【热点导读】
> 脑机接口领域又有重要突破，未来几年脑机接口产品或迎密集商业化
> 马斯克团队近期 " 摸底 " 中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单
> 无人驾驶行业 2026 年有望进入商业化竞争新阶段
> 能源革命下半场，氢能产业链或迎发展大机遇
> 福建提出打造算力服务 " 一张网 "，提升算力统筹调度能力
> 国产宽体客机 C929" 大脑 " 供应商确定
【主题详情】
脑机接口领域又有重要突破，未来几年脑机接口产品或迎密集商业化
临港实验室官微消息，2 月 3 日，临港实验室李昊团队与中国科学院脑智卓越创新中心刘真研究组合作，在神经生物学顶级学术期刊《Neuron》在线发表了题为 "A mesoscale optogenetics system for precise and robust stimulation of the primate cortex" 的研究论文。研究团队成功建立了基于介观光遗传技术的新型超高通道数脑机接口，攻克了对灵长类大脑皮层长期、精准、稳定刺激的技术难题，为脑机接口和脑科学研究领域带来了重要突破。
国信证券指出，脑机接口已进入 " 技术突破向商业化跃迁 " 的关键节点，锚定 " 政策 + 技术 + 场景 " 三重主线。当前行业受益于十五五规划重点布局、医保赋码与医疗器械标准落地等政策红利，叠加 Neuralink 量产预期与国内临床突破的催化，全球市场规模有望迎来爆发式增长。从产品端看，侵入式产品仍在临床试验，非侵入式产品已有部分上市，包括医疗端的脑机接口运动康复系统，以及消费端的安睡仪等。随着芯片、电极、算法等技术的发展，法规标准的不断完善，预计未来几年脑机接口产品将迎来密集商业化。
上市公司中，创新医疗控股子公司博灵脑机 ( 杭州 ) 科技有限公司 ( 以下简称 " 博灵脑机 " ) 成立于 2021 年年初，并于 2025 年 8 月被公司纳入合并报表范围。博灵脑机产品赛博灵科 AC5 已于 2025 年 10 月正式上市销售。南京熊猫脑机接口方面主要是基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发。公司参与了江苏省重点研发计划专项中关于脑机接口项目的课题。
马斯克团队近期 " 摸底 " 中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单
财联社记者从多位产业链人士处获悉，马斯克团队近期 " 摸底 " 中国光伏产业链 ，已有异质结设备厂签单。据知情人士称，近期马斯克旗下的 SPACE X 团队和 Tesla 团队 " 摸底 " 中国光伏企业，其中 TESLA 团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X 团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。
国泰海通证券认为，数据中心配光储 + 太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。1、数据中心算力需求对于 " 稳定、低成本、可快速复制 " 的光伏 + 储能配置需求正加速提升，带动地面端光伏装机从传统电力需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动。2、低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从 0 到 1 的产业化验证阶段，对电池效率、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。
上市公司中，捷佳伟创拥有在光伏高端装备领域深厚的技术积淀与强大的平台优势，具备 HJT、钙钛矿以及钙钛矿叠层整线设备供应能力。帝尔激光主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。公司已成功将激光加工技术应用到 PERC、TOPCon、IBC、HJT、钙钛矿等高效太阳能电池及组件技术，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。
无人驾驶行业 2026 年有望进入商业化竞争新阶段
媒体报道，蘑菇车联（MOGOX）近日与 LG 电子达成战略合作，双方将围绕自动驾驶车辆部署与运营、数字道路基础设施建设及城市智能治理等领域加强业务协同与合作，联合拓展中韩及全球自动驾驶市场。
近日，自动驾驶相关消息不断。Alphabet 旗下自动驾驶公司 Waymo 当地时间 2 月 2 日宣布完成 160 亿美元融资，投后估值达到 1260 亿美元。1 月 29 日，特斯拉首席财务官称，特斯拉本季度起将全面转向 FSD 订阅模式。预计 2026 年的资本支出将超过 200 亿美元。浙商证券表示，随着特斯拉 Robotaxi 在 2026 年启动规模化运营，无人驾驶的商业模式将首次接受市场的全面检验，引领整个行业进入商业化竞争的新阶段。建议关注核心算力与算法、具备 L3+ 量产能力的整车厂、核心传感器等环节的投资机会。
上市公司中，豪恩汽电的主要产品为汽车智能驾驶感知系统；公司的 APA 自动泊车超声波雷达已经在理想、小鹏、吉利等国内头部车企，以及百度 Apollo（萝卜快跑）等高阶智驾、自动驾驶场景实现配套合作。浙江世宝在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚，已获多家主流车企定点，线控转向首个量产项目预计于 2026 年下半年开始量产，后轮转向首个量产项目预计于今年四季度开始量产。这两类产品分别主要面向 L3+ 智能驾驶车型及高性能豪华车型。
能源革命下半场，氢能产业链或迎发展大机遇
近日，天津港保税区企业荣程新能集团开通运营第二条连接天津、河北、山西的跨省氢能运输干线——津冀晋氢能运输廊道晋北线。该线路的开通，标志着京津冀及周边区域氢能干线网络进一步织密，为零碳物流在跨区域大宗货物运输场景的应用提供了实践支撑。
国金证券指出，25 年氢能顶层关注度提升，国家层面政策频繁、定调高。氢能在 " 十五五 " 对比 " 十四五 " 期间最大的区别在于政策的迫切性和基础建设的完备度更高，能源革命下半场——非电领域脱碳，氢氨醇作为重要能源载体不可或缺，产业链整体迎来发展大机遇。燃料电池汽车基础设施、系统降价、应用场景均明晰。上游制氢端开始大规模供应，加氢站数量提升，产业链配套实现逐步到位。此外，针对性政策的不断落地也将加速落地进程，免除高速公路费用将加速燃料电池重卡应用和经济性显现，带来燃料电池汽车放量确定性增强。
上市公司中，雄韬股份已实现在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营等关键环节的卡位布局。公司生产的燃料电池相关零部件主要包含：燃料电池系统、燃料电池电堆及膜电极。雪人集团已布局氢燃料电池系统及其核心零部件的研发与制造，相关产品可为氢燃料电池汽车提供动力系统解决方案。万润股份在氢燃料电池质子膜材料方面，公司控股子公司九目化学的无氟氢燃料电池质子膜材料中试产品持续向下游销售用于下游应用的开发。在新能源材料方面，公司在钙钛矿光伏材料领域，已开发了超 100 种化合物。
福建提出打造算力服务 " 一张网 "，提升算力统筹调度能力
据媒体报道，福建省发展和改革委员会印发《福建省加强数字经济创新型企业培育十条措施》，其中提出，推动算力资源高效供给。加快建设全省一体化算力资源公共服务平台，整合省内各类算力资源，打造福建省算力服务 " 一张网 "，提升算力统筹调度能力。针对本地快速增长的人工智能推理应用需求，科学有序推进基础性算力和存储设施本地化、集约化部署；引导社会资本投建中型算力基础设施，协同利用宁夏、新疆等外部绿色普惠算力补充供给，精准高效满足我省人工智能产业和数创企业发展实际需求。建设清洁能源算力中心，探索推进绿电直连。支持数创企业购买算力服务，符合条件的按规定给予算力补助。
申万宏源研报称，展望 2026 年，预计国内算力、模型、应用等多个层面均将有重大突破。IDC 作为 AI 算力底座，26 年相较 25 年行业亦将形成重大变化。从智算中心建设运营到上游供配电、温控等环节，看好 AIDC 全产业链的价值重估与景气持续。
公司方面，科创新源主要通过子公司创源智热开展数据中心散热结构件业务，产品包括虹吸式特种散热模组、液冷板等。2025 年下半年，创源智热在台系散热结构件厂商、大陆云计算服务提供商和算力基础设施与服务提供商等客户端实现有效突破。飞龙股份成立全资子公司航逸科技，聚焦 IDC 液冷循环泵核心产品，提供覆盖 16W~22kW 功率范围的全系列解决方案。
国产宽体客机 C929" 大脑 " 供应商确定
据报道，昂际航电与中国商飞公司在新加坡航展期间正式签署《C929 项目航电核心处理系统合作意向书》，意味着国产宽体客机的 " 大脑 " 供应商确定。C929 飞机是中国商飞首款自主研发的远程宽体客机，航电系统相当于飞机的 " 大脑和中枢神经系统 "，昂际航电由 GE 航空航天和中航工业集团平股合资组建，此前已是国产 C919 飞机航电系统供应商。
2026 年全国民航工作会议提出，将统筹推进重点型号以及 C919、C909 设计优化审定，并加强适航双边合作，助力国产航空产品拓展国际市场；同时有序推进机载设备、辅助动力装置等关键产品审定，以提升产业链国产化率。中泰证券陈鼎如指出，欧洲航空安全局（EASA）完成对 C919 的符合性试飞，正式给出 " 性能良好，安全可靠 " 的核心评价，标志着国产大飞机正式具备叩开全球主流航空市场的资质，看好国产大飞机有望迎来航司交付及国产化率双提升，包括：1）C919 全年交付或达 25 架左右；2）C919 开辟海外用户；3）C919 高原型和加长型客机研发进展顺利；4）CJ-1000A 适航测试及取证进度加快，需求量提升；5）产能端，C919 二期项目主体工程完工、商发批产能力项目开工。
上市公司中，航发科技为飞机提供航空发动机、燃气轮机零部件和航空轴承，压气机叶片已经中标大飞机 C919 项目。国机精工子公司洛阳轴承研究所作为上飞 ARJ21 新支线飞机重点配套单位，自主研发的 " 自润滑复合轴承 " 用于 ARJ21 飞机机翼防冰系统，在飞机起飞和降落时工作，为该机安全飞行提供了强有力的技术支撑和保障。
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