钛媒体 App 6 月 23 日消息，不久前，SemiAnalysis 的一纸报告引发全球光通信板块集体跳水，"CPO 量产延期 " 的悲观叙事引起市场巨震，英伟达高管甚至在台北参会期间紧急 " 辟谣 "。从接近英伟达的业内人士处得到印证，在产业端并不存在 CPO 量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了 " 小批量验证导入 " 和 " 全行业普及 " 两个完全不同的周期。真相远比单一看多或看空更复杂。多位产业人士表示，真正制约 CPO 乃至整个高速光通信产品的是上游的磷化铟激光芯片。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。长期看，CPO 仍是超大模型训练集群的终极方案；短期内，NPO、LPO、传统可插拔光模块或形成多路并行格局，分担超高带宽算力需求。算力带宽竞赛的火热并不会冷却，但高速光互联技术落地，注定是一场上游产能先行、分阶段迭代的慢行情。 ( 21 财经 )
钛媒体快报
14分钟前
