证券之星消息，2026 年 6 月 14 日鼎捷数智（300378）发布公告称公司于 2026 年 6 月 14 日接受机构调研，中金公司、国泰基金、兴业基金、中银基金、申万宏源证券、国泰海通证券、长江证券、国投证券、中信证券、兴业证券、东方证券、招商证券参与。
具体内容如下：
问：会议开始，鼎捷数智股份有限公司执行副总裁、董事会秘书林健伟先生介绍本次收购能誉科技的交易概况及战略考量，能誉科技董事长、总经理黄志波先生介绍能誉科技的业务情况。公司高管与投资者进行交流互动，具体情况如下：
答：四、投资者互动问
问题一本次收购的估值和定价依据是什么？
您好，经上海众华资产评估有限公司采用收益法评估，以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，能誉科技合并口径股东全部权益评估价值为 38,700 万元。公司收购 51% 股权的交易对价为 19,635 万元。定价综合考虑了能誉科技的技术壁垒、知识产权储备及未来盈利能力，同时通过分期支付和业绩承诺挂钩机制保障上市公司股东权益。谢谢关注！
问题二本次收购与公司现有业务的协同逻辑是什么？
您好，公司在上层 IT 系统和生产智能化领域具有深厚积累，能誉科技在 OT 现场控制、数字孪生、工业仿真及底层硬件实时管理方面具备核心技术优势。本次收购将补充公司在能源管理及厂务领域的能力，双方结合可形成 " 数字世界预测 + 物理场景仿真 + 现场硬件实时控制 " 的完整闭环，是公司基于长期战略的能力布局与生态升级。谢谢关注！
问题三业绩承诺和补偿机制的具体安排？
您好，业绩承诺方承诺能誉科技 2026 年度、2027 年度、2028 年度合并口径经审计的扣除非经常性损益后的税后净利润分别不低于 3,000 万元、3,500 万元、4,000 万元，三年累计不低于 10,500 万元。在支付安排上，交易对价中 8,835.75 万元分三年支付，每年 2,945.25 万元，与当年度业绩承诺达成情况挂钩。谢谢关注！
问题四能誉科技的核心业务和技术优势是什么？
您好，能誉科技深耕智慧能源领域，业务覆盖冷源、热源、空压、电力、特气、工艺水等工业能源系统全品类。核心产品以 EnerI 智慧能源 I gent 为中心，配套能源仿真、数字孪生、工业组态等软件平台及自研边缘控制器等硬件产品。知识产权方面拥有国家发明专利 28 项、实用新型专利 26 项、软件著作权 34 项。谢谢关注！
鼎捷数智（300378）主营业务：制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。
鼎捷数智 2026 年一季报显示，一季度公司主营收入 4.36 亿元，同比上升 3.02%；归母净利润 -803.51 万元，同比上升 3.58%；扣非净利润 -2111.92 万元，同比下降 121.95%；负债率 45.01%，投资收益 -76.92 万元，财务费用 616.7 万元，毛利率 56.02%。
该股最近 90 天内共有 18 家机构给出评级，买入评级 17 家，增持评级 1 家；过去 90 天内机构目标均价为 54.21。
以下是详细的盈利预测信息：
