原创丨作者：罗超
这周，AI 圈比春晚还热闹。
今天 DeepSeek-V4 发布：百万 token 上下文平民化、强力支持国产 GPU 计算体系、前所未有的 Token 低成本，每一点都值得拆开讲。前几天，ChatGPT Images 2.0、Kimi K2.6、腾讯混元 Hy3-Preview、小米 MiMo-V2.5-Pro、阿里 Qwen3.6-Max-Preview、GPT-5.5 赶着上线……追觅「硅谷发布周」还没开始，全球史无前例的 AI 发布周结束了。
有人说，这么多模型赶着发布就是为了截胡 DeepSeek-V4。其实不至于，热闹的核心逻辑还是技术到了该井喷的时候，成果压不住了，正所谓 " 奇点已至 "。
神仙打架的喧嚣里，今天还有一个事儿很少看到讨论，但它对互联网以及 AI 行业的影响恐怕不亚于 DeepSeek-V4 的发布，因为这关系到消费级 AI 怎么赚钱。
豆包不装了，
AI 电商就是下一个大家伙
DeepSeek V4 上线的同一天，豆包 App 在底部导航栏上线了 " 帮你选 " 功能。官方很低调，通稿都没看到几篇，但现在功能已经全面开放。
体验了一下，" 帮你选 " 就是一个对话式交互为核心的 AI 导购。比如我对着豆包说一句 " 推荐一款洗地机给我，用来送朋友，颜值要高，品牌要上档次 "，AI 立刻查资料拆解需求，列出不同产品的优缺点、价格对比，然后给出个性化建议——很多 AI 都能做，但重点是：你可以在豆包的结果中看到商品卡片，一键下单。
现在，这个功能被放在了豆包导航栏上，而且是最前置的位置——姑且可称之为 AI 的一级入口。月活 3.45 亿的豆包干这事儿，就相当于微信把 " 购物 " 从九宫格挪到聊天框一样。
所以豆包的意思很直接了：大干 AI 购物，这是跟取代传统搜索一个量级的大事。以前电商的搜索是最大的广告印钞机，比百度等通用搜索引擎还赚钱，而 AI 电商理论上变现更容易，因为其本质就是 "AI 带货主播 "。
电商 App 的用户使用逻辑主要有两种，一个是用户先想好 " 我要买什么 "，再去搜索框搜，然后在结果里选，最后可能再去比个价；二个是用户闲着没事，在首页信息流、直播间、种草文这些地方逛。但 AI 购物的逻辑完全不一样，用户可能有明确需求，可能没想明白，甚至聊着聊着就被种草推荐下单了。某种程度上，这是给每个人配了一个 24 小时在线的 "AI 版李佳琦 "，平台不用给 TA 分钱，商家不用给 TA 佣金，用户不需付 " 主播税 "，中间商彻底没了。
搜索加速迁移到 AI，电商呢？
这些年我观察电商行业发现新概念层出不穷，但核心逻辑无非是流量，人、货、场，互联网公司搞个地方给商家做买卖。而就电商形态来说，变化的本质上就是 " 人找货 " 向 " 货找人 " 的演进，以及中间链条不断缩短的过程。
第一次变革：网购诞生，线下搬到了线上，Amazon、淘宝网、京东网、拍拍网……用户 " 搜着买 "；第二次变革：App 购物，淘宝 App、京东 App，用户随时随地 " 点着买 "；
第三次变革：货找人，拼多多把社交裂变和推荐算法结合到了极致，你可能想买的东西总会出现在你眼前。这中间穿插出现了即时零售、直播带货——一个主打 30 分钟送达的确定性，一个主打 " 人推货 " 的情绪价值。
AI 购物不再是之前的链路上修修补补，而是重新定义了人、货、场。当用户 AI 购物的习惯全面养成后，商家也会跟着流量走，配套的推广方式也将发生剧变。这不是夸大其词。传统搜索引擎正在消亡，Gartner 预测，2026 年搜索引擎流量将下降 25%，到 2028 年 AI 搜索份额可能超过传统搜索；传统电商的入口的迁移今天正式开始，高盛在 2026 年 Shoptalk 峰会上明确指出，消费者购物起点正在发生结构性迁移——购物的起点，正在从搜索框和推荐页，悄然转向对话框。
从李彦宏提出 " 框计算 " 开始，百度就一直阐述一个愿景：" 让用户所搜即所得，搜索即服务 "，现在 AI 让这个愿景变为了现实，用户在对话框就能购物，人到商品的链路变得前所未有的短。这些年，电商以及零售巨头们一直在努力做的就是加速商品的流动：让商品尽量贴近消费者，以尽可能低的流通成本从供给侧到消费端，AI 购物会将这一点做到了极致。
阿里与京东早就料到今天这一幕了。
千问在今年 1 月 15 日就开始主打 " 能办事 "，接入淘宝闪购、飞猪、高德、淘票票等阿里生态，一口气上线了超 400 项 AI 办事功能，让用户可以通过 AI 一句话点外卖、订机票、买电影票、打车。
但问题是——千问至今没有全面打通淘宝 / 天猫的商品购买链路。它可以很好地理解 " 想给爸妈家买个扫地机器人，预算 2000 到 4000 元，家里有狗狗 " 这种复杂需求，主动推理出 " 上手简单 "、" 高温杀菌 " 这样的隐形要求甚至给出产品建议，但却不能直接下单。
AI 只能做导购，不能做收银员，差这一口气，区别很大。千问 App 月活用户早已破亿，理论上来说应该早一点推出 AI 直购或 " 帮你选 "，为什么要先做外卖、打车这些场景呢？我个人觉得答案是：因为淘宝太重要了，要做一定要做好，不是大招就不如无招，前面的场景，只是探路和奠基。
京东 2026 年初推出了面向 55 至 64 岁 " 银发青年 " 群体的 " 东东 " 独立 App，主打日常聊天、语音购物、快速问诊等功能，还有一个面向年轻用户的 JoyAI，支持语音点外卖、购物、AI 创作等，但市场感知度还不够高，而且把 AI 购物限定在 " 银发群体 " 这个狭窄的赛道里，格局还是小了。
AI 购物一定是全年龄层的需求，不会是 " 不善于打字、不善于用手机 " 的群体的专属——如果你留心会发现，今天从几岁的幼儿到几十岁的中老登，再到银发族，全部都在用 AI 助手，而且往往会自发安利好的 AI 给身边的朋友。
所以，京东必须尽快甩出自己的大招，不能看着豆包、千问们的 AI 购物坐大瓜分自己的 GMV。
也可预见，AI 购物会掀起新一轮补贴活动，甚至大概率是今年 618 以及 11.11 的主旋律，这都是平台们的基操了。
电商巨头不想失去「商品分发权」
你可能会说，京东有供应链深度以及京东物流的履约优势，淘宝天猫闲鱼平台积累的 SKU 广度与深度远超抖音电商，就 " 多、快、好、省 " 四个维度来说，豆包 AI 只能在抖音电商上倒腾，能量有限。
用商品 SKU 防御 AI 确实是一个思路。亚马逊去年屏蔽了 ChatGPT 的两个爬虫程序，限制其抓取商品数据，说白了就是想防止第三方 AI 购物助手的截流，国内电商巨头也会做同样的事情。但问题是：如果 " 豆包手机 " 这样的真 AI 手机成为主流呢？
豆包去年与中兴 Nubia 试水很轰动，今年说要跟荣耀一起继续探索 " 豆包手机 "。AI 手机可实现跨 App 的截图识别、页面读屏甚至模仿人类浏览点击。到那时候，AI 将可以绕过 App 的数据接口，直接帮用户 Agent 购物，全网比价，再自动购物。
是与第三方 AI 合作，还是决裂？这是平台要思考与面对的重大问题。
今年 1 月，谷歌、Shopify、沃尔玛、Target、Visa 和 Stripe 联手发布了 UCP（通用商业协议），让 AI 代理可自主跨平台比价、领券、下单。亚马逊不在其中，它的 CEO 态度很明确：" 消费者真正看重的是丰富、低价、配送，以及值得信赖的服务。很多客户会选择使用零售商推出的购物智能体 "，潜台词是：就算用户要用 AI 购物，也必须用我自家的。
所以你也更能理解为什么阿里如此重视 AI 了，" 马老师亲自打 Call" 的叙事背后，并不是要用 AI 给 BABA 做好市值管理，或者说用 AI 帮阿里云多卖 Token，AI 就是阿里新的命根子。
当然，电商的终局，不会是 " 淘宝 App 还在不在 " 这种问题。线上至今都没有替代线下，甚至线下反而越来越重要了，巨头都做外卖做即时零售。
传统网购也会永远存在，直播带货会继续热闹，AI 只是一个新的维度被叠加进来，不可逆转地改变消费者的行为习惯。但有一点很确定：购物入口将发生不可逆的迁移。AI 对话框购物不一定是 100%，但一定会成为用户的主流选择。
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