2025 年上半年，中国乘用车出口呈现 " 新能源主导转型、区域市场深度分化 " 的鲜明特征。
墨西哥以同比 25.3% 的增量（22.4 万辆）取代俄罗斯成为出口第一目的地，阿联酋（+58.3%）、哈萨克斯坦（+105.9%）与马来西亚（+40.9%）呈现爆发式增长；而俄罗斯（-59.4%）与巴西（-8.1%）因政策收紧明显收缩。
盖世汽车研究院分析师认为，长期来看，中欧、中国 - 东盟深化经贸合作并打造区域化生产基地，将推动欧洲和东南亚成为核心增量市场。中国汽车出口的增长模式已从 " 量价齐升 " 转向 " 结构突围 "，技术路线选择与风险分散能力将成为胜负手。
2025 年上半年中国乘用车出口目的国 TOP10
第一位，墨西哥。6 月，向墨西哥出口 34306 辆，上半年累计 223579 辆，累计同比增加 25.3%。
第二位，阿联酋。6 月，向阿联酋出口 36413 辆，上半年累计 213276 辆，累计同比增加 58.3%。
第三位，俄罗斯。6 月，向俄罗斯出口 24043 辆，上半年累计 170246 辆，累计同比下降 59.4%。
第四位，巴西。6 月，向巴西出口 18982 辆，上半年累计 152599 辆，累计同比下降 8.1%。
第五位，比利时。6 月，向比利时出口 23597 辆，上半年累计 147148 辆，累计同比增加 7.2%。
第六位，英国。6 月，向英国出口 27486 辆，上半年累计 131279 辆，累计同比增加 18.7%。
第七位，沙特阿拉伯。6 月，向沙特阿拉伯出口 23059 辆，上半年累计 119018 辆，累计同比增加 24.4%。
第八位，澳大利亚。6 月，向澳大利亚出口 15696 辆，上半年累计 115088 辆，累计同比增加 41.5%。
第九位，哈萨克斯坦。6 月，向哈萨克斯坦出口 17745 辆，上半年累计 77562 辆，累计同比增加 105.9%。
第十位，马来西亚。6 月，向马来西亚出口 13210 辆，上半年累计 75156 辆，累计同比增加 40.9%。
2025 年上半年，墨西哥以 22.4 万辆的出口量（同比 +25.3%）跃居首位，核心驱动力之一来自于比亚迪等品牌的本地化深耕。以比亚迪为例，其海鸥、宋 PLUS DM-i 等车型凭借高性价比深受当地市场喜爱。比亚迪墨西哥公司首席执行官 Jorge Vallejo S á nchez 表示，比亚迪已在墨西哥设立了近 100 家经销商，这有望进一步提升其在墨西哥市场的领先地位。他透露，2026 年比亚迪将在墨西哥推出一款综合续航里程高达 2,000 公里的新车型。
同步爆发的还有中东市场，阿联酋以 21.3 万辆（+58.3%）的亮眼成绩位列榜单第二，沙特（11.9 万辆，+24.4%）等国的电动化转型需求外溢拉动了增长。中国车企迅速抢抓这一机遇，例如比亚迪在迪拜设立高端旗舰店展示仰望 U8 等车型，小鹏与阿联酋顶级经销商 Ali & Sons 集团合作拓展销售渠道，极氪则在迪拜高端商圈设立体验中心，抢占高端商务及私人用户市场。此外，对中东市场的平行出口也是销量增长的一大原因。
市场剧烈震荡的典型是俄罗斯市场。上半年中国乘用车向俄罗斯的出口量暴跌 59.4% 至 17 万辆，政策高压是主因：从 2024 年 10 月开始，车辆报废税上涨 70%-85%，2025 年 1 月起，报废税每年还要继续上涨 10%-20%。另外，高息贷款环境严重抑制消费，市场需求萎靡。更为严峻的是，俄罗斯市场对中国车型的质量发生信任危机，迫使企业加速改进低温适应性等工艺细节。从俄罗斯乘用车市场来看，上半年中国品牌的市占率仍维持在 58.7%，较为稳定。从数据来看，俄罗斯市场已从中国车企出口的高速增长市场转为维持性市场。
欧洲市场上，比利时（14.4 万辆，+7.2%）和英国（13.1 万辆，+18.7%）成为纯电和插混车型的主阵地。东南亚以马来西亚（7.5 万辆，+40.9%）等为代表，依托 KD 组装本地化生产实现高速增长。
尤其值得注意的是，哈萨克斯坦以 105.9% 的增速（7.8 万辆）成为最大黑马。接下来，我们就来详细说说这一潜力市场。
当前，哈萨克斯坦的新车市场空间巨大。根据哈萨克斯坦主流新闻网站 TENGRI NEWS，哈萨克斯坦近 70% 的汽车的车龄已超过 10 年，新车替换需求旺盛。
从汽车能源类型来看，这一市场仍以燃油车为主，电动车市场正处在起步快跑的阶段。哈萨克斯坦《2050 年国家发展战略》和《绿色经济路线图》提出，到 2030 年，全国新能源汽车保有量要达到新车销量的 30% 以上，2035 年达到 50%。2023 年起，政府将新能源汽车纳入国家重点鼓励投资行业，在产业规划、财政补贴和招商方向上持续加码，如为购买新能源车提供购置税减免，推出 " 清洁出行基础设施计划 "，到 2026 年在全国建成不少于 2000 个公共充电桩等。
2025 年上半年，既有比亚迪、领克、广汽昊铂及小鹏成为哈萨克斯坦市场的全新玩家，也有吉利、长安等品牌通过深化本地合作持续扩张。年初，比亚迪牵手合作伙伴 Astana Motors 在哈萨克斯坦阿拉木图和阿斯塔纳召开产品上市发布会，正式进入哈萨克斯坦市场，首批投放市场的车型包括旗舰纯电轿车汉 EV 和宋 PLUS EV & DM-i。领克则与经销商 Orbis Auto 合作，自 2025 年第二季度起销售领克 03 和领克 09 车型。广汽昊铂通过本地商圈展示和试驾活动推广智能电动车型（如昊铂 HL），小鹏正处于市场教育阶段，通过经销商试点销售。而哈萨克斯坦汽车制造商 Astana Group 投资的、旨在对中国品牌汽车进行本地化生产的 Astana Motors Manufacturing Kazakhstan 汽车制造厂今年投产，初期实现四种中国汽车品牌，即长安、奇瑞和长城哈弗和长城坦克汽车的生产。
除了多家中国品牌开始进入这一市场，贸易运输通道的拓展也成为中国乘用车向这一国家出口的有利因素。如年初，哈萨克斯坦铁路公司（KTZ）子公司 KTZ Express 与中铁集装箱运输有限责任公司（CRCT）联合推出新的集装箱运输服务，宣布一条新的中欧班列线路正式启动。这条线路途径中间走廊，绕过俄罗斯将中国货物运往欧洲。
2025 年上半年中国「新能源」乘用车出口目的国 TOP10
第一位，比利时。6 月，向比利时出口 23,237 辆，上半年累计 142,543 辆，同比增加 10.3%。
第二位，巴西。6 月，向巴西出口 10,469 辆，上半年累计 113,231 辆，同比减少 13.1%。
第三位，英国。6 月，向英国出口 18,549 辆，上半年累计 90,107 辆，同比增加 19.8%。
第四位，墨西哥。6 月，向墨西哥出口 11,603 辆，上半年累计 80,706 辆，同比增加 135.8%。
第五位，澳大利亚。6 月，向澳大利亚出口 9,947 辆，上半年累计 51,492 辆，同比增加 21.9%。
第六位，阿联酋。6 月，向阿联酋出口 7,887 辆，上半年累计 44,349 辆，同比增加 23.0%。
第七位，泰国。6 月，向泰国出口 5,707 辆，上半年累计 43,983 辆，同比增加 16.5%。
第八位，西班牙。6 月，向西班牙出口 9,890 辆，上半年累计 42,459 辆，同比增加 51.5%。
第九位，以色列。6 月，向以色列出口 10,153 辆，上半年累计 42,315 辆，同比增加 100.2%。
第十位，印度尼西亚。6 月，向印度尼西亚出口 9,480 辆，上半年累计 39,686 辆，同比增加 113.3%。
从新能源汽车的出口榜单来看，欧洲成熟市场稳健扩容。比利时（14.25 万辆，+10.3%）和英国（9.01 万辆，+19.8%）依托严苛碳排放政策维持基本盘，西班牙（4.25 万辆，+51.5%）则凭借 MOVES III 补贴延期跃居增速最快的欧洲市场。
拉美与中东的政策红利释放出增量空间。刚才提到，出口到墨西哥（8.07 万辆，+135.8%）的增量，主要源于比亚迪等车企的借本地化深耕。而以色列（4.23 万辆，+100.2%）则因电池技术合作需求激增；阿联酋（4.43 万辆，+23.0%）依托 "2030 愿景 " 基建投资，推动中国车型高端化渗透。
然而，受巴西进口关税提升的影响，上半年出口到巴西（-13.1%）的乘用车有所减少，为 11.32 万辆。具体而言，自 2024 年 1 月起，巴西政府开始逐步恢复对新能源汽车的进口关税，并明确规划每年 7 月进一步提高税率。今年 7 月，巴西纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）的关税分别从 18%、20% 上调到了 25%、28%。
东南亚市场呈现结构性增长。印尼（3.97 万辆，+113.3%）和泰国（4.40 万辆，+16.5%）领跑东盟，主因税收减免及本地化生产加速。
整体来看，中国车企短期需警惕欧盟碳边境税对整车出口的成本冲击，以及俄罗斯、巴西等市场贸易政策波动风险。中长期看，中国车企需深化本地供应链（如比亚迪巴西工厂）、强化 ESG 合规以应对全球碳中和竞争，同时把握印尼、墨西哥等新兴市场政策窗口期，实现从 " 出口量领先 " 到 " 品牌价值提升 " 的战略跨越。
数据来源：盖世汽车研究院中国乘用车出口数据库（分国家）
