睿思网讯：8 月 3 日，召集人公告，拟于 8 月 5 日召开 "20 宝龙 MTN001"、"19 宝龙 MTN002"、"21 宝龙 MTN001" 持有人会议，审议《议案一：关于本期中期票据重组的议案（特别议案）》。议案内容显示，基于宝龙实业经营现状，宝龙实业拟对 3 笔中期票据进行重组。宝龙实业拟调整重组债券的本金及利息偿付安排，并提供重组方案其他选项，包括现金回购选项、资产抵债选项、宝龙地产控股有限公司股票选项及一般债权选项。
上述三只中票的债项余额分别为 6.475 亿元、5 亿元、9 亿元。特别说明，相关议案的生效以 "20 宝龙 MTN001" 中期票据持有人会议表决通过《重组议案》为前提。
前述议案如经本次会议表决通过且能够按本议案的约定生效，则上述中期票据全部持有人的本金兑付时间调整为自 2026 年 8 月 27 日起至 2034 年 8 月 27 日。
本期中期票据持有人同意，宝龙实业将最晚于全部重组债券为审议《重组议案》所召开的持有人会议召开完毕后的 30 个交易日内，分别向每个同意账户兑付并注销其持有的本期中期票据同意张数的 0.1%。
现金回购选项的有关安排显示，购方拟以不超过 4000 万元人民币的现金对标的债券开展现金回购。每张中期票据购回净价 = 每张中期票据剩余本金（每张 "20 宝龙 MTN001" 中期票据剩余本金为 64.75 元，每张 "21 宝龙 MTN001" 中期票据剩余本金为 90.00 元，每张 "19 宝龙 MTN002" 中期票据剩余本金为 100.00 元）× 15%（以下简称 " 回购价格净价 "）。完成现金回购的中期票据持有人同意豁免其拟被收购的中期票据已产生的一切利息及其孳息（如有），前述豁免不附带任何或有条件。
资产抵债选项的有关安排显示，如采用设立信托的方式实施资产抵债选项，预计抵债信托的总信托份额数量约为 2 亿份，抵债信托的偿付来源包括宝龙实业子公司上海瑞龙投资管理有限公司 5 持有的烟台宝龙体育置业有限公司 94.91% 的股权收益权。
股票选项显示，宝龙实业将协调其控股股东宝龙地产（1238.HK）在中国香港向特殊目的信托增发不超过 1.4 亿股的普通股股票，宝龙实业承诺将利用该部分定增股票，通过合法有效模式抵偿标的债券的份额。
