招商证券指出，今年厄尔尼诺发生概率偏高，气候整体偏热，有望支撑用电需求增长。
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5 月 26 日 21:12《财联社早知道》追踪到国家能源局召开全国 " 人工智能 +" 能源现场推进会，指出机构称电力企业正迎来价值重塑，提及，晋控电力主要从事电力商品和热力商品的生产与销售，通过不断优化业务结构，实现了火电、水电、光伏和风电的全面可持续发展。其在 5 月 29 日收获涨停。
5 月 28 日 12:59《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出光棒占据光纤产业链约 70% 的利润，是技术壁垒最高的一环。杭电股份全资子公司富春江光电具备光纤预制棒（光棒）自主生产能力。其在 5 月 29 日收获涨停。
5 月 29 日 09:27《盘中宝》发布文章点评 SST 方向，文章提及其重要性—— SST 之于电力系统，正如 CPO 之于光通信。上市公司中，望变电气主要产品之一是取向硅钢，取向硅钢是变压器的核心原材料。望变电气快速上涨并涨停，随后开板，日内最高涨幅达 9.76%。
5 月 27 日 20:57《电报解读》追踪到 " 我国最大用电负荷持续攀升"，随即展开解读：今夏全国最高用电负荷将达到 16 亿千瓦左右，较去年增加 9000 万千瓦左右。分析师指出供需紧张或将再现，有望加速电价提升与机制改革。本文提及大唐发电、建投能源，2 日最高涨幅达 13.71%、21.02%。
5 月 27 日，建滔积层板再度向客户下发涨价通知：板料涨价 10%，PP（半固化片）涨价 20%。关于涨价原因，建滔积层板在通知中表示：" 由于近期铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应日趋紧张。" 公司自即日接单起执行新价。
5 月 26 日 22:29《金牌纪要库》发文并指出：1.6T 光模块 PCB 的核心技术方案，mSAP 将打破传统 PCB 制造工艺物理瓶颈，还有望成为存储产业链、先进封装与 AI 高端供电系统的未来选择。文章提及德福科技，截至 5 月 29 日收盘区间最高涨幅达 22.26%。
5 月 28 日 19:38《风口研报》追踪到 " 诺德股份于 5 月 19 日举行业绩说明会 "，随即展开解读：公司极薄铜箔实现 3 μ m、3.5 μ m 规模化量产，产品矩阵持续完善，现有产能满产满销，供货多家行业头部企业，份额稳步增长。公司提前布局高端铜箔产能，多代 HVLP 产品陆续获认证、拿下批量订单，新品持续研发送样，订单将随高端终端需求逐步释放。5 月 29 日，诺德股份涨停。
机构指出，AIDC 算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026 年下半年 Rubin 平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
5 月 25 日 10:25《数据研选》指出伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC 行业迎来 " 爆发时刻 "，提及风华高科，其在 5 月 29 日触及涨停。
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