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新浪财经 5小时前

财报不及预期之际,巴里克与纽蒙特达成 40 亿美元交易,北美资产冲刺年底 IPO

来源:新浪财经

新浪财经讯,8 月 10 日晚间消息,巴里克矿业(Barrick Mining Corp.)周一宣布与合资伙伴纽蒙特(Newmont Corp.)就内华达金矿(Nevada Gold Mines, NGM)合资公司达成协议,交易总价值约 40 亿美元,其中现金部分为 19.5 亿美元,由纽蒙特在 30 天内支付,其余价值体现为双方将各自持有的资产提前注入合资公司。巴里克将注入被称为 " 本世纪最伟大黄金发现之一 " 的 Fourmile 项目,纽蒙特将注入 Fiberline 和 Mike 两个开发项目,合资企业在内华达的黄金资源量将扩大至近 1 亿盎司。

作为交易的核心对价,纽蒙特正式同意巴里克北美黄金资产的 IPO 计划。此前纽蒙特曾以合资企业 " 管理不善 " 威胁起诉,并坚称 IPO 须经其批准。随着这一主要障碍被扫清,巴里克确认 IPO 仍预计于年底前完成。

这份 " 年底上市 " 的时间表,是伴随着一系列管理层变动与大股东反对艰难推进的。

这场 IPO 计划由巴里克 72 岁的董事长、前高盛联席总裁约翰 · 桑顿(John Thornton)主导。据媒体报道,去年 8 月伦敦萨沃伊酒店(Savoy Hotel)的战略会议上,时任 CEO 马克 · 布里斯托(Mark Bristow)当面反对桑顿顾问迈克尔 · 克莱因(Michael Klein)提出的分拆方案,一个月后即遭解职。被桑顿请来担任接班人的壳牌(Shell)前 CEO 本 · 范伯登(Ben van Beurden),也在出任首席独立董事仅三个月便辞职离场。

股东阵营的反弹引发市场关注。第四大股东范达集团(Van Eck)今年已至少三次与管理层交涉反对分拆,麦肯齐金融(Mackenzie)与富兰克林股票团队(Franklin Equity Group)亦明确反对,分拆将使现有股东在公司最优质资产中的权益被稀释多达 15%。麦肯齐基金经理更公开呼吁桑顿 " 体面退场 "。

巴里克矿业同日发布的二季报显示,尽管产量有所增加,但收入不及预期。经营现金流显示为 17 亿美元,同比增长 28%,但归属自由现金流环比骤降 88% 至 1.41 亿美元,马里矿业法追溯罚款与 IPO 中介费用等一次性支出正在侵蚀现金。在差于预期的财报公布后,巴里克矿业股价在美股早盘下跌 7%。

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