截至 11:10，算力租赁概念延续强势，软件 ETF（561010）盘中上涨 0.86%。成分股中，思特奇 20cm 涨停，彩讯股份、索辰科技、东方国信、当虹科技、国能日新等涨幅居前。
消息面上，弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾 384 超节点算力集群，签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施，弘信电子将在无锡建立一座大规模 "Token 工厂 "。这将成为规模化、高性能 " 国芯国模 " 算力集群新样板。此次落地无锡高新区的 "Token 工厂 "，首批将部署 4 台华为昇腾 384 超节点服务器，每套超节点服务器拥有 384 卡算力规模，把 4 个 384 张 GPU 连成一个超级集群。
据思特奇年报，公司 " 算力网调度和市场运营平台 " 已落地国家八大枢纽及十大集群，提供并网、调度、交易一体化服务，2025 年已助力某省完成新数据中心接入、算力券发放及算力商城交易计费。思特奇的主营业务是为客户提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务。公司主要产品包括数智化技术平台与服务、运营商数智化领域产品与服务、城市数智化领域产品与服务、产业和企业数智化领域产品与服务。
华源证券指出，国产算力芯片企业迎来业绩兑现关键期。AI 大模型迭代、智算中心规模化建设与边缘智能场景全面渗透，持续推高国内 AI 算力市场需求。整体来看，行业呈现头部企业盈利稳固、二线厂商减亏甚至扭亏提速、梯队化成长格局清晰的特征。2026Q1，寒武纪营收达 28.85 亿元，同比大幅增长 159.56%；海光信息一季度营收突破 40 亿元，集聚了 CPU 和 DCU 两大生态优势；摩尔线程归母净利润 2936 万元，同比扭亏；沐曦股份营收高增、亏损大幅收窄，行业高景气度持续验证。
国金证券认为，当前最值得关注的方向包括两条主线：一是高景气高壁垒场景，以 Seedance2.0 为代表的多模态模型能力跃迁，正驱动漫剧 Agent 等细分场景跨越商业化拐点，且具备复杂工作流壁垒的业务正加速实现 AI 赋能；二是信创 +AI Infra 共振方向，随着信创迈入核心替换节点，叠加复杂 AI 项目对多模态数据库、数据治理及向量检索能力的拉动，具备核心底层基建能力的国产厂商有望迎来需求加速期。 声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。