行业主要上市公司：华熙生物 ( 688363.SH ) ;昊海生科 ( 688366.SH ) ;爱美客 ( 300896.SZ ) ; 创健医疗 ( 873474.NQ ) ;锦波生物 ( 832982.BJ ) ; 巨子生物 ( 02367.HK ) 等
本文核心数据：区域竞争格局 ; 细分市场竞争格局 ; 国产替代
1、中国医美注射材料行业区域竞争格局
从我国医美注射材料产业链企业区域分布来看，山东省医美注射材料产业链企业数量较多，原材料生产企业包括华熙生物、福瑞达、阜丰集团等 ; 器械制造企业包括威高股份等 ; 产品研发与制造企业包括华熙生物等。
截至 2025 年 5 月，根据医美注射用材料 NMPA 获批情况及其他市场公开信息，中国医美注射用玻尿酸产品主要竞争企业包括：华熙生物、爱美客及昊海生科; 中国医美注射用胶原蛋白产品主要竞争企业包括：锦波生物、巨子生物及斐缦 ; 中国医美注射用再生材料产品主要竞争企业包括：长春圣博玛、爱美客及华东医药; 中国医美注射用肉毒素产品主要竞争企业包括：兰州生物 ( 目前国内仅兰州生物一家国内企业获批，其余获批产品均为进口 ) 。
玻尿酸和肉毒素使用广泛、应用成熟、应用频率最高，所以市场规模较大。2024 年中国医美注射材料细分市场结构中，医美注射用玻尿酸占比约 36%，医美注射用肉毒素占比约 29%。
截至 2025 年 5 月，根据医美注射用材料 NMPA 获批情况，目前玻尿酸国产 ( 含港澳台 ) 批准数量和进口批准数量旗鼓相当，再生材料国产批准数量高于进口，肉毒素和胶原蛋白国产批准数量低于进口。
现有企业竞争激烈：玻尿酸和肉毒素占据主导地位，外资企业如艾尔建、Q-Med 在高端市场占据优势，而华熙生物、爱美客等国内企业通过性价比和技术创新主导中低端市场 ; 再生材料 ( 如童颜针、少女针 ) 增速最快，本土企业在聚乳酸类产品领域形成先发优势，2025 年新获批的羟基磷灰石、琼脂糖等新材料进一步加剧品类竞争 ; 上游议价能力强：透明质酸原料市场集中度高，重组胶原蛋白等新材料因工艺门槛高、获批产品稀缺，上游企业对下游具有较强定价权 ; 下游议价能力弱：中小民营医美机构占主导，分散的终端难以形成规模化议价能力，而大型连锁机构通过采购量优势获取有限议价权，但整体仍依赖上游产品进行获客 ; 替代品威胁显著：光电类项目 ( 如热玛吉、超声刀 ) 因操作门槛低、恢复期短，市场规模持续扩大，外用护肤品和非手术类项目也分流部分需求 ; 潜在竞争威胁较高：尽管技术壁垒和监管审批构成进入障碍，但 2025 年《医疗器械新材料评价指南》缩短审批周期，吸引高德美、江苏吴中、四环医药等企业通过并购或合作进入，新材料 ( 如 PDRN、丝素蛋白 ) 研发进展进一步降低准入门槛，行业面临品类多元化和市场份额重新洗牌的压力。
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