在周三举行的这场投资峰会上，相当多对冲基金经理及首席投资官发表了对当前投资策略的观点。
AI 产业领衔
据悉，随着全球半导体板块年内大涨，亚洲主要股指表现明显强于欧美市场，AI 相关投资成为本周香港 Sohn 投资大会最受关注的话题之一。
香港对冲基金 Valliance Asset Management 首席投资官 Kenny Zhang 重点看好美国 AI 数据中心运营商 CoreWeave。该公司主要为科技企业提供基于英伟达芯片的算力和云服务，被视为 AI 基础设施浪潮的重要受益者。
Kenny Zhang 对媒体表示，AI 正在推动全球生产模式重构，未来大量 " 知识劳动 " 将由人工智能代理承担。这将极大推升对算力基础设施的需求，而 CoreWeave 正是提供这种能力的公司。
Valliance Asset Management 预计，CoreWeave 年化收入有望从 2024 年初的 10 亿美元增长至 2028 年的 550 亿美元。
除数据中心外，AI 硬件供应链也成为资本关注重点。CloudAlpha Capital 认为，在整个半导体产业链中，PCB 正面临最严重的产能短缺，并重点推荐中国台湾地区的 PCB 龙头华通电脑（Compeq Manufacturing）。
CloudAlpha Capital 联合创始人兼联席 CIO Chris Wang 在采访中指出，即便是全球晶圆代工龙头台积电，未来 1 至 3 年内也可能受到 PCB 产能瓶颈制约。
Chris Wang 指出，目前 Compeq 估值不足 15 倍，但公司正持续扩产，并深度绑定苹果供应链，未来存在明显估值重塑空间。
与此同时，Keyrock Capital Management 看好日本电气工程企业 Kandenko，认为其将成为 AI 数据中心建设潮中的 " 结构性赢家 "。
Z 世代消费成重点
除了 AI 产业链，"Z 世代消费 " 同样成为基金们追逐的新主题。
华盛顿投资机构 Griet Capital 推荐泰国宠物食品企业 i-Tail Corp，认为宠物经济具备长期结构性增长潜力。
Griet Capital 负责人 Jun Y. Oh 对媒体称，年轻一代对宠物的态度已发生根本变化。数据显示，韩国去年宠物推车销量已超过婴儿推车。同时，Z 世代每年在宠物上的平均支出超过 6000 美元，约为婴儿潮一代的 2.5 倍。
此外，香港投资机构 Kaleido Capital Partners 看好韩国方便面品牌三养食品（Samyang Foods）。凭借 " 火鸡面 " 等产品在欧美市场持续走红，三养食品国际销售增长迅猛，同时利润率也在不断提升，未来股价仍有上涨空间。
