文 | 马上赢情报站
本周，我们将对 2025Q2，调味品类目的市场发展及重点类目的情况进行回顾。
复盘数据均来自于马上赢品牌CT，马上赢MSY150均衡模型。马上赢品牌 CT 数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌 CT 中的品牌超 30 万个，商品条码量超过 1400 万个，年订单数超过 50 亿笔。
需要说明的是：相比 2025Q1 的季度复盘使用的马上赢全量门店模型，从本季度开始，使用的数据模型切换为了能更好反映线下零售趋势变化与细节的马上赢 MSY150 均衡模型，因此可能存在部分数字绝对值与上季度有偏差的情况，趋势上并无不同，且以最新发布的市场回顾为准，特此说明。
01、重点品类增速概览
调味品类目共包含醋、复合调味料（包括菜谱式复合调味料和传统复合调味料）、复合调味汁、火锅调料、鸡精、酱油、酱腌菜、食糖、味精、西式调味酱、盐、中式调味酱、蚝油等 27 个三级类目，44 个四级类目。
数据来源：马上赢品类洞察看板 -MSY150 均衡模型
基于马上赢品类洞察看板的波士顿矩阵四象限分析可以看到，本季度调味品市场中，酱油依然为市场份额最大的类目，且保持市场份额同比增长；中式调味酱、复合调味料、酱腌菜类目市场份额均在 10% 左右，构成中腰部阵营；而醋、火锅调料、盐、鸡精、蚝油等品类则市场份额较低，大约 5% 左右，其余品类则均在 5% 以下。
从市场份额增长来看，复合调味料、醋、盐保持着较高的市场份额同比增长。相较而言，酱腌菜、中式调味酱、鸡精、料酒、腐乳、火锅调料则面临较为明显的市场份额同比下滑。
在本季度，我们选取了酱油、中式调味酱、复合调味料、酱腌菜、醋、火锅调料、鸡精、蚝油、西式调味酱、味精、复合调味汁共11个较有典型性与代表性的类目进行增速与类目内情况的观察，以2025Q2重点类目的市场份额计算，上述11个类目的市场份额合计＞76%。
从市场份额、销售额同比增长情况来看，市场份额、销售额同比均为增长的类目为复合调味料、醋、蚝油、西式调味酱、味精、复合调味汁。其中复合调味汁的销售额同比增速超过 15%，领跑所有重点类目，或与家庭烹饪的便捷化潮流密切相关，更高的集成度与适用场景的进一步细分或是未来方向之一；市场份额、销售额同比均下滑且幅度较大的类目为中式调味酱、酱腌菜、鸡精，销售额同比增速均下滑接近 10%，火锅调料则有小幅度的波动下降。下滑类目相对来讲都较传统，类目中的部分产品可能存在着高盐高钠等产品特性，与现在的健康消费浪潮倡导有一定的差距，类目的焕新与健康化升级或是未来类目增长的潜在机会之一。
为了更好地分析类目价格的变动与走势，我们拉取了 202407-202506，调味品类目整体及各重点类目的马上赢价格指数。该指数以 100 为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100 表示与去年同月持平，高于 100 表示同比价格水平上升，低于 100 则表示同比价格水平下降。
从马上赢价格指数来看，调味品大类在 2025Q2 仍然低于 100 的基准线，但有着一定程度回升趋势，并有望在 2025Q3 超过 100，回到类目整体价格水平正向增长的轨道中。从调味品类目内前五大重点类目的价格指数走势来看，除火锅调料外，其他重点类目均呈现出较明显的价格指数回升趋势。值得特别关注的是中式调味酱、酱油两个重点类目的价格水平变化，两者在 2025 年 6 月的价格指数均超过了 100，或可说明两个类目的价格水平增长已经重新回到正向增长的轨道中，未来发展值得进一步关注。
02、各重点类目头部集团、规格 / 价格变动趋势
酱油
2025Q2 的酱油类目，CR5 集团由海天、中炬高新、千禾、李锦记和卡夫亨氏构成，市场份额合计达 77.58%，集中度较高。从市场份额同比变化来看，中炬高新和千禾的市场份额同比出现下降。海天作为类目第一，占据了接近 50% 市场份额的同时，市场份额依然保持同比上升，李锦记、卡夫亨氏的市场份额也呈现同比上升。
2024Q1 至 2025Q2 期间，酱油类目的件均规格从 2024Q1 不足 900ml 到 2024Q4 高达 930ml，波动较大。件均价格则先降后升，到 2025 年稳定在 11.7 元左右。相较于 2024Q1 到 Q2 的件均规格上升而件均价格反降，2025 年 Q1 到 2025Q2 的件均规格上升而件均价格保持相对稳定。
以下是上一季度（2025Q1）上市的新品，在本季度（2025Q2）本类目中市场份额前五的 SKU，敬请参考：
中式调味酱中式调味酱包括黄豆酱 / 豆瓣酱、菌菇酱、辣椒酱、甜面酱、芝麻酱共五个子类目。
2025 年 Q2 的中式调味酱类目，CR5 集团的市场份额合计为 48.05%，类目集中度整体较低，新品牌或有较多的机会和空间。凭借国民辣酱的强品牌认知，老干妈的市场份额稳居第一，但市场份额同比呈现下降。排名第二、第五的海天、仲景的市场份额则呈现同比上涨。
2024Q1 至 2025Q2，中式调味酱类目产品的件均规格 / 件均价均在波动中呈现一定的上升趋势，Q2 是中式调味酱的件均规格与件均价格出现明显趋势变化的关键节点。2025Q2，中式调味酱件均规格上升高达 8g，迎来观察期的历史新高，件均价格则下降了 0.2 元左右。
复合调味料复合调味料类目包含传统复合调味料、菜谱式复合调味料两个子类目。
2025 年 Q2，复合调味料市场 CR5 市场份额合计为 42.33%，类目集中度突破 40%，但整体仍处于集中度较低的水平。其中天味主打川味复合调味料，在本季度取得了市场份额增长，且市场份额排名跃居第一。颐海国际、松鲜鲜的市场份额同比也有所提升。王守义十三香在本季度则出现了市场份额同比下滑。
2024 年 Q1 至 2025 年 Q2，复合调味料类目的件均规格和件均价格呈现出同频波动，2025Q2 均增长明显，或受夏季小龙虾、烧烤等季节食物及其对应的调味料用量增长影响。件均价格从 Q1 的 6.3 元上升至 6.9 元以上，高于去年同期件均价。件均规格增长至 150g 以上，低于去年同期水平，显示复合调味料类目或存在着一定程度的价格提升。
酱腌菜酱腌菜类目包括海带丝、金针菇、萝卜、泡菜 / 酸菜、榨菜、橄榄菜、豇豆共 7 个子类目。
2025 年 Q2，酱腌菜 CR5 市场份额合计为 36.86%，集中度较低。龙头涪陵榨菜保持着领先地位，并保持市场份额同比增长。与此同时，位于第三和第五的川南、蓬盛市场份额也实现市场份额同比提升。而吉香居、味聚特的市场份额同比则出现下降。
2024Q1 至 2025Q2，酱腌菜类目的件均规格整体在短暂回升后呈现整体下降趋势，仅 2025Q2 件均规格就下降了 30g 以上，同比去年同期也有所降低，体现出了一定程度的单件产品规格小型化趋势。件均价格则先降后升，在 2025Q2 又出现了明显的下跌，但件均价水平略高于去年同期。
醋2025Q2，醋类目的 CR5 市场份额合计为 55.25%，由恒顺、海天、紫林、千禾和保宁构成，集中度处于中等水平。其中，恒顺市场份额显著高于其它集团，且市场份额同比增长。市场份额同比上的还有紫林和保宁两家集团，而海天、千禾则出现市场份额同比下降的趋势。
2024Q1 至 2025Q2，醋类目的件均规格和件均价格走势基本正相关，整体呈现 Q1 较高，从 Q1 到 Q4 则逐渐下降的趋势。受到春节影响，醋类目的件均规格和件均价格在 2025Q1 达到峰值，2025Q2 则都回落至春节前水平。
火锅调料火锅调料类目下包括火锅蘸料、火锅底料两个子类目。
2025Q2，火锅调料类目 CR5 市场份额合计为 57.39%。从市场份额同比变化来看，排名第一和第二的颐海国际、天味市场份额进一步提升，其后的草原红太阳、名扬、桥头则呈现市场份额同比下降。
2024Q1-2025Q2，火锅调料类目的件均规格和件均价格走势基本同比变化，整体均呈下跌态势，或与火锅蘸料、火锅底料的小型化趋势相关。
鸡精2025Q2，鸡精 CR5 市场份额合计高达 76.15%，整体集中度较高。从市场份额同比变动来看，市场份额近半的龙头雀巢同比仍在上涨，排名第四、第五的味好美、海天也实现市场芬恩同比上涨，而国莎、中炬高新则出现市场份额同比下降。
2024Q1 至 2025Q2，鸡精类目的件均规格和件均价格变化趋势基本同步，件均规格在 2024Q4 达到峰值，件均价格则在 2025Q1 达到峰值。
蚝油2025Q2，蚝油类目的 CR5 市场份额合计为 91.82%，远高于调味品其他类目，集中度极高。从市场份额及其同比变化情况来看，海天市场份额占比高达 3/4，尽管出现同比下降但仍然领先较为明显。李锦记、千禾、加加的市场份额同比上升，而中炬高新则呈同比下降。
2024Q1 至 2025Q2，蚝油类目的件均价格和件均规格均呈现上涨趋势，2024Q4 的件均规格达到峰值超过 690ml。件均价格从 2024Q2 的 8.2 元逐季攀升，在 2025Q2 超过 8.7 元。
西式调味酱西式调味酱类目包括番茄酱、果酱、咖喱、沙拉酱共四个子类目。
2024Q2，西式调味酱 CR5 市场份额合计为 60.67%，相对调味品市场其他类目而言集中度较高。从市场份额同比变化来看，市场份额排名前列的卡夫亨氏、好侍同比仍然处于上升；而其后的海天、丘比和味好美则出现同比下降。
2025Q1 至 2025Q2 以来，西式调味料的件均规格与件均价格呈现明显的季节波动，受春节影响的 2024Q1、2025Q1 分别呈现件均规格峰值和件均价格最低值。
味精2025Q2，味精类目的 CR5 市场份额合计为 59.36%，分别由莲花、国莎、雀巢、双桥和红梅集团构成。其中，仅头部品牌莲花的市场份额同比呈现上升，而其后的四个品牌市场份额同比均出现下跌。
2024Q1 至 2025Q2，味精类目的件均规格和件均价格波动较大，整体呈上升趋势。相较去年同期，2025Q2 的件均规格有较大幅度提升，而件均价格则明显下跌，或可说明类目存在着一定的价格竞争压力。
复合调味汁2025Q2，复合调味汁类目的 CR5 市场份额合计 47.41%，在调味品类目中处于中等集中度水平。从市场份额同比来看，市场份额稳居第一的头部集团海天，同比仍为上升。CR5 中市场份额同比上升的还有丘比和今明后，而李锦记和加加则出现同比下降。
2024Q1 至 2025Q2，复合调味汁类目的件均规格和件均价格呈现出明显的季节波动，受春节影响，2024Q1 和 2025Q1 的件均规格呈现出低谷，而件均价格则出现峰值。2025Q2，复合调味汁类目件均规格上升至峰值，高于去年同期水平，但件均价格低于去年同期水平，或可说明类目存在一定的价格压力。
03、调味品趋势前瞻基于马上赢品牌 CT 中的数据，我们对调味品类目中几个正在流行的产品概念进行了趋势性的分析，通过这些趋势性的概念的发展情况来前瞻性的观察类目未来的发展方向。
趋势 1：" 有机 " 概念
首先是 " 有机 " 产品概念在调味品大类中的发展趋势。
可以看到，2024Q2 至 2025Q2，" 有机 " 概念产品的 SKU 数量与市场份额走势均呈现上升，且其在 2025Q1-2025Q2 的市场份额有一定程度的加速迹象，虽然目前产品概念在调味品大类中的市场份额占比依然偏低。市场份额的增长加速推测可能是由于零添加概念受到相关法律法规的限制，部分消费者从其他产品概念中流入到有机产品概念中，进行相关的尝试。
趋势 2：" 零添加 " 概念
相较于 " 有机 " 而言，" 零添加 " 概念已经在调味品市场相对成熟，也是近两年最火热、讨论最多的概念之一，但在国家食品安全标签新规出台后，零添加概念的市场前景并不乐观，且根据现行法规，零添加概念或将在 2027 年逐渐退出主流消费市场。
从 SKU 数量维度来看，" 零添加 " 系列概念产品数量在 2024Q2 至 2025Q2 期间保持增长，消费者对于添加剂这一概念的敏感程度随着健康消费潮流依然在不断升级当中。但从市场份额看，2025Q2，零添加产品概念产品的市场份额出现掉头向下的迹象，一方面或与国家法律法规的要求相关，消费者、品牌与厂商逐渐流出这一产品概念；另一方面，市面上广泛的零添加宣称与包装，以及此前部分零添加企业的舆论风波，也都对零添加概念对消费者的影响力和吸引力构成了一定程度的影响，其后续发展也或将随着临近新规实施时间而不断受到挤压。
趋势 3：低盐 / 减盐 / 低钠等系列概念
除了有机、零添加外，随着消费者健康观念的不断升级，低盐、减盐等控盐控钠相关的需求，也在逐渐被消费者重视的过程中。国家健康饮食倡议中的三减三健，明确指向了减盐，这也给相关产品概念带来了进一步发展的机会。
2024Q2 至 2025Q2，" 减盐、低钠等 " 系列产品的 SKU 数量保持着稳定的增长，市场份额则在 2025Q2 取得了跃迁式的提升，从之前的 1.4% 跃升到 1.8%。究其原因，一方面，健康消费潮流的持续推动，以及国家相关倡议的出台宣贯，都加强了消费者对于这一概念的敏感程度；另一方面，零添加概念的逐渐祛魅或也导致其产品概念下的消费者逐渐流出，并流入到其他更有影响力和公信力的产品概念当中。
