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科创板日报 1小时前

华尔街抢疯了!SpaceX 上市认购火爆 据称机构订单远超发行规模

财联社 6 月 10 日讯(编辑 赵昊)最新消息显示,埃隆 · 马斯克旗下、即将上市的太空探索技术公司(SpaceX)吸引了大量需求,机构投资者提交的订单已达到计划发行股数的数倍。

知情人士透露,牵头此次 IPO 的银行周二(6 月 9 日)早些时候告诉投资者,SpaceX 股票发行的需求有所增加。知情人士补充称,自周一以来,认购订单数量持续增加。

部分知情人士表示,承销银行还暗示,机构投资者配售部分将主要分配给大型纯多头投资管理公司。先前,多家机构分别提交了约 100 亿美元甚至更高金额的认购订单。

根据先前的消息,周二晚些时候,摩根士丹利将在纽约总部接待约 300 家机构投资者,并与 SpaceX 管理层举行会谈,出席人员包括 SpaceX 总裁 Gwynne Shotwell 和首席财务官 Bret Johnsen。

此次 IPO 由高盛集团、摩根士丹利、美国银行、花旗集团以及摩根大通(美国六大行中的五家)联合牵头承销,另有 18 家银行参与。

知情人士还透露,承销银行预计将在纽约时间周三下午 4 点股市收盘后停止接受机构投资者的订单。

不过,部分交易平台仍允许散户投资者在周三截止日期之后继续提交认购申请。先前有报道称,SpaceX 最多将把 30% 的发行股份分配给散户投资者。

SpaceX 计划于 6 月 11 日确定发行价,并于次日正式挂牌交易。根据招股书,公司将以每股 135 美元的固定价格发行 5.556 亿股股票,募资规模约 750 亿美元,对应估值约 1.8 万亿美元。

此次 IPO 预计将成为全球历史上规模最大的 IPO,超过 2019 年沙特阿美创下的 294 亿美元募资纪录。

与此同时,与 SpaceX 旗下 xAI 业务存在竞争关系的 OpenAI 已于周一秘密递交上市申请,Anthropic 也在上周提交相关文件。

据测算,这三家公司未来有望为美国股市新增约 3.6 万亿美元市值。

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