钛媒体 App 1 月 24 日消息，国泰海通证券认为，马斯克提出 Space X 和特斯拉计划部署合计 200GW 光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储 + 太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。（1）数据中心算力需求对于 " 稳定、低成本、可快速复制 " 的光伏 + 储能配置需求正加速提升，带动地面端光伏装机从传统电力需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动。（2）低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从 0 到 1 的产业化验证阶段，对电池效率、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。
国泰海通证券认为随着低轨卫星进入密集发射期 + 太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。分环节来看，（1）电池片端：推荐标的为迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光；（2）组件环节：推荐标的为奥特维；（3）硅片环节：相关公司为高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。（广角观察）
