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香港财华社 26分钟前

「IPO 追踪」长光辰芯 ( 03277.HK ) 启动招股 , 高瓴、广发等基石加持

今年以来,豪威集团(00501.HK)、兆易创新(03986.HK)等半导体企业登陆了港股市场。

而根据最新消息,又有一家 CMOS 图像传感器提供商——长光辰芯(03277.HK)也于 4 月 9 日开启了招股,即将实现港股挂牌。

长光辰芯拟全球发售 6529.42 万股 H 股,采用 B 机制发行。其中,香港公开发售 652.95 万股,占约 10%,国际发售 5876.47 万股,占约 90%,另有 15% 超额配股权。

发售价定为每股 39.88 港元,假设超额配股权未获行使,预期募集资金净额约 25.04 亿港元。其中,约 55.0% 用于增加研发投资,驱动工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像等主要应用场景的持续创新并支持产品迭代;约 21.0% 用于建立先进的 CMOS 图像传感器研发中心;约 4.0% 用于扩展封装及测试生产线;约 10.0% 用于营运资金及一般企业用途。

长光辰芯的招股期为 4 月 9 日至 4 月 14 日,预期将于 4 月 17 日上市,每手 100 股,入场费约 4028.23 港元。

值得注意的是,长光辰芯此次发行获得基石投资者的广泛支持,引入 CPE Peepal、HHLRA(高瓴旗下)、UBS AM Singapore、博裕、富国、广发基金、景林、高毅资产、华夏基金等多家机构,拟合计认购约 1.66 亿美元的发售股份。

根据资料,长光辰芯专注于 CMOS 图像传感器(CIS)领域,提供以面阵传感器、线阵传感器等标准 CMOS 图像传感器为主,以定制传感器解决方案为辅的综合解决方案,产品广泛应用于工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像等高端领域。公司聚焦高性能 CIS 研发设计,以无晶圆厂模式运营。

公告显示,按 2024 年收入计,公司在全球工业成像 CIS 市场排名第三,市场份额 15.2%;全球科学成像 CIS 市场排名第三,市场份额 16.3%,客户覆盖全球多家工业相机、科学仪器、专业影像设备制造商。

业绩方面,2023 年至 2025 年,长光辰芯收入分别为 6.05 亿元、6.73 亿元、8.57 亿元;经调整净利润分别为 2.23 亿元、2.49 亿元、3.69 亿元,整体保持稳健增长态势。

关于长光辰芯的更多详细、深度解读,可查阅财华社此前报道:《一图解码:中国 CIS 龙头通过港交所聆讯 长光辰芯业绩大增年入超 8 亿》。

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