大三排 SUV，车企破局的万能药？

文｜萝吉

2025 年是中国车市大尺寸新能源 SUV 爆发的一年，原本已经足够火爆的细分市场，在过去一年里又涌入了大量新车，其中不乏全新蔚来 ES8 这种一鸣惊人的爆款。

从销量规模来看，大尺寸 SUV 在整体市场中的占比不足 5%，但就是这一小部分销量，深度影响了 20-50 万价位总体的市场格局，甚至扭转了部分车企、品牌的命运。

大型 SUV 成为销量支柱

金字塔销量结构被颠覆

一般情况下，尺寸最大的旗舰车型往往承担着拔高品牌形象的角色，其销量在产品体系内，并不会承担较大的占比。从市场规模最大的紧凑级车型开始往上，尺寸、级别越大，销量占比往往越低，呈现出类似金字塔的结构。

而进入大尺寸 SUV 时代后，很多大三排 SUV 车型上市后，很快就成为品牌的销量主力，甚至成为独占 50% 以上销量份额的支柱车型，这种在此前车市中几乎从未出现过的情况，在去年却多次上演。

上表我们统计了去年 12 月 5.1 米级以上大三排 SUV 的销量情况，之所以选择 12 月份，是因为到去年底，各家大三排的新车都已经上市，而今年 1 月份车市受到了过多政策变化影响，相较之下去年 12 月份的数据，更具参考性。

12 月销量破万的大三排 SUV 有两款，分别是蔚来 ES8 和问界 M8，另外问界 M9、银河 M9、极氪 9X 三款车型的销量都达到 9 千辆左右，这些就是同级别最畅销的车型。

将这些车型的销量除以品牌总销量，得出各品牌中大三排 SUV 车型的销量占比，其中蔚来 ES8 的占比最夸张，一款车占据 12 月份品牌总销量的近 7 成，腾势、乐道和问界品牌，大三排 SUV 的占比也都超过四成。

另外上市不久的极氪 9X、智己 LS9，在各自品牌中的占比分别达到 33.16% 和 36.4%，以上这些都远远超过了旗舰车型销量占比的常规水平。

相较之下，银河 M9、领克 900、深蓝 S09 等车型在品牌中的占比，都不足 10%，而最早以 L9 杀入大型 SUV 市场的理想，如今该级别车型的占比只有 5.7%。即便把 L8、i8 这两款 C 级 SUV 算上，总占比也只有不到 20%。

不过即便是 20% 的比例，对比传统品牌旗舰 SUV 车型的销量占比，也已经非常高了。以奔驰的 GLS 和迈巴赫 GLS 为例，两款车 2025 年总销量 1.1 万辆，仅占奔驰品牌销量的 2%。

大三排 SUV 车型的市场现状就是如此，接下来我们再看看在各个品牌内，大三排 SUV 都扮演了怎样的角色。

蔚来：全新 ES8 一己之力贡献近 7 成销量

以去年 9 月 20 日全新一代 ES8 上市为界，蔚来品牌在此前及之后的销量规模、产品格局，都截然不同。

去年前八月时间里，蔚来品牌累计销量 9.98 万辆，其中旗舰级 SUV ES8 总计售出 4297 辆，在品牌总销量中的占比只有 4.3%，这段时间蔚来的销量支柱是 ET5 和 ES6，两款车分别贡献了 42.5% 和 32.9% 的销量。

全新 ES8 在 9 月上市后，经历了一段爬升期，11 月份接近破万，12 月直接超过了 2 万辆，所以在去年的最后一个月，ES8 一款车就贡献了 68.6% 的销量，ET5 和 ES6 的销量相较前八月并没有明显下滑，但各自在蔚来品牌中的销量占比，分别下滑到了 17.2% 和 9.8%。

全新 ES8 上市前，蔚来八成以上的销量都来自 30-35 万元区间的入门级车型，这大大拉低了蔚来整体的均价，ES8 成为新的销量支柱后，蔚来的车型均价已经开始逼近 40 万。

ES8 的火爆只是一个开始，这款车的成功要领，在于蔚来全新一代车型的产品力、和完全重构的定价逻辑，而这些都能够轻松被复制到蔚来的新车上，不管是定位更高的 ES9、还是之后会跟进迭代的入门级车型，都具备着可观的销量潜力。

而 ES8 对蔚来更重要的一点，是帮其真正在 40 万元以上高端市场站稳脚跟，巩固了蔚来高端品牌的形象与地位，并依靠极其出色的产品力和性价比，吸引到了蔚来核心粉丝之外的客户群体，这些都大大拔高了蔚来销量规模的上限。

极氪：极氪 9X 一款车销量超三成

极氪品牌的首款大型 SUV 极氪 9X，从去年 10 月份开始批量交付，此前极氪在前三季度的月均销量保持在 1.3-1.4 万辆左右，前三季度累计销量 12.5 万辆。其中销量贡献最高的，是极氪 7X、001 和 007/007GT，3 款车系贡献了总销量的八成以上。

而从极氪 9X 开始交付以来，这款车经过 10 月份的爬升期后，11 月销量就突破 7 千辆，远超其它 3 款车系每个月的平均水平。到了最后的 12 月，极氪 9X 销量再度攀升到 8554 辆，其在极氪品牌总销量中的占比达到 33.16%，真正成为支柱车型。

对于极氪品牌来说，极氪 9X 是其首款在 40 万元以上价位实现大规模走量的车型，此前其核心产品的价格区间集中在 20-30 万元，旗舰级 MPV 车型极氪 009 的销量一直有限，但是随着极氪 9X 成为主力，极氪品牌直接在 40 万元以上市场建立起存在感，整个产品在价格层面的分布结构彻底改变。

目前极氪近 7 成销量依然集中在 30 万元以内，而在 30-40 万元区间，却是极氪的空白区间，随着极氪 8X 即将上市，这款车有望帮助极氪进一步巩固其在高端市场的份额。

智己：LS9 帮助智己成功踏入 30 万 + 市场

智己首款大型 SUV LS9 上市于去年 11 月中旬，并在下旬开始批量交付，这款车上市之前，智己品牌的销量一直非常有限，此前 1-8 月时间里，智己品牌总销量只有 3.4 万辆，月均 4 千辆出头。

随着智己 LS6 进行换代，并增加增程版之后，这款车销量开始大幅攀升，并带动智己品牌的整体规模攀升到新的高度。最终在智己 LS9 也开始交付之后，智己品牌在去年 12 月份首次实现月销过万。

智己 LS6 换代后，迅速成为品牌的销量支柱，9-11 月贡献 78% 的销量占比，12 月大批量交付的智己 LS9，并没有超越 LS6 的规模和地位，但也在 30 万元价位贡献了 36% 的销量。

此外值得注意的是，智己品牌最初是以纯电起家的，从 LS6 开始匹配增程版，而 LS9 则从上市就是一台增程 SUV，如今智己品牌销量的提升，一半以上销量已经依赖于增程产品，这是智己 LS6、LS9 上市后，已经提升、并重塑了智己品牌的销量格局。

腾势：N8L 销量逼近 D9

大三排 SUV 销量占比过半

作为比亚迪旗下的高端品牌，腾势的状态一度有点尴尬，长时间以来只有 D9 一款 MPV 能够走量，其它类似 N7、N8、Z9 等车型表现平淡，总销量长期徘徊在万辆左右。

去年 3 月份腾势推出首款大型 SUV 腾势 N9，除了前期销量短暂破 4 千外，之后就很快跌落到月销 2 千辆以内的低水平。去年 1-10 月，腾势品牌总销量 10.6 万辆，D9 一款车的占比就达到了 73%，品牌严重依赖于单一车型，结构脆弱。

而从去年 11 月腾势 N8L 批量交付之后，情况出现了很大变化，这款车 11 月销量破 5 千、12 月销量破 6 千，规模已经直逼 D9。

虽然是 8 系产品，腾势 N8L 的尺寸、规格都达到了 C+ 级以上的定位，完全符合大三排 SUV 身份。而将 N8L 和 N9 加起来，11-12 月的销量总计超过 1.47 万辆，销量占比达到 53%。

这样一来，腾势 D9 短期内依然还是销量支柱，但大三排 SUV 已经成为腾势品牌的主力产品，腾势也真正摆脱了单条腿走路的窘境。

岚图：泰山踏足 40 万区间

梦想家不再是唯一核心

和腾势品牌类似，岚图一直以来也高度依赖 MPV 车型，去年 1-10 月岚图品牌总销量 9.5 万辆，梦想家一款车就达到 5.6 万辆，贡献了 58.7% 的销量，另外岚图 FREE 总计贡献了 26.3%。

去年 11 月中旬，岚图首款大型 SUV 泰山上市，12 月份销量达到 3038 辆，作为一款 40 万级的 SUV，这个规模对于岚图品牌已经算得上开门红，也真正让岚图的势力范围覆盖到 40 万以上。

目前梦想家在岚图的销量占比已经降至 50% 以内，泰山 12 月销量占比达到 18.8%，虽然算不上支柱车型，但其在价格高度、销量多样性上，对岚图带来了积极的改变。

乐道：L90 一鸣惊人，接下来的重点是 L80

L90 在去年中上市前，乐道品牌只有 L60 一款车，上半年累计销量 3.38 万辆，月均销量 5 千多辆，不温不火。而定位 C+ 级的乐道 L90 上市后，乐道销量规模直接翻了一倍。

去年下半年，乐道 L60 累计销量依然达到 3.3 万辆，L90 总计达到 4.4 万辆，成功接棒 L60 成为支柱车型，而看单月成绩的话，L90 去年 8-10 月曾连续破万，成为 ES8 换代前销量最高的纯电大三排 SUV。

全新 ES8 上市后，乐道 L90 销量明显下滑，去年 12 月已经跌至 4 千辆出头，说明同时具备换电技术的蔚来、乐道，在客户群体上有很高的重合度。两个品牌如何避免内部竞争，也会是蔚来汽车需要努力解决的问题。

L90 之后，乐道品牌今年还将推出 L80，尺寸更小、门槛更低，在 L90 销量萎缩之后，L80 将承担起托举乐道品牌突破月销 2 万辆的关键任务。

总结

和传统燃油时代的大型豪华 SUV 相比，如今新能源大三排 SUV 在消费者眼中的定位，更多的是舒适、实用属性，品牌或豪华属性淡化了很多，这也是很多号召力一般的品牌，在大三排 SUV 市场总能收获可观销量的主因之一。

这种背景下，大三排 SUV 就成为各家品牌提升销量规模、拔高品牌定位、重塑销量结构的捷径，即便去年该级别已经涌入多款新产品，这个细分市场依然具备很强的增长潜力，并会在很长一段时间里，成为车企们竞逐的热点。