
作为背景,本月中旬 SpaceX 完成规模高达 860 亿美元的首次公开募股,共同创造历史的还有全球 23 家承销商,其中包括韩国最大券商未来资产证券(Mirae Asset Securities)。
不过韩国券商以一种极其特别的方式参与了史上最大 IPO ——名字出现在招股书上,但 1 股都没分到。未来资产也是所有 23 家承销商中,唯一一家没有获得任何股票配额的券商。

据韩国媒体报道,在 SpaceX 登陆纳斯达克交易所后,未来资产证券的高管曾向参与 SpaceX 认购但啥都没分到的个人及机构专业投资者致歉,称是由于 " 美国主承销商高盛的自主决定,导致公司未获得配额 ",并表示已经 " 向高盛发函询问原因 "。
未来资产此前曾预期,能够承购 231 万 SpaceX A 类普通股。该券商是 SpaceX 的早期投资者,因此成为公开募股过程中为数不多的外国承销商。
需要说明的是,与大多数亚洲投资者一样,纯粹的韩国散户也无法认购 SpaceX 的 IPO。未来资产是以私募方式向登记在册的合格专业投资者出售股票。
据悉,韩股市场对此次 IPO 的需求极其高涨,3 亿美元融资额度在开始预订后的 1 分钟内就被抢完。每名投资者的最低投资额为 10 万美元,最高则为 300 万美元。
周二的最新消息称,导致韩国最大券商颜面尽失的原因,是没理解高盛发给承销商的邮件。
据知情人士称,未来资产错误地把表达投资者认购初步意向的请求,视作正式提交 IPO 认购订单,导致价值 11 亿美元(1.7 万亿韩元)的韩国投资者认购需求自始至终都未录入 IPO 订单系统中。
据悉,5 月中旬,主承销商们发送邮件,要求各承销商上报投资者的需求情况。按照大型融资项目的常规做法,这些数据会被汇总到虚拟数据室中。未来资产上报信息时误认为已经正式提交了客户的认购订单,但在华尔街银行看来,这些信息只代表认购兴趣,并非正式下单。
因此,等到 6 月初 SpaceX 正式开始募股时,华尔街没有看到任何来自未来资产的零售订单,因此也没有向其分配任何零售股票。
这一事态早已引发韩国金融监管的关注。韩国金融监督院最初对未来资产通过私募出售 SpaceX 股票一事展开调查,随着 "0 分配 " 的事态爆发,监管已经将调查范围扩大至为何本土最大券商能出现这么离谱的失误。