谷歌正将自研 AI 芯片 TPU 从内部基础设施推向外部市场，并首次大规模瞄准长期依赖英伟达 GPU 的新兴云服务商（Neocloud），试图借助更低成本、更灵活的商业模式，在 AI 算力市场争夺英伟达的份额。
据 The Information7 月 13 日报道，谷歌近期正积极向多家新云服务商推销 TPU，不仅强调其在成本、稳定性等方面的优势，还提出为数据中心项目提供融资支持，并承诺回租部分 TPU，以降低客户建设算力基础设施的资金压力。
面对谷歌的攻势，英伟达迅速展开防御。一方面针对部分客户讨论新的财务激励措施，另一方面推出 GPU 回租担保计划，希望进一步稳固新云服务商生态。这场围绕 AI 芯片和云基础设施的竞争，正从产品性能延伸至融资、租赁和生态体系。
谷歌首次向新云服务商推销 TPU
过去，TPU 几乎全部部署于谷歌内部数据中心，仅通过 Google Cloud 对外提供算力服务。如今，谷歌开始尝试直接向新云服务商出售 TPU，而这一市场此前几乎完全由英伟达 GPU 主导。
谷歌向潜在客户强调，TPU 拥有更高的运行效率、更稳定的硬件平台以及更简单的网络架构。相比之下，英伟达不同代 GPU 平台之间硬件架构变化较大，增加了客户部署和升级的复杂度。此前 The Information 曾报道称，Grace Blackwell 平台在大规模部署初期一度遭遇可靠性问题。
除了产品本身，谷歌更大的筹码来自商业模式。
据报道援引知情人士，谷歌已与部分新云服务商讨论，为其建设 TPU 数据中心提供融资支持，帮助筹集购买芯片和设备所需资金。同时，谷歌还提出回租这些 TPU，用于自身 AI 模型训练、搜索、广告业务以及 Google Cloud 客户，从而帮助客户提前锁定需求、降低投资风险。
谷歌发言人 Ted Ladd 表示，谷歌与英伟达保持着长期合作关系，GPU 依然是 Google Cloud 最受欢迎的芯片，公司希望向客户提供更多选择，不少客户本身就在不同工作负载中同时使用 GPU 和 TPU。
英伟达迅速反制，推出回租担保
谷歌近期接触的新云服务商之一是 Nscale。这家成立仅两年的公司与英伟达关系密切，不仅获得了英伟达优先 GPU 供应，截至去年底英伟达还是其最大优先股股东。微软和谷歌未来一年均计划租用 Nscale 位于欧洲的数据中心 GPU 资源，公司近期还在美国西弗吉尼亚州布局大型 AI 数据中心。
不过，Nscale 表示，目前所有已签约项目及正在洽谈的业务均围绕 GPU 展开，没有推进 TPU 交易的计划。
报道称，在获悉谷歌与 Nscale 接触后，英伟达迅速与其讨论新的财务激励方案。一位接近交易的人士表示，这些安排意在降低 Nscale 转向 TPU 的动力。不过，Nscale 否认英伟达曾以放弃 TPU 合作为条件提供任何激励。
与此同时，英伟达也开始向新云服务商推出 GPU 回租担保计划。
根据该方案，如果合作伙伴未来无法将 Vera Rubin GPU 出租给其他客户，英伟达将按约定价格进行回租。但据报道援引参与谈判的人士，这一担保价格约为市场租金预期的一半；若客户最终以更高价格出租 GPU，英伟达还将分享超出担保价格部分的一半收益。
尽管条件并不宽松，但业内人士认为，这类收入保障能够帮助新云服务商更容易获得银行融资，尤其是在尚未吸引大型云厂商落地的地区，仍具有一定吸引力。
谷歌希望打造 TPU 生态
推动 TPU 外部销售，并不仅仅意味着增加芯片销量。
报道称，谷歌内部部分管理层认为，TPU 未来有望做到相当于英伟达 AI 服务器芯片业务约 10% 的规模，而包括 Meta 在内的一些大型 AI 客户，也一直在关注价格更低的替代方案。
更大的客户基础还能提升 TPU 的生产规模，改善整体制造经济性。与此同时，如果由新云服务商或其融资方承担部分芯片采购成本，谷歌还能减少自身资本开支压力，而资本支出正成为投资者关注科技巨头 AI 投入的重要指标。
此外，谷歌还希望借此提升在台积电先进制程产能分配中的话语权。当前，无论 TPU 还是英伟达 GPU 均依赖台积电代工，而英伟达近年来已成为台积电最大的先进封装和 AI 芯片客户之一。TPU 需求扩大，也有助于谷歌争取更多制造资源。
目前，TPU 已吸引包括 Anthropic、Meta、苹果、Citadel Securities 以及 Safe Superintelligence 等企业使用。谷歌近期还联合黑石成立新的新云服务商，计划自明年起向 AI 开发者出租 TPU 算力，进一步推动 TPU 从谷歌内部基础设施演变为面向整个 AI 行业的独立算力平台。
