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重组方案几经调整 哈森股份拟 2.9 亿元收购郎克斯股权

财联社 5 月 22 日讯(记者 陈抗)哈森股份(603958.SH)拟继续推进此前筹划的资产重组。公司今晚披露重组草案,拟通过发行股份方式购买周泽臣、王永富、黄永强合计持有的苏州郎克斯 45% 股权,并同步向不超过 35 名特定对象发行股票募集配套资金。交易价格为 2.916 亿元,对应新增发行 2292.45 万股,占发行后总股本的 9.46%(不考虑配套募资)。

根据公告,哈森股份于 2024 年 12 月启动此次重组筹划,并因此申请停牌。彼时,公司拟同步收购苏州辰瓴光学有限公司 100% 股权及苏州郎克斯 45% 股权。此后由于交易双方对辰瓴光学估值未能达成一致,上市公司于 2025 年 12 月调整方案,放弃辰瓴光学收购,仅保留郎克斯相关交易。如今时隔数月,公司正式披露针对郎克斯 45% 股权的重组草案。

从交易结构来看,本次交易不构成重大资产重组,也不会导致上市公司控制权变更,但构成关联交易。交易完成后,哈森股份将实现对苏州郎克斯 100% 控股。

草案显示,苏州郎克斯主营精密金属结构件研发、生产及销售,产品主要应用于消费电子领域,公司通过获取比亚迪电子、立讯精密、蓝思科技等 EMS 厂商的订单,间接服务于苹果产业链,来源于苹果产业链的收入占比超过 50%。

哈森股份表示,公司原有主营业务为中高端皮鞋品牌运营、产品设计及销售,近年来已逐步切入精密金属结构件及自动化设备领域。本次交易完成后,公司将进一步深化消费电子领域布局。

财务数据方面,苏州郎克斯 45% 股权交易作价为 2.916 亿元。以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日,标的公司全部股东权益评估值为 6.53 亿元,评估增值率 217.54%。

根据备考财务数据,若此次交易完成,哈森股份 2025 年归母净利润亏损将由 5035.72 万元收窄至 2460.15 万元;2024 年归母净利润亏损则由 9640.74 万元收窄至 5351.94 万元。

与此同时,公司拟募集不超过 2.6 亿元配套资金,其中 1.6 亿元将用于 " 年产 1000 万套高端智能手机精密结构件项目 ",9000 万元用于补充流动资金及偿还债务。

截至目前,本次交易尚需公司股东会审议通过,并经上交所审核及中国证监会注册后方可实施。

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