本文来源：时代周报 作者：黄宇昆
9 月 22 日至 9 月 25 日，由时代周报 & 时代财经联合制作的《2025 中国银行业成长力 · 领先力报告》陆续发布，报告对核心一级资本净额前 100 的银行进行了梳理，选取各银行核心一级资本净额、总资产、营业收入、净利润、成本收入比、不良贷款率等多项指标（数据来自企业预警通、Wind、银行年报及 ESG 报告），按照一定的权重计算，推出 2025 年领先力 50 银行和领先力非上市 30 银行。
分机构类型看，领先力 50 银行中，包括 6 家国有大型商业银行、12 家全国性股份制商业银行、20 家城商行、10 家农商行、1 家民营银行和 1 家外资银行，其中 " 工建中农 " 四家国有大行综合得分遥遥领先于其他银行。领先力非上市 30 银行中，广发银行综合得分排在首位，另有多家农商行表现也较为亮眼。
报告数据显示，在面对复杂的外部经营环境下，各家领先力银行经营韧性十足，多项经营指标呈现稳中有进的发展态势。站在 " 十四五 " 规划的收官节点上，这些银行也将在服务经济高质量发展、实现金融强国目标中，持续发挥重要作用。
国有大行遥遥领先，江苏银行表现突出
建设强大的金融机构是实现金融强国目标的重要支撑。中央金融工作会议指出，" 支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石 "。
此次发布的领先力银行报告显示，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行四家国有大行总得分保持银行业领先地位。Wind 数据显示，截至 2024 年末，四家国有大行资产总额合计达到 167.69 万亿元，较 2023 年末增长 7.96%，2024 年合计实现营业收入、净利润 2.91 万亿元、1.24 万亿元，同比分别下降 0.61%、增长 2.05%。
作为有着 " 宇宙行 " 之称的工商银行，该行多项指标得分较高。截至 2024 年末，工商银行资产总额为 48.82 万亿元，较 2023 年末增长 9.2%。得益于传统业务的结构改善、新型业务的有力拉升，特别是金融科技的创新应用，工商银行 2024 年实现营业收入 8218.03 亿元，实现净利润 3669.46 亿元，同比增长 0.5%，稳健增长态势延续。2024 年该行成本收入比为 28.04%，保持行业较优水平。
截至 2024 年末，工商银行不良贷款率为 1.34%，较 2023 年末下降 0.02 个百分点，资产质量稳中向好；拨备覆盖率为 214.91%，较 2023 年末上升 0.94 个百分点，风险抵补能力整体充足。
整体上看，领先力总得分在 75 分以上的 21 家银行中，除六家国有大行外，全国性股份行占比居多。招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浙商银行等 9 家股份行均位列其中。
具体来看，招商银行继续领跑。报告数据显示，招商银行核心一级资本充足率、营业收入、净利润、净息差等多项指标得分均领先于其他股份行。
截至 2024 年末，招商银行资产总额为 12.15 万亿元，较 2023 年末增长 10.19%，2024 年招商银行实现营业收入 3374.88 亿元，同比下降 0.48%；净利润 1495.59 亿元，同比增长 1.05%。2024 年该行净息差为 1.98%，领先大部分上市银行。
Wind 数据显示，截至 2024 年末，9 家股份行资产规模合计为 69.90 万亿元，较 2023 年末增长 4.83%，核心一级资本净额合计为 5.02 万亿元，较 2023 年末增长 8.60%。2024 年营业收入合计为 1.52 万亿元，净利润合计为 5053.83 亿元，同比增长 1.69%。
此外，区域性银行中，江苏银行是唯一一家领先力总得分在 80 以上的银行。
江苏银行是全国 20 家系统重要性银行之一，也是江苏省内最大法人银行。截至 2024 年末，该行资产总额为 3.95 万亿元，较 2023 年末增长 16.12%，核心一级资本净额为 2387.91 亿元，同比增长 11.41%。2024 年该行实现营业收入 808.15 亿元，同比增长 8.78%，实现净利润 333.06 亿元，同比增长 10.97%。
值得一提的是，截至 2025 年 6 月末，江苏银行资产总额已达到 4.79 万亿元，较 2024 年末增幅超过 20%，超过北京银行成为国内规模最大的城商行。
广发领跑非上市银行，城农商行 " 席位 " 居多
与上市银行相比，非上市银行在数量上更为庞大，是我国金融体系的 " 毛细血管 "。
整体而言，领先力非上市银行以地方城商行、农商行为主，在此次报告中，农商行表现更加突出。据统计，领先力得分在 60 分以上的非上市银行共有 6 家，包括两家股份行、三家农商行和一家民营银行。
具体上看，三家农商行分别为深圳农商银行、成都农商银行、北京农商银行。截至 2024 年末，三家银行资产总额分别为 8169.78 亿元、9142.63 亿元、12652.15 亿元，较 2023 年末分别增长 10.06%、9.72%、2.11%。
2024 年，上述三家的银行营业收入分别为 148.56 亿元、183.50 亿元、180.63 亿元，同比增长 2.01%、5.86%、18.09%；净利润分别为 67.63 亿元、64.71 亿元、79.73 亿元，同比下降 0.46%、增长 11.46%、增长 0.71%，经营业绩展现出较强的韧性。
微众银行是国内首批成立的民营银行之一，也是本次领先力得分在 60 分以上的 6 家银行之一。该行自成立以来充分发挥数字金融优势，立足普惠金融战略定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，走出了一条具有自身特色的发展之路。截至 2024 年末，微众银行资产总额达 6517.76 亿元，2024 全年分别实现营业收入、净利润 381.28 亿元、109.03 亿元，各项指标在民营银行中处于头部位置。
值得一提的是，部分银行在净息差、不良率等细分领域表现亮眼。例如，2024 年末，台州银行净息差为 2.83%，监管统计数据显示，同期商业银行平均净息差为 1.52%，城商行平均净息差为 1.38%，台州银行净息差明显高于行业平均水平。
当前，我国经济正保持总体平稳、稳重有进的发展态势。报告清晰勾勒出在 " 十四五 " 收官之际国内银行业的整体图景与发展格局，充分表明我国银行业正朝着结构更优、质量更高、韧性更强的方向稳步迈进，为服务经济高质量发展奠定坚实基础。展望未来，这些极具领先力的银行仍需在巩固规模优势的基础上，实现质量与效益的持续蜕变，为经济社会高质量发展注入更强劲的金融动能。
