睿思网讯：6 月 22 日晚间，锦欣生殖发布港股自愿公告称，公司董事会已启动资产支持证券发行筹备工作，相关证券计划在上交所挂牌上市。
本次 ABS 对应的底层物业，归属集团间接全资子公司深圳市恒裕联翔投资发展有限公司。2022 年 2 月，锦欣生殖完成这家公司 100% 股权收购，拿下整栋楼宇，彼时交易对价约 17.27 亿元。
物业地处深圳福田梅林街道，紧邻地铁 9、10 号线换乘站点，多条公交线途经，出行配套便利。项目 2018 年底动工，2022 年三季度完工交付，属于产业研发楼宇，总建筑面积约 4.6 万平方米，地下 5 层、地上 27 层。目前整栋物业交由旗下深圳中山医院全权使用，作为医院主营场地，可产生持续稳定现金流，也是本次 ABS 唯一底层资产。
按照现阶段初步方案，本次仅计划发行一档 ABS 产品，依托上述福田不动产作为基础资产，挂牌地点定为上交所。结合港交所上市规则来看，如果本次 ABS 交易顺利落地，该操作或将被视作处置恒裕联翔全部股权权益。公司打算把发行募集资金用于偿还存量债务，压低整体杠杆，优化自身资本结构。
目前公司已着手对接证监会、上交所、港交所等监管机构筹备报批材料，但公告发布时，本次 ABS 的发行规模、存续期限、完整交易条款均未确定。另外像物业最新评估价、租金流水、土地剩余使用年限、分层面积等细分数据，本次公告也未披露，相关信息要等到后续 ABS 申报材料公示后才能知晓。
公告同时向市场提示风险，本次 ABS 能否落地，取决于资本市场行情、多部门审批进度等多重外部条件，项目存在中途搁置或终止的可能，提醒持股股东和意向投资者交易时谨慎决策。后续公司会依照港交所披露规则，及时对外同步项目最新进展。
