行业主要上市公司：航发动力 ( 600893.SH ) ;中航重机 ( 600765.SH ) ;三角防务 ( 300775.SZ ) ;广联航空 ( 300900.SZ ) ;爱乐达 ( 300696.SZ ) ;迈信林 ( 688685.SH ) ;安达维尔 ( 300719.SZ ) 等
本文核心数据：市场规模 ; 领域分布 ; 规模预测 ;
全球市场规模年复合增速达 9.7%
航空业的年更换率约为 3%。机队更新为新航空零部件制造的长期需求奠定了坚实的基础，因为机队扩张急需这些零部件，从而促进市场发展。飞机是耐用资产，通常服役时间可达二三十年。由于维护和运营飞机的成本超过其产生的利润，因此必须进行更换。根据 Grand View Research 数据显示，2016-2024 年，国际航空零部件转包市场规模从 177.7 亿美元增长至 373 亿美元，国内民用航空零部件转包市场规模达 19 亿美元，占比达 8% 以上。
由于飞机制造业的需求不断增长，全球航空零部件制造市场竞争日益激烈。由于新型航空零部件的开发和制造存在风险且成本增加，航空零部件市场出现了大型公司合作成立合资企业进行产品开发的趋势。市场处于中期增长阶段，且增长速度正在加快。由于航空航天零部件制造市场参与者有限，市场竞争程度较低。主要竞争者有 JAMCO Corporation、Intrex Aerospace、劳斯莱斯股份有限公司、CAMAR Aircraft Parts Company、赛峰集团、伍德沃德公司、Engineered Propulsion System、伊顿公司、Aequs、航空工程与制造公司、通用电气航空、中国航空集团等。
从最终用途来看，民用飞机在 2023 年占据航空航天零部件制造市场的最高收入份额，占据主导地位，2024 年占比为 55%。预计民用飞机市场在 2025 年至 2030 年期间仍将保持增长最快的地位。增长主要来自于全球客运和货运量的增加。随着全球贸易关系的改善，货运服务需求激增将推动商用飞机零部件市场的增长。
北美航空零部件制造业在区域市场占据主导地位，2024 年的收入份额最高，达到 51.7%。由于北美地区老龄化机队数量增加，北美经济对飞机制造业极为有利。老龄飞机的替换导致运营航空公司的运营效率和收益要求降低。此外，人均收入的增长预计将增加航空旅客数量，从而刺激该地区对飞机及其零部件的需求。
亚太地区占据了相当大的份额。这得益于日本、中国等国经济增长带动亚太地区航空业的蓬勃发展。国际航空旅行的快速增长以及国际货运需求的不断增长，这些地区对维护、修理和大修 ( MRO ) 活动的需求拉动了对航空航天零部件的需求。
此外，由于俄罗斯、意大利等一些欧洲国家国防开支略有增加，预计欧洲航空航天和国防工业的增长速度将在预测期内超过美国航空航天工业。近年来，在经济放缓和不确定性的背景下，该行业表现有所改善。然而，由于主要参与者占据了相当大的收入份额，欧洲航空航天和国防工业高度集中。
全球航空零部件市场正经历结构性变革，呈现技术迭代、供应链重构与绿色转型并行的态势。在材料创新领域，碳纤维复合材料应用持续深化，供应链呈现区域化重构特征，地缘因素推动主要航空制造体强化本地供应链布局，同时跨国合作与本土化生产并行，形成更具韧性的供应网络。整体来看，市场在技术迭代与全球航空业复苏的双重驱动下，正迈向更高效、环保且更具抗风险能力的发展阶段。未来全球航空零部件市场规模将从 2025 年的 410 亿美元增长至 661 亿美元，年复合增速为 10%。
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