今日市场
从盘面来看，石油、银行等防御属性突出的个股今日表现强势；反观存储芯片、PCB、光通信等科技制造细分领域，则受行业情绪降温及个股层面资金面压力影响，整体走势疲软。
油价波动预期放大板块配置价值 延长石油国际涨近 4%
截至收盘，延长石油国际 ( 00346.HK ) 涨 3.70%，中海油田服务 ( 02883.HK ) 涨 2.93%，中国石油股份 ( 00857.HK ) 涨 2.44%。
从深层逻辑来看，本轮美伊小型冲突的核心矛盾在于双方对霍尔木兹海峡通行控制权的根本分歧。尽管基于此前谅解备忘录的技术性谈判仍在持续推进，但原油市场对美伊和平前景的忧虑情绪明显升温。
该券商认为，美伊双方围绕海峡通行权、对伊制裁及伊核问题的谈判难以在短期内达成实质性协议，在此期间，军事冲突与对海峡的局部封锁仍将是放大油价波动风险的重要变量。
低估值修复逻辑未改 工商银行涨超 2%
截至收盘，甘肃银行 ( 02139.HK ) 涨 4.51%，工商银行 ( 01398.HK ) 涨 2.55%，中银香港 ( 02388.HK ) 涨 2.43%。
此外，当前银行板块正处于集中分红窗口期，高股息配置价值突出。对于追求稳定收益的投资者而言，银行股兼具 " 低估值安全垫 + 高股息现金流 " 的双重优势，在市场风格偏向防御的阶段，其配置性价比尤为显著。长江证券进一步指出，随着股息再投资效应的累积，银行板块在中长期维度上的复合回报预期依然可观。
业绩预期修正与资金面扰动双重压制 兆易创新跌 15%
与防御板块形成鲜明对比的是，存储芯片股今日走势疲软。截至收盘，兆易创新 ( 03986.HK ) 跌 15.29%，澜起科技 ( 06809.HK ) 跌 5.19%,。
KIS 在报告中明确指出，此次预测下调并非源于业绩层面的担忧，而是将已签订的长期供货合约（LTA）价格假设纳入测算后的修正结果。换言之，SK 海力士的盈利能力本身并未出现恶化，但 LTA 价格条款的锁定效应可能导致其短期利润率不及市场此前的高预期。这种 " 预期差 " 的收敛，对前期估值已经充分反映乐观预期的存储芯片板块形成了明显的情绪压制。
在港股相关标的中，兆易创新跌幅居前。除了行业层面的情绪压制外，公司自身还面临短期资金面压力。7 月 13 日，兆易创新迎来上市后的首批基石投资者限售股解禁，本次解禁涉及股份数量约 1439 万股。市场对短期抛压的担忧导致股价承压，形成了 " 行业情绪降温 + 个股资金面扰动 " 的双重利空格局。
延伸分析：从产业链周期来看，存储芯片行业正处于从底部复苏向上行通道过渡的关键阶段。SK 海力士的业绩高增本身验证了需求端回暖的确定性，但 LTA 价格假设的修正也提示投资者——产业链利润分配可能比市场预期更为复杂。在这一阶段，估值对预期变化的敏感度较高，短期波动在所难免，但中长期景气度向上的逻辑并未被破坏。
受存储芯片相关概念股情绪降温的拖累，PCB 与光通信股今日也出现走弱。
截至收盘，建滔集团 ( 00148.HK ) 跌 19.18%，建滔积层板 ( 01888.HK ) 跌 18.71%，大涨数控 ( 03200.HK ) 跌 11.61%。
瑞博生物涨超 3% 获董事甘黎明进一步增持 H 股
瑞博生物 -B ( 06938.HK ) 涨 3.23%，报收 49.80 港元。消息方面，该公司发布公告，董事会近日获公司执行董事、联席首席执行官兼全球研发总裁甘黎明博士告知，甘黎明博士以自有资金在公开市场进一步购入 6800 股公司 H 股。于增持后，截至 2026 年 7 月 10 日，甘黎明博士已以自有资金在公开市场合共购入 2 万股 H 股。
丘钛科技跌超 8% 6 月摄像头模组与激光雷达销售环比下滑
丘钛科技 ( 01478.HK ) 跌 8.19%，报收 6.5 港元。消息方面，该公司发布公告，6 月公司摄像头模组与激光雷达销售数量合计 4150 万件，环比下降 12.6%，同比增长 20.8%；生物识别模组销售数量合计 1196 万件，环比下降 13.4%，同比下降 13.9%。
