经济信息
1、7 月 1 日，主营炼厂方面，各地区多停止报价。普光万州暂停报价。山东地炼液硫报价 8603-8800 元 / 吨，环比上一工作日上调 250-320 元 / 吨，成交持续放量，普遍大幅溢价成交。长江港口市场方面，交易氛围转向冷清。港口库存持续走低，可供交易的货源较少，高价下购销双方保持谨慎观望，价格高位震荡。最终参考价格在 9000 元 / 吨，环比上一工作日下行 200 元 / 吨。 （中联金）
2、中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，据安泰科统计，本周 n 型复投料（棒状硅）成交价格区间为 3.1-3.4 万元 / 吨，成交均价为 3.28 万元 / 吨，环比下滑 1.20%；n 型颗粒硅成交价格区间为 3.2-3.3 万元 / 吨，成交均价为 3.23 万元 / 吨，环比下滑 0.62%。本周国内多晶硅市场成交活跃度依旧偏低，新签订单企业数量约 4 家，签单量与上周基本持平，但成交重心继续下移。市场弱势运行的核心压力未改：一是高库存持续累积，下游采购仅维持刚需；二是头部企业复产增量释放，供给宽松预期强化；三是终端装机需求疲软，硅料采购支撑不足。受以上因素叠加影响，本周多晶硅成交价格继续在低位区间小幅下探。
公司预警
1、厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿，白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产。
2、甬金股份：董事长母亲、实控人之一曹佩凤犯内幕交易、泄露内幕信息罪，被判处有期徒刑三年缓刑四年。
3、安乃达：股东宁波思辉拟减持不超 3% 股份。
4、赛分科技：股东拟减持不超过 2.5% 公司股份。
5、泰禾股份：股东资管计划 1 号和资管计划 2 号拟减持不超过 1%。
6、共达电声：副总经理杨志勇、侯杰拟合计减持不超 13.52 万股。
7、慧智微：股东 GZPA 拟减持不超 0.25% 股份。
8、奥康国际：终止筹划重大事项，今起复牌。
9、先导基电：公司收上交所问询函，被要求披露拟收购标的先导微电子的估值合理性等问题。
10、天际股份：六氟化钨与公司现有产品技术路线差异较大，暂无相关生产规划。
11、2 连板新迅达：鑫兴光电华东区域半导体激光器芯片项目处于刚开工状态，建设完成并投产尚需较长时间。
12、金宏气体：公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业，无海外出口。
13、兴业科技：本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利，短期内可能无法盈利。
14、8 天 4 板多氟多：半导体级氢氟酸营收占比不足 2%，目前没有六氟化钨生产线。
15、惠康科技：目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低，对公司业绩贡献有限。
16、亿田智能：全资子公司 1.13 亿元算力服务合同终止。
17、昊华科技：公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸。
18、雅克科技：短期内部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期。
19、联创光电：主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块。
20、维峰电子：人形机器人业务领域相关产品暂未形成批量生产。
21、2 连板三美股份：湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围，相关投资收益对整体净利影响极小。
海外预警
1、美股三大指数集体收跌，道指跌 0.02%，纳指跌 0.66%，标普 500 指数跌 0.21%。大型科技股涨跌不一，Meta 涨超 8%，微软涨超 3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超 1%，英伟达跌超 1%，SpaceX 跌超 7%。板块方面，存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超 6%，存储概念跌超 9%，美光科技、闪迪跌超 10%，英特尔跌超 9%，阿斯麦、AMD 跌超 7%，西部数据跌超 6%，超微电脑、希捷科技跌超 5%。
2、WTI 原油期货价格收于 68.58 美元 / 桶，下跌 0.92 美元，跌幅为 1.32%。布伦特原油期货价格收于 71.57 美元 / 桶，下跌 1.38 美元，跌幅 1.89%。
3、大空头原型 Michael Burry 周二深夜在 Substack 发文称，他首次做空卡特彼勒股票，同时还建立了 iShares 半导体 ETF（代码 SOXX）、英伟达、应用材料公司和特斯拉的空头仓位。周三交易中，卡特彼勒股价下跌 6.86%，应用材料下跌 9.97%；SOXX 下跌 6.41%，英伟达下跌 1.25%，特斯拉上涨 1.12%。
4、据报道，Meta 正筹划进军竞争激烈的云计算基础设施市场，计划通过出售其过剩的人工智能 ( AI ) 计算能力和模型访问权限，将庞大的 AI 基础设施投资转化为新的创收渠道。受此消息影响，美股算力租赁商大幅下跌，Nebius 跌超 17%，CoreWeave 跌近 14%。
5、根据 TrendForce 集邦咨询最新笔记本产业研究，苹果全面调涨 MacBook 售价已改变过去市场认知，即便是高端品牌，现在也必须反映部分成本至终端市场，预计将更加强化消费者对笔记本价格上升的预期心理，导致整体换机需求趋于保守，预估 2026 年苹果笔记本出货约 2310 万台。综合上半年供给改善带来的提前拉货效应，以及下半年需求透支与终端价格上升的影响，TrendForce 集邦咨询预估 2026 年全球笔记本出货将衰退 13.6%。
6、高盛集团 6 月 30 日表示，随着伊朗战事影响逐渐消退，霍尔木兹海峡交通恢复，全球石油市场供应过剩的情况将再次出现。高盛全球大宗商品研究联席主管 Samantha Dart 称，预计购买原油以补充战略储备会在一定程度上令全球市场供应收紧，但这只能部分抵消预期中的供应过剩。她表示，预计明年原油过剩量平均每天将略高于 300 万桶。
