随着微众银行和网商银行双双公布 2024 年年报，截至目前，已有 13 家银行通过上市股东财报或同业存单发行计划等形式披露了 2024 年业绩情况。
从资产规模来看，13 家银行的资产总额均同比有所增长，合计规模达 1.9 万亿元，同比增长 11.4%。营收方面，除众邦银行没有公布营收情况外，其他 12 家银行中，有 7 家银行营收实现了正增长，且 5 家双位数增长。
整体来看，在净息差持续收窄、营收增长承压的背景下，2024 年民营银行业绩分化明显：网商银行、微众银行资产规模均超过 4500 亿，营收均超过 200 亿，持续领跑。
腰尾部银行中，部分银行通过深耕个人贷款实现高速增长，也有银行因净息差收窄、成本攀升等陷入双降困境。
微众、网商营收与利润均居前列
业绩显示，作为领头羊的微众银行和网商银行依托微信和支付宝生态，凭借科技实力与获客能力，资产规模、营收、利润在民营银行中均保持领先地位，" 马太效应 " 持续发酵。
其中，微众银行 2024 年实现营收 381.28 亿元，净利润 109.03 亿元；网商银行实现营收 213.14 亿元，净利润 31.66 亿元。
两者利润与营收规模存在差异，源于服务客群的不同。在信贷领域，网商银行服务的客户主要为中小微企业、个人创业者及经营性农户，是以往金融服务难以覆盖的 " 薄弱地带 "，客户小，风险高。而微众银行利润主要来源于服务个人的微粒贷，风险更小，因而利润更厚。
在民营银行贷款业务面临激烈竞争的背景下，两家 " 头雁 " 均积极寻求转型。微众在通过设立香港子公司谋求出海，而网商持续发力综合金融。
年报数据显示，2024 年末，网商银行综合金融服务小微客户数超过 6800 万，存款、理财等客户资产管理规模（AUM）迈上万亿台阶，居民营银行前列；理财代销板块已经与 23 家银行理财子公司达成合作，代销第三方银行理财产品规模位居行业第二。
腰尾部银行营收、利润增速分化
头部民营银行之外，面对息差收窄与大行竞争，资金实力较弱的腰尾部银行业绩波动更为剧烈，且分化明显。
其中，第二梯队的苏商银行、众邦银行成为中小民营银行增长标杆。苏商银行 2024 营收超 50 亿元，净利润 11.59 亿元，同比增长 10.34%；众邦银行 2024 年净利润 5.11 亿元，同比增长 26%。
第三梯队的中关村银行营收、净利润分别下滑 1.36%、11.29%；民商银行净利润下滑 43.48%，净息差收窄 0.52 个百分点至 2.23%。
其他银行中，客商银行和华瑞银行是 13 家银行中唯二营收增速超过 20% 的银行，前者增幅为 20.18%，后者同比增长高达 41.29%。
不过，和以往相比，天眼查显示，作为广东省第一家民营银行的客商银行，营收增速在逐年下滑。华瑞银行在营收大幅增长的同时，净利润更是增长 316.98%，但主要因 2022 年亏损后的低基数效应。
与上述几家银行的高增长相反，蓝海银行和锡商银行的营收却两位数下滑，跌幅分别为 39.42% 和 25.17%，且前者净利润跌幅也高达 47.86%。
蓝海银行营收和净利齐齐腰斩的原因，一方面与该行的净息差急剧收缩有关，由 2023 年末的 4.34% 下滑至 2024 年末的 2.35%；另一方面，其成本收入比从上年的 30% 左右激增至 2024 年的 46.04%，也压制了其盈利空间。
锡商银行的规模和蓝海银行相近，但 5.85% 的高息差是后者的两倍还多。不过，去年其营收 12.13 亿元，同比骤降 25.17%，但净利润却同比增长 24.07%。这背后是 " 以拨备换利润 "，其拨备覆盖率降至 241.83%，较上年减少 178.08 个百分点。
资产规模均同比增长
合计达 1.9 万亿元
资产规模是衡量银行实力的重要指标，截至 2024 年末，和上年一样，资产规模达千亿以上的民营银行共有 5 家。13 家银行资产规模合计达 1.9 万亿元，同比增长 11.4%。
其中，微众银行和网商银行继续领跑，合计规模由去年的 9877 亿元增长至超万亿元，分别达 6517 亿元和 4710.35 亿元，两者合计远超后面 11 家银行之和。
另外三家资产规模在千亿元以上的银行分别为苏商银行、众邦银行、新网银行，资产规模分别达到 1372 亿元、1235 亿元和 1036.29 亿元，排名和上年相比没有变化。
不过在增速上，新网银行的规模增速由 2023 年的 21.36% 急剧下跌至 0.68%，也是 13 家银行中同比增速最慢的银行，而苏商银行继续表现出强劲的增长势头，延续以往的双位数增长。
资产规模在 500-1000 亿元的分别为中关村银行、富民银行、华瑞银行和蓝海银行，分别为 749.39 亿元、622.99 亿元、571.78 亿元和 555.43 亿元。
其中，中关村银行不光是营收净利双下滑，在规模增速上也表现不佳，仅高于新网银行。
其他 4 家的资产规模，则均在 500 亿元以下。其中超过 400 亿元的分别为民商银行和客商银行以及锡商银行，资产规模分别为 487.99 亿元、417.9 亿元和 403.38 亿元。锡商银行也是在 2022 年迈上 300 亿大关后，仅时隔两年就迈上 400 亿元大关。华通银行则以 366.92 亿元位列 13 家银行倒数第一。
从资产规模增速上看，13 家银行均实现了不同程度的增长，增速超过两位数的有 3 家银行，除了前述苏商银行，还有华瑞银行、民商银行。
展望 2025 年，民营银行或将面对利率深化调整、净息差继续收窄，宏观经济复苏、政策力度加大等多重因素的影响，而唯有紧密贴合需求端提供差异化的服务，并在科技创新上不断发力，才能在更加激烈的行业竞争压力中立于不败之地。
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