｜2026 年 6 月 15 日 星期一｜
NO.1 减持特斯拉，木头姐 4.4 亿美元大举建仓 SpaceX
据媒体报道，有 " 木头姐 " 之称的凯茜 · 伍德（Cathie Wood）旗下方舟投资（ARK）披露的最新交易数据显示，在 SpaceX 上市的首个交易日，ARK 旗下四只主动管理 ETF 同步买入 SpaceX 股票，斥资约 4.43 亿美元合计买入约 329 万股。此外，ARK 同步减持了特斯拉、AMD、百度、rocket lab 和 CrowdStrike 等多只科技股。ARK 此前发布的研究报告显示，未来十年全球太空经济规模有望突破万亿美元，而 Starlink 有望成长为全球最大的通信基础设施网络之一。
点评：木头姐 " 卖旧换新 "，凸显 SpaceX 在 AI+ 航天领域的稀缺性与成长确定性。
NO.2 Anthropic 顶级模型 Fable 5 被叫停，" 幕后推手 " 或是亚马逊 CEO
媒体援引两名了解相关沟通情况的人士透露，亚马逊 CEO 安迪 · 贾西上周联合多位科技行业高管，向特朗普政府高层官员表达了对 Anthropic 顶尖 AI 模型存在安全风险的担忧。贾西向美国财政部长斯科特贝森特及其他政府官员反映，亚马逊的研究人员在使用 Anthropic 的 Fable5 模型时，发现该模型可被获取能用于网络攻击的相关信息。随后，美国政府对 Fable5 和 Mythos5 两款模型下达了出口管制禁令。
点评：大股东 " 举报 " 触发官方禁令，顶级模型因安全风险下线，AI 安全与商业利益矛盾公开化。
NO.3 Meta 上线实时监控系统，限制 Token 使用量
据媒体报道，Meta 上周向约 6000 名员工发送内部备忘录，宣布将对员工的 Token 使用量设置上限，并构建实时追踪平台，以遏制内部 AI 成本的指数级膨胀。备忘录直言，Meta 2026 年仅内部 AI 使用一项支出预计将高达数十亿美元。这一举措的背景是，Meta 此前曾大力鼓励员工将 AI 工具嵌入日常工作，如今却不得不急踩刹车。
点评：AI 成本失控倒逼巨头 " 踩刹车 "，从鼓励滥用转向精细化管控，行业进入降本增效与价值重估新阶段。
NO.4 HBM4E 样品交付战打响，SK 海力士或提前发货
据媒体报道，业内人士透露称，SK 海力士正准备向主要客户提供 HBM4E 样品，最早可能在本月（6 月）开始发货，最迟下个月也将开始。这一时点比原计划更早。SK 海力士此前在第一季度财报电话会议上表示 " 内部计划在下半年提供样品 "。业内人士认为，考虑到 HBM4E 计划于明年量产，客户验证和优化工作必须在今年下半年进行，因此样品供应指日可待。HBM4E 是第七代 HBM，预计 SK 海力士的 HBM4E 将被用于英伟达的下一代 AI 加速器 "Rubin Ultra" 中，Rubin Ultra 计划于明年发布。
一位业内人士表示：" 对于 HBM 而言，不仅性能至关重要，出货时间和客户认证等进度安排也至关重要。" 他补充道：" 今年下半年，两家公司（三星与 SK 海力士）之间的供应竞争将进一步加剧。"
点评：HBM4E 样品交付竞赛白热化，SK 海力士加速卡位英伟达下一代 GPU，AI 存储军备竞赛进入产能与验证决胜期。
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