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新浪财经 12分钟前

中际旭创 H 股定价 980 港元 534 亿募资成年内港股最大 IPO

来源:新浪港股

中际旭创(3308.HK)今日(7 月 28 日)公告,确定 H 股发售价为每股 980.00 港元。公司预计 7 月 29 日公布国际发售及香港公开发售的分配结果;若全球发售于 7 月 30 日上午八时前成为无条件,H 股将于当日上午九时在联交所主板开始买卖,每手 50 股。

按发售价计算,公司基础发行 5450 万股 H 股,募资总额约 534 亿港元。此前招股章程中按最高发售价 1010 港元估算的基础集资额约为 550.45 亿港元,实际募资较上限估算略有折让。若 15% 超额配股权悉数行使,总募资规模可进一步扩大。

中际旭创本次定价较 1010 港元的上限折价约 3%。市场人士分析,这一折让幅度反映出公司在超额认购数倍的情况下,仍选择给予投资者一定让利空间,以保障上市后股价表现。

本次 IPO 将是 2026 年以来港股规模最大的新股发行。港交所已宣布,将于中际旭创上市首日同步推出每周及每月期权、衍生权证,股份同日纳入可卖空指定证券名单。上市首日即配套股票期权及衍生权证,历来只有工商银行、友邦保险、阿里巴巴等超大型标的获此待遇。

中际旭创为全球最大光互连解决方案提供商,深度绑定英伟达及北美四大云厂商,AI 算力需求持续驱动业绩增长。公司此前已引入淡马锡、高瓴、阿布扎比投资局、贝莱德、阿里巴巴及腾讯等 33 家基石投资者,合计认购约 34.5 亿美元,占发售股份近半。

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