一、" 十五五 " 算力网 4 万亿投资背景与国产化战略
国家发改委于 2026 年 7 月 31 日明确指出，" 十五五 " 时期全国算力网建设将新增直接投资4 万亿元，该投资以企业为主体，重点推动国产化算力基础设施自主可控。算力网并非简单堆砌服务器，而是构建覆盖全国、统一调度、按需分配的 " 计算任务流动网络 "，其核心在于实现算力、网络、存储、管理四维一体化协同。在此背景下，华为提出的 " 超节点 "（SuperNode）架构成为国产算力基建的关键技术路径，其通过单柜 64 卡起步、最大支持 8192 张 NPU 的紧耦合互联，将传统分布式集群升级为逻辑上的一台超级计算机，算力利用率提升至 70% 以上，通信延迟降低 90%。
该架构的落地高度依赖国产供应链协同，华勤技术与盛科通信作为华为生态中整机交付与网络互联两大核心环节的主导者，成为政策红利与技术变革的直接受益方。
二、华勤技术：超节点整机交付的 " 系统集成龙头 "
华勤技术是华为昇腾 AI 服务器与超节点整机柜的钻石级战略 ODM 供应商，深度参与从架构设计、液冷散热到系统集成的全栈研发，是国产算力基础设施从 " 芯片突破 " 迈向 " 系统领跑 " 的关键执行者。
核心角色：主导华为 Atlas 950 SuperPoD 超节点整机柜的量产交付，提供 " 算 - 网 - 存 - 管 " 一体化解决方案，支持 384 颗昇腾 910C 芯片的全互联架构。
技术能力：自研高压直流供电、全电正交架构、全光互联等关键技术，率先实现液冷整机柜的规模化部署，单机柜功耗密度突破 30kW。
业务规模：2026 年 Q2 起超节点产品进入规模化批量交付阶段，全年 AI 服务器及配套交换机收入预计突破百亿元，数据中心业务占总营收比重已升至 44%。
市场地位：全球智能硬件 ODM 出货量第一（2024 年市占率 22.5%），在国产 AI 服务器领域，其与华为合作的超节点产品占据绝对主导份额，是国产智算中心建设的 " 总装厂 "。
三、盛科通信：算力网络互联的 " 国产芯片基石 "
盛科通信是国内唯一实现 25.6T 高端以太网交换芯片量产的独立第三方厂商，其 Arctic 系列芯片是华为昇腾超节点内部高速互联的 " 神经中枢 "，直接决定 AI 集群的通信效率与算力利用率。
核心产品：Arctic 系列 25.6T 交换芯片（支持 800G 端口），性能对标博通、美满，是国产超节点 Scale-up 架构的唯一商用芯片方案。
合作深度：华为为其第一大客户，2024 年对华销售收入达4.3 亿元，占公司总营收约 40%；在华为昇腾超节点项目中，其芯片采购份额超 90%，订单已排至 2027 年。
技术壁垒：掌握单 / 多核心双交换架构自主知识产权，自研 112G SerDes 高速接口，支持 2km 光纤传输，核心专利超 500 项，打破海外长期垄断。
市场地位：国内商用以太网交换芯片市场份额第一（约 1.6%），在超节点 Scale-up 架构中市占率>90%，是国产算力网络 " 卡脖子 " 环节的破局者。
四、两家公司协同效应与国产算力网受益程度对比
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