% 降至 15.6%。高盛对中际旭创股份有限公司 - H 股的多头持仓比例于 8 月 7 日从 11.01% 降至 10.89%。
9、宏和科技发布半年报，上半年净利润 3.79 亿元，同比增长 334%。同日公告，终止投资年产 7200 万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目。
10、京东集团发布 2026 年二季度及中期业绩，二季度，非美国公认会计准则下归属普通股东的净利润为 89 亿元，同比增长 20.3%。
11、杰瑞股份发布半年报，上半年净利润 11.96 亿元，同比下降 3.65%。
12、亨通股份公告，拟定增募资不超 36 亿元，用于高端铜箔等项目。
13、秦安股份公告，主营业务不涉及人形机器人及零配件的生产制造。
14、中石科技公告，控股股东拟 10.47% 股份协议转让给中际旭创。
15、德龙汇能公告，澄清无半导体资产注入计划，股价严重偏离基本面。
16、福赛科技公告，机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨 0.13%，纳指涨 0.81%，标普 500 指数涨 0.65% 并创历史新高。存储板块大涨，闪迪涨超 13%，西部数据、海力士涨超 7%。光通信板块走低，Coherent 跌约 8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics 跌超 5%。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌 1.41%。
国际油价结束近期连涨走势，布伦特 10 月期货结算价下跌 2.2%，报每桶 87.07 美元。WTI 9 月期货下跌 2.4%，结算价报每桶 81.25 美元。
国际贵金属走低，现货黄金价格收跌 1.31%，报 4350.88 美元 / 盎司；现货白银价格跌 1.36%，报 64.44 美元 / 盎司。
惠誉确认美国主权信用评级为 AA+。惠誉预计美国将在 2027 年中期触及债务上限，到 2028 年美国政府债务占 GDP 的比例将升至 123%。
应用材料盘后跌超 5%。公司预计第四财季净销售额为 97.5 亿至 107.5 亿美元，市场预估为 96.2 亿美元；预计第四财季调整后每股收益为 3.82 美元至 4.22 美元，市场预计为 3.72 美元。
投资机会参考
1、腾讯算力采购大增，单季资本开支 528 亿元同比升 176%
腾讯控股发布最新财报。二季度 AI 成为核心主线，集中体现在：从完成重建、不到三个月推出 Hy3preview，到快速迭代至 Hy3 正式版，再到参数规模更大的 Hy4 计划近期上线，混元已形成稳定、系统化的模型研发能力；腾讯在办公智能体赛道初步建立优势，WorkBuddy 等产品发力；微信 AI 助手 " 小微 " 不断扩大灰测范围。今年二季度，公司研发支出 272.8 亿元，同比增长 35%；资本开支 527.8 亿元，同比增长 176%、环比增长 65%。
继北美四大云服务厂商多数上调 2026 年度资本开支预期后，国内腾讯、阿里等互联网大厂亦同步加码 AI 领域资本开支计划，全球 AI 算力需求高增长趋势得到持续验证。开源证券蒋颖表示，需求端持续验证 AI 算力刚需，供给端国产算力加速渗透，大厂正循环效应已经形成，国产算力替代进入加速期，国产超节点规模化部署加速推进。
2、宇树人形机器人累计生产下线约 18000 台
近日，宇树科技宣布，宇树人形机器人累计生产下线约 18000 台。最新行业研究数据显示，今年上半年全球人形机器人出货量总计约 1.91 万台，是去年同期的三倍多；中国人形机器人出货量全球占比达 97% 以上。华福证券孟鹏飞认为，整机公司订单景气表明机器人正在从 " 政策输血 " 走向 " 市场造血 "，核心零部件公司，如减速器、电机及相关配套等，有望迎来行业高景气度。
【停复牌】
【停牌】
无
【复牌】
公告速递
【品大事】
太极实业：公司半导体业务目前不涉及 HBM 产品
太极实业发布股票交易异常波动公告，公司主营业务包括工程技术服务业务、半导体业务和光伏电站投资运营业务，其中工程技术服务业务 2025 年度营业收入占比超过 80%，占比较高；公司半导体业务目前不涉及 HBM 产品。其中，控股子公司海太半导体（无锡）有限公司采用 " 全部成本 + 约定收益（总投资额的 10%+ 超额收益）" 的盈利模式，受行业上行周期影响较小。
日久光电：变更回购股份用途，公司拟注销 482.89 万股回购股份
日久光电于披露第四届董事会第十六次会议决议公告。据公告披露，根据资本市场变化以及自身实际情况，为传递公司价值，增强投资者信心，同时为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，公司拟对 2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途进行变更为 " 用于注销并减少公司注册资本 "，即注销公司回购专用证券账户中 2024 年已回购的 482.89 万股股份，并相应减少公司注册资本。
宏和科技：终止投资年产 7200 万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目
宏和科技公告，公司董事会审议通过《关于退回土地使用权暨终止对外投资的议案》，同意解除与苍溪县人民政府签署的《电子级玻璃纤维布及玻纤纱生产项目投资协议》及相关协议，并退回位于苍溪县百利产城一体化新区的国有土地使用权，公司原计划将该地块用于公司投资 " 年产 7200 万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目 " 建设。本次对外投资终止后，土地使用权出让价款收回将增加公司流动资金，有助于改善现金流状况，预计不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
福赛科技：机器人零部件产品 2026 年上半年未形成正式订单
福赛科技发布股价异动公告，目前，公司机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段；该部分业务在 2026 年上半年未形成正式订单，未实现收入与利润，对公司业绩尚未产生影响，未来商业化落地尚存在不确定性。
均胜电子：控股子公司拟引入战略投资者
均胜电子公告，兴银金融资产投资有限公司（简称 " 兴银投资 "）、中邮金融资产投资有限公司（简称 " 中邮投资 "）拟分别向公司控股子公司安徽均胜汽车安全系统控股有限公司（简称 " 安徽均胜安全 "）增资 5 亿元与 10 亿元。增资完成后，兴银投资、中邮投资将分别持有安徽均胜安全约 2.1459%、4.2918% 股权，安徽均胜安全仍为公司控股子公司。本次交易安徽均胜安全引入战略投资者兴银投资、中邮投资，增资款项主要用于偿还公司向其提供的股东借款，再由公司偿还自身存量银行贷款，降低总体负债规模，减少利息费用，有助于优化安徽均胜安全资本结构及公司整体债务结构，尽快实现公司总体资产负债率低于 60% 的目标。
【观业绩】
中芯国际：二季度整体实现销售收入 30 亿美元，环比增长 20%
中芯国际公告，2026 年第二季度，公司整体实现销售收入 30 亿美元，环比增长 20%；毛利率为 25.3%，环比增加 5.2 个百分点。三季度，收入预计环比增长 2% 到 4%，毛利率指引为 26% — 28%。展望下半年，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛的需求。公司灵活调配已有产能，快速验证新增产能，帮助缓解产业链紧缺局面。总体来说，公司对行业走向和公司发展保持乐观看法。
宏和科技：上半年净利润同比增长 334.32%
宏和科技披露半年报，公司 2026 年上半年实现营业收入 10.48 亿元，同比增长 90.39%；归母净利润 3.79 亿元，同比增长 334.32%；基本每股收益 0.42 元。公司业绩增加的主要原因是报告期内普通 E 玻璃电子级玻璃纤维布市场需求旺盛，价格同比上涨，加上公司低介电常数电子布、低热膨胀系数电子布等特种电子布上半年市场需求旺盛，公司产能持续提升，销售量及销售单价同比上涨。
协创数据业绩快报：上半年净利 18.63 亿元同比增 331.11%
协创数据发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入 126.41 亿元，同比增长 155.69%；归母净利润 18.63 亿元，同比增长 331.11%；基本每股收益 3.85 元。报告期内，公司积极把握人工智能产业快速发展的市场机遇，持续推进 AI 算力基础设施及应用领域转型，并将既有智能制造能力逐步升级为覆盖算力基础设施、核心部件、平台能力及行业应用的全栈 AI 能力，强化算力集群建设、资源管理与调度、核心部件协同及行业应用拓展，逐步构建可复制、可运营、可持续扩展的业务能力闭环，带动整体经营业绩和资产规模实现较大幅度的增长。
吉比特：上半年净利润同比增长 69.31% 拟 10 派 100 元
吉比特披露半年报，公司 2026 年上半年实现营业收入 37.27 亿元，同比增长 48.01%；归母净利润 10.92 亿元，同比增长 69.31%；基本每股收益 15.15 元。公司拟每 10 股派发现金红利 100 元（含税）。公司自主研发的《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》等产品在报告期内保持长线运营，为公司带来稳定的业绩贡献；2025 年上线的《杖剑传说》《道友来挖宝》等产品在报告期内持续推进版本迭代与更新，成为公司业绩增长的重要驱动。
大豪科技：上半年净利润同比增长 33.45%
大豪科技披露半年报，公司 2026 年上半年实现营业收入 18.3 亿元，同比增长 23.36%；归母净利润 5.32 亿元，同比增长 33.45%；基本每股收益 0.48 元。报告期内，市场行情向好，缝制针纺电控收入都有不同程度的增加。
九丰能源：上半年净利润同比增长 10.4% 拟 10 派 2 元
九丰能源披露半年报，公司 2026 年上半年实现营业收入 96.35 亿元，同比下降 7.60%；归母净利润 9.5 亿元，同比增长 10.40%；基本每股收益 1.37 元。公司拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。报告期内，清洁能源业务产品顺价能力稳步提升，能源服务业务及特种气体业务盈利保持增长。
西藏药业：上半年净利润同比增长 7.16% 拟 10 派 11.46 元
西藏药业披露半年报，公司 2026 年上半年实现营业收入 15.54 亿元，同比下降 5.83%；归母净利润 6.08 亿元，同比增长 7.16%；基本每股收益 1.91 元。公司拟每 10 股派发现金红利 11.46 元（含税）。报告期内，公司收到的产业扶持款较上年同期增加 1.55 亿元。
日久光电：上半年扣除股份支付影响后净利润 5794.90 万元，同比增长 5.84%
日久光电披露 2026 年半年度报告，上半年实现营收 3.20 亿元，同比增 5.91%；扣除股份支付影响后净利润 5794.90 万元，同比增长 5.84%。报告期内，受消费电子需求收缩影响，导电膜、OCA 光学胶收入同比下滑；AR 光学膜增长势头强劲，车载与消费电子端同步放量，营收同比大增 110.29%。调光导电膜销量保持增速，因调价营业收入略降。技术端，公司已完成 PDLC、SPD、EC 及 LC 四大主流调光技术平台全覆盖，并成功切入多家知名车企项目供应链。
江苏博云：上半年净利润同比增长 0.29% 拟 10 派 3 元
江苏博云披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业收入 3.25 亿元，同比增长 13.61%；归属于上市公司股东的净利润 5606.51 万元，同比增长 0.29%；基本每股收益 0.58 元。公司拟每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。
小熊电器：上半年净利润 1.2 亿元同比下降 41.3%
小熊电器披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业收入 23.49 亿元，同比下降 7.34%；归属于上市公司股东的净利润 1.2 亿元，同比下降 41.3%；基本每股收益 0.7755 元。本期公司业绩下滑主要系：小家电退出国补范围叠加全球经济不明朗，市场需求增长动力不足；地缘冲突导致原油价格上涨，并进一步导致主要原材料、能源、物流成本上涨。
卫光生物：上半年净利润 4438.59 万元同比下降 58.77%
卫光生物披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业收入 4.49 亿元，同比下降 13.33%；实现归属于上市公司股东的净润 4438.59 万元，同比下降 58.77%；基本每股收益 0.1957 元。本期受行业周期性波动、市场竞争加剧及血制品增值税税率调整影响，导致公司营业收入出现一定程度下滑。
德石股份：上半年净利润 3161.53 万元同比下降 30%
德石股份披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业总收入 2.59 亿元，同比下降 6.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3161.53 万元，同比下降 30%；基本每股收益 0.21 元。2026 年上半年国内油气项目开工普遍滞后，市场需求释放不及预期，行业整体订单收缩；原材料价格持续震荡上行，碳化钨、特种钢材、锻件、橡胶等核心材料波动加剧，制造端生产成本被动抬升。中东地缘局势持续紧张，美伊冲突扰动全球油气市场，公司中东市场业务近乎停滞，海外订单承压。
中国移动：上半年净利润同比下降 6.3% 拟 10 派 25.1 元
中国移动披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业总收入 5380.35 亿元，同比下降 1.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 789.34 亿元，同比下降 6.3%；基本每股收益 3.64 元。公司拟每 10 股派发现金红利 25.1 元（含税）。报告期内，受新旧动能转换、市场环境因素、增值税税目政策调整等影响，公司通信服务收入同比下降 5.7%；公司着力构筑算力服务体系坚实底座，坚持做强移动云品牌、做大智算业务规模，上半年算力服务收入达到 529 亿元，同比增长 14%。
博世科：上半年净利润亏损 3625.47 万元同比减亏
博世科披露半年报，2026 年上半年，公司实现营业总收入 9.88 亿元，同比下降 21.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 3625.47 万元，同比减亏；基本每股收益亏损 0.07 元。本期公司出现亏损的原因主要系受历史实施的市政工程项目结算审减、工程板块毛利率较低等因素影响。
丽人丽妆：上半年净利润 2252.29 万元同比扭亏拟 10 派 0.25 元
丽人丽妆披露半年报，公司 2026 年上半年实现营业收入 8.94 亿元，同比增长 7.61%；归母净利润 2252.29 万元，上年同期亏损 3275.97 万元；基本每股收益 0.06 元。公司拟每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。报告期内，公司实现扭亏为盈，主要原因如下：公司在持续夯实传统电商零售业务核心竞争力的基础上，自 2024 年起布局海外品牌总代理业务、搭建全域分销渠道体系；报告期内该新兴业务规模持续快速增长，有效增厚公司整体毛利水平。与此同时，公司合理管控各项营销投入规模，多方面因素共同推动本期经营利润实现改善。
【签大单】
高能环境：与子公司共同取得 5 亿元越南固废处理项目
高能环境公告，近日，公司与子公司香港高能时代环境科技（新加坡）有限公司组成联合体取得 " 越南广宁省统一公社固体废弃物处理中心项目 "，合同金额 5 亿元人民币。
华康洁净：中标 9018.65 万元净化系统采购及安装项目
华康洁净公告，中标 " 金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目净化系统采购及安装 " 项目，中标价 9018.65 万元。
【做回购】
颀中科技：总经理提议以 7500 万元— 1.5 亿元回购股份
颀中科技公告，总经理杨宗铭提议公司以 7500 万元— 1.5 亿元回购股份，用于员工股权激励或员工持股计划。回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
