文 | 电厂，作者 | 花子健，编辑 | 高宇雷
早在 2014 年，苹果公司发布 iPhone 6，启用的广告语就是 "bigger than bigger"，也可以用来形容今年的汽车公司 SUV 产品竞争。
不完全统计显示，今年中国汽车市场预计将有超过 150 款新款 SUV 车型上市。仅 2026 年前两个月，就有至少 11 款大型 SUV 车型出现在工信部公告中，4 月开始的北京车展将拉开 SUV 密集上市的大幕。
这一趋势的其中一个背景是，2025 年中国乘用车销量中 SUV 车型首次达到 50% 的渗透率，是乘用车市场中份额最高的单一品类；另外，自主品牌的 SUV 车型加速崛起，2025 年中国自主品牌的 SUV 车型在这一品类中份额高达 73.4%，比 2024 年提升将近 4 个百分点。
叠加购置税减免滑坡，国家补贴更鼓励汽车消费升级的因素，2026 年的 SUV 市场竞争将变得异常激烈。
SUV市场的 " 松动 " 和机会
2025 年，蔚来 CEO 李斌在多个场合表达，纯电大三排 SUV 的黄金时代正在到来 "，从年初的中国企业家年会到年底的广州车展。
背后对应的是 SUV 单一品类的整体销量增长。综合乘联会及中国汽车工业协会的统计数据，2025 年国内 SUV 的销量从 2024 年的 1152.4 万辆增加到 1187.8 万辆，首次实现对轿车的反超，成为乘用车销量中占比最高的单一品类。
同时，SUV 这一品类的结构也在迅速发生变化。2025 年，自主品牌的 SUV 车型在销量中的渗透率达到 73.4%。国产新能源 SUV 的销量增长也是新能源汽车渗透率进一步提升的主要原因之一。
对比 2024 年和 2025 年销量前十的 SUV 车型可以发现三个显著变化：
一是合资品牌有所反弹，共有特斯拉 Molde Y、RAV4 荣放、大众途观 L 和卡罗拉锐放进入销量前十，比 2024 年多了一席，自主品牌从七席减少至六席；不过，合资品牌整体仍然趋于萎缩，SUV 这一品类的占有率比 2024 年减少了 4 个百分点。
二是新能源 SUV 从 6 款减少至 4 款，燃油车型和混合动力车型的占比提升，包括问界 M7 和理想 L6，都跌出了榜单。
三是入围门槛降低，且 Model Y 呈现一枝独秀之势。2024 年，位列第十的理想 L6 销量为 19.2 万辆，但 2025 年的第十名奇瑞瑞虎 8 只有大约 17.9 万辆；第二名和 Model Y 的差距也从 2024 年的大约 6.2 万辆扩大至 18 万辆。
与此同时，Model Y 在 2025 年的销量比 2024 年减少了近 5.5 万辆。这意味着 SUV 这一品类的竞争尤其激烈，格局能在一年内快速发生变化，对汽车厂商而言，这是挑战中蕴藏的机会。
国产高端新能源大型 SUV 的亮眼成绩验证了自主品牌在这一品类突破的可能性。2026 年前两个月是传统的销售淡季，但有四款新能源大型 SUV 实现了断层领先，分别是蔚来新 ES8、极氪 9X、问界 M8 和 M9。
蔚来公布的数据显示，蔚来新 ES8 在今年 1 月和 2 月分别交付 17645 辆和 11200 辆，对月交付量的贡献度均超过了 50%。成交均价超过 53 万元的极氪 9X 也同样维持强势表现，今年前两个月总共交付超过 1.6 万辆，极氪提供的数据则显示，80% 订单来自 BBA、保时捷、路虎等传统豪华品牌用户的增换购。
大六 /七座 SUV造成的大五座和六座缺位
在过去两年，基于理想 L8/9 取得的成绩，中国乘用车市场的大六 / 七座 SUV 供给持续增加，包括问界 M9 和 M8、蔚来新 ES8、极氪 9X。到了 2025 年底，大六 / 七座 SUV 的销量规模已经达到 150 万辆左右，初步改变了燃油车时代大 SUV 的小众车定位。
结合主要品牌的新车发布计划，2026 年，大六 / 七座 SUV 的新上市车型数量预计达到 29 款，比去年增加 10 款，新增的热门款型包括蔚来 ES9、极氪 8X、零跑 D19、长城魏牌 V9X 和全新改款的理想 L9。
大六 / 七座 SUV 对汽车公司而言是品牌向上、研发落地、提高消费者感知和提升毛利的最佳承载。以极氪 9X 为例，起售价为 46.59 万元，但平均成交价超过了 53 万元，因为 Hyper 版更受到用户的青睐。全新蔚来 ES8 的毛利率则高达 20%，大幅领先于 5566 车型。D19 则是零跑首次进入 25-30 万元市场的中高端产品。
另外一方面，大六 / 七座 SUV 的高端定位和高定价，为车企在技术落地和产品功能扩容上提供了更大的空间，大电池、超快充、高等级辅助驾驶和自研芯片可以实现大规模应用，既可以帮助降本也可以摊薄研发投入；沙发、彩电和大冰箱等消费者需求和感知比较强的配置也都可以上车应用，反过来说，这也可以帮助车企讲好 " 家用 "、" 智能旗舰 "、" 家庭安全感 " 的故事，减少用户教育的时间。
在全新改款的理想 L9 上，根据理想汽车方面已经透露的信息，自研芯片、大电池和超快充技术都将实现应用。
小鹏汽车的全新六座旗舰 SUV 同样取代了原先小鹏 G9 的地位，成为小鹏汽车自研的图灵自动驾驶芯片、线控转向技术和 L4 级自动驾驶能力落地的首要载体。这款旗舰六座 SUV 计划最早在今年 4 月上市。在小鹏第二代 VLA 技术的发布会现场，小鹏已经展示了 GX 的伪装车型。
与大六 / 七座 SUV 趋于白热化的竞争不同，大五座 SUV 和普通六座 SUV 出现缺位，成为新的蓝海。2025 年，20 万元级别的普通六座 SUV 全年销量同比减少了 5 万辆，下降至 66 万辆，代表性车型主要包括吉利银河 M9、比亚迪唐、零跑 C16 和丰田的汉兰达，销量最高的比亚迪唐系列，月均约为 1.5 万辆。特斯拉去年也在中国市场推出了专属的大六座 SUV Model YL，销量还未起势。
2026 年预计将有 5 款普通六座 SUV 新车上市，竞争相对大六 / 七座 SUV 而言相对平静。华创证券在一份研报中指出，最优秀的普通六座 SUV 也很难突破月均 2 万辆的销量，原因是普通六座 SUV 很难兼顾用户对空间、舒适性和性价比的需求。比亚迪在这一细分品类建立了认知优势，并计划在 2026 年在唐系列基础上推出大唐，面向大六 / 七座 SUV 用户。
去年，大五座 SUV 几乎成为空白，明显缺位，但进入 2026 年，包括乐道、别克、东风日产、宝马和问界在内的品牌，则将重点放在大五座 SUV 上，包括乐道 L70、别克至境 E7、东风日产 NX8、新世代宝马 iX3 和问界 M6 都将陆续上市。
考虑到大五座 SUV 和普通六座 SUV 仍然处于相对的 " 蓝海 " 竞争，成功的车型也能够有效帮助车企提升销量，从而改善毛利率和利润水平，在财务层面实现优化。
高端旗舰兼顾入门：要利润也要销量
普通六座 SUV 是用户需求的一个分水岭，也是高端旗舰中大型 SUV 和大五座 SUV 争夺摇摆客户群的一个分界线。
根据人口普查统计数据，中国的家庭户数量持续增加，但平均家庭户规模不断下降，一人户数量大幅度增加，一代户比例迅速上升，老年人家庭户数量大幅度增加，中国家庭结构正呈现出小型化、老年化、独居化的趋势。
基于核心家庭的小型化和独居化趋势，大五座 SUV 达到了够用的标准，大六座 SUV 则为三人直系家庭的共同出行提供了冗余，因此出现了中间带用户群。围绕这样的家庭结构变化，今年上市的大六 / 七座 SUV 在产品组合上出现了新的变化。
今年 2 月，蔚来的新春团拜会上，蔚来联合创始人、总裁秦力洪就透露：" 蔚来 ES9 将搭载蔚来 ET9 的完整技术体系，但会根据配置差异划分不同版本，入门车型价格定位更为亲民。" 也就是说，蔚来 ES9 在技术架构层面与 ET9 保持一致，都是技术旗舰，技术的复用能够帮助蔚来控制 ES9 的成本，因此可以通过版本划分覆盖更广的消费区间。
极氪的 9X 以及蔚来的 ES8 已经证明了这一点，较低的入门价格可以确保销量的下限，高价的产品组合可以提升毛利率和利润的上限。
