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新浪财经 1小时前

SpaceX IPO “绿鞋”选择权罕见零费率 马斯克还让银行家真的穿上绿鞋

来源:环球市场播报

已经为创纪录的首次公开募股(IPO)拿下极低承销费率的 SpaceX,竟然又从其投资银行家那里争取到了一项更优惠的条件。

如果此次发行的承销商同意行使超额配售权,额外出售 15% 的股份,埃隆 · 马斯克旗下这家火箭、卫星和人工智能公司将无需支付任何费用。该选择权在华尔街俗称 " 绿鞋 "。这一不同寻常的安排意味着,高盛集团、摩根士丹利以及参与此次发行的其他银行将错失这笔交易中额外 7,500 万美元的费用收入。

在 SpaceX 这笔交易中,绿鞋选择权授予承销商出售额外 112.5 亿美元股票的权利。单单这一规模就已超过绝大多数 IPO 的融资额,银行家们同意为这部分工作不收分文,也因此显得更加引人注目。

银行家有 30 天时间行使绿鞋选择权。摩根士丹利和高盛的代表拒绝置评。

马斯克旗下这家企业集团已同意就此次发行向承销团队支付 5 亿美元费用,相当于 750 亿美元 IPO 募资额的约 0.67%。即便费率如此微薄,这仍是华尔街史上承销费总额最高的交易之一。

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