AI：正在复刻 2006 年房地产的“黄金十年”

2006 年的房地产，是公认的黄金赛道，需求爆发、资本扎堆，房价与投资热度一路走高，成为拉动经济、创造财富的核心引擎，开启了长达十余年的繁荣周期。

如今 2026 年，AI应用正迎来类似的爆发期，从工业制造、企业办公到消费终端、民生服务，AI 全面渗透各领域，降本增效、提质升级的效果肉眼可见。

数据显示，2025-2030 年全球 AI 市场规模将从 2440 亿美元飙升至 8270 亿美元，复合年增长率高达 24%，远超物联网和公共云等热门领域。

再者，技术迭代加速、政策持续加持、资本密集布局，AI 商业化落地与规模化应用全面提速，渗透广度与增长潜力堪比当年的房地产，正成为新一轮产业升级与经济增长的核心驱动力，长期发展前景十分广阔。

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技术迭代 + 政策护航，AI 产业迎来全方位赋能

AI 产业的快速发展，离不开技术突破与政策支持的双重驱动。全球范围内，大模型性能持续提升，各主流模型在语言理解、代码生成、计算机视觉等核心领域的差距不断缩小，为广泛应用奠定了坚实基础。

2025 年 7 月底，AI 大模型 Token 总使用量已达 3.41T，相较年初增长近 10倍，直观反映出技术落地的加速态势。

在政策层面，国务院发布的《关于深入实施 " 人工智能 +" 行动的意见》，明确了 " 发展——应用——安全——治理 " 的清晰路径，规划了到 2027 年、2030 年和 2035 年的三阶段里程碑目标。

从算力统筹、数据创新到开源生态、人才建设，八大基础支撑为 AI 产业保驾护航，推动智能经济核心产业规模快速增长。

与此同时，AI 产业链生态日趋完善。上游的 AI 芯片、服务器等算力基础设施持续升级，中游的通用大模型与行业解决方案不断创新，下游的互联网、金融、教育、医疗等应用领域加速渗透，形成了协同发展的良好格局。

这种全产业链的协同发力，让 AI 技术的落地效率大幅提升，为产业爆发提供了充足动力。

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多场景落地开花，AI 重塑产业价值格局

AI 技术的价值，最终体现在丰富的应用场景中。目前，AI 已在内容创作、营销推广、软件开发、游戏产业等多个领域实现规模化落地，不仅带来了效率的革命，更催生了全新的商业模式。

在内容创作领域，AI 的赋能效果最为显著。从图片生成、视频剪辑到文案撰写、剧本创作，AI 工具让内容生产的门槛大幅降低。

2025 年上半年，全球生成式 AI 应用下载量接近 17 亿次，应用内购买收入高达 19 亿美元，用户总使用时长达到 156 亿小时。

国内市场同样火爆，AI 漫剧成为新风口，2024 第四季度到 2025 第三季度，中国 AI 漫画流水增长 900%，月新增剧集数增长 567%，抖音、快手等平台纷纷推出 AI 创作工具与流量扶持计划，推动全民创作时代的到来。

营销领域更是 AI 应用的核心战场。AI 驱动的智能投放系统能够精准分析用户画像，实现广告素材的自动化生成与实时优化，大幅提升营销 ROI。

蓝色光标 2025 年前三季度 AI 驱动业务收入达 24.7 亿元，Mobvista 核心平台 Mintegral 的 AI 智能竞价系统贡献了 80% 以上的收入，易点天下打造 " 服务 + 产品 " 双轮驱动战略成效显著，跨境电商领域市占率稳步提升同时，深耕智能家居、新消费、短剧、AI 产品等高潜力赛道，头部客户的 LTV

海外市场中 AI 类应用的数字广告支出也实现翻倍增长，充分证明了 AI 在营销领域的商业价值。

此外，AI 在软件开发、游戏研发等领域的应用也成效显著。82% 的开发者使用 AI 工具编写代码，工作效率提升超 120%；游戏行业中，86.36% 的企业在研发环节应用 AI 技术，实现了内容生成、系统设计等环节的降本增效。AI 正全方位重塑各产业的价值创造方式。

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平台 + 企业双轮驱动，商业化变现路径清晰

AI 产业的蓬勃发展，离不开平台型企业与垂直领域龙头的共同推动，两者形成的双轮驱动格局，让商业化变现路径愈发清晰。

在平台端，抖音、快手、B 站等新媒体平台成为 AI 应用的重要载体。

抖音以豆包大模型为核心，将 AIGC 技术嵌入内容生产、剪辑、发布、营销的全流程，推出 "AI 创作浪潮计划 " 扶持创作者；快手可灵 AI 全球用户规模突破 4500 万，2025 年第二季度收入超 2.5 亿元，其文生视频模型在全球市场占据 30% 的份额；B 站、小红书等平台也纷纷上线 AI 创作工具，推动内容生态的智能化升级。

这些平台凭借庞大的用户基数与流量优势，成为 AI 技术落地的 " 试验场 " 与 " 放大器 "。

在企业端，各类市场主体积极拥抱 AI，实现了业务增长与效率提升的双重突破。美图凭借 AI 图像、视频、设计等四大模块的布局，全球 VIP 会员数突破千万，生产力工具付费订阅用户达 180 万。

多邻国通过 AI 驱动的高端套餐 Duolingo Max，2025 年第二季度营收同比增长 41%，净利润增长 84%，股价单日飙升 32%；Palantir 推出的人工智能平台 AIP，推动公司 2025 年第二季度收入同比增长 48%，"40 法则 " 得分高达 94%。

这些企业的成功案例，印证了 AI 技术商业化的巨大潜力。

同时，AI 产品出海成为新的增长点。

在图像、视频编辑和社交领域，美图系、字节系应用占据全球流量入口，国内模型通过与海外平台合作分发，影响力持续扩大，为行业增长开辟了新的空间。

04

投资建议：聚焦核心赛道，把握 AI 成长红利

AI 产业的爆发式增长，为投资者提供了丰富的投资机会。结合行业发展趋势与企业表现，建议重点关注以下三大方向：

一是内容与流量平台型企业。这类企业凭借庞大的用户基础与完善的生态布局，在 AI 应用落地中具备天然优势。

二是 AI营销与商业化落地龙头。营销领域是 AI 技术率先实现规模化变现的赛道，相关企业业绩增长确定性强。

三是垂直领域 AI应用先锋。在游戏、教育、设计等垂直领域，AI 技术的应用正在催生新的增长机遇。

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