10 月 14 日，光伏设备逆市走强，亿晶光电涨停，隆基绿能盘中一度涨停，股价创年内新高，最新市值超过 1500 亿元。艾能聚、东方日升、TCL 中环、爱旭股份、晶澳科技等表现活跃。
消息面上，据证券时报网消息，多位行业企业人士反馈，预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新进展。另据了解，相关主管部门或将发布一份关于加强光伏产能调控的通知文件。
此外，近日，光伏企业在海外频繁签下大单。10 月 11 日，中国能建与中国电建分别发布签署重大合同的公告，两大企业共签署 7GW 海外风光订单。
今年以来，光伏企业海外大单也屡屡出现。具体来看，9 月初，晶科能源在与巴基斯坦众多能源企业共签署约 2.3GW 光伏组件及储能系统项目订单；9 月底，通威股份与沙特国际电力和水务公司签署沙特 PIF 四期 MUWAYH 光伏项目供货协议，通威股份将为该项目提供 1.175GW 的高效光伏组件，预计 2025 年首批发货。
据数字新能源 DataBM.com 不完全统计，9 月包括通威股份、天合光能、隆基绿能、晶科能源等多家中国光伏企业在内，集中斩获海外大单，共签单 13 项，累计签约量约 17.83GW。
同时，今年下半年，我国在光伏领域持续获得重大突破。9 月 18 日，全国最大的 " 线性菲涅尔 " 光热综合能源示范项目——三峡集团哈密百万千瓦 " 光热 + 光伏 " 项目实现全容量并网发电，标志着 " 光热 + 光伏 " 协同运行新模式正式开启。日前，位于新疆塔克拉玛干沙漠中心的最大光伏电站——塔油且末光伏电站累计发出绿电突破 3 亿度。
国家能源局数据显示，太阳能发电为当前新增发电装机的绝对主力。今年 1-8 月，全国太阳能发电装机容量新增 2.31 亿千瓦，同比增加 9062 万千瓦，占全部新增发电装机容量的 66.81%。截至 8 月底，太阳能发电装机容量 11.2 亿千瓦，首次突破 11 亿千瓦，同比增长 48.5%，太阳能发电装机显示出强劲的增长势头。
长江证券研报认为，受到碳中和政策影响，过去 10 年国内光伏新增装机量保持高于全球的增速飞速增长，带动相关光伏组件需求量快速增长。展望未来，根据彭博中性预期，预计全球光伏装机量仍然保持 10% 以上增速，国内需求增速或有所放缓，大约保持 5% 的需求增速。
财信证券指出，国内需求方面，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，整体用电负荷屡创新高，结构性新兴用能需求不断涌现，新能源发电市场化交易全面实行后峰谷价差普遍扩大，全国碳市场建设持续加强，对光伏储能等绿色电力需求形成持续稳健支撑。
国内供给方面，经过国家部委及行业协会的协调指导，行业内普遍凝聚反内卷共识，产业链价格已见回升，无序竞争得到遏制。海外需求方面，贸易环境及 IRA 补贴政策调整存在阶段性影响，欧洲市场逐步回升，新兴国家市场接力发展。积极观察 BC 等新技术、钙钛矿等新技术平台对产业链的重塑，以及反内卷等产能出清进展。
这里证券之星为大家整理了部分光伏设备概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。
1、隆基绿能：公司是全球光伏全产业链龙头，业务覆盖硅片、电池、组件及电站解决方案，同时也是全球最大单晶硅片供应商
2、上能电气：公司是中国前三逆变器制造商，主营业务是电力电子设备的研发、生产、销售
3、阳光电源：公司是全球逆变器、储能系统龙头，连续 8 年全球逆变器出货量第一
4、TCL 中环：公司主营业务为光伏硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。主要产品有新能源光伏单晶硅棒、硅片、光伏电池、高效叠瓦组件
5、捷佳伟创：唯一覆盖 PERC/TOPCon/HJT 全技术路线设备商，TOPCon 设备市占率超 40%
6、协鑫集成：公司主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务
7、双良节能：公司多晶硅还原炉龙头，同时布局大尺寸单晶硅片制造
8、晶澳科技：公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务，以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等
9、欧晶科技： 公司主营业务为石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。主要产品或服务包括石英坩埚、硅材料清洗服务、切削液处理服务
10、东方日升：公司的主营业务是太阳能电池组件的研发、生产、销售为主，业务亦涵盖了光伏电站 EPC、光伏电站运营、储能领域等
