本文作者：董董
版式设计：而漪
走进上海世博展览馆，比 39 ℃高温更炙热的，是具身智能展区的人潮。今年参展企业从去年的 80 多家猛增至 200 多家，现场集结超 300 台真机——宇树、智元、乐聚、腾讯、普渡、动易科技、心言、灵巧智能……各家展台前观众摩肩接踵，各式机器人把观展者 " 硬控 " 在台前。
穿行在场馆间，比热闹更值得留意的，是风向变了。
" 前年看走路，去年看跳舞，今年看它拧螺丝。" 往年大会是机器人的 " 秀场 "，今年画风明显反转——汽车线束产线、智慧药房、零售货架、家庭客厅……这些真实场景被 1:1 搬进展馆，各类异构机器人在其中穿梭作业，成了名副其实的 " 一号打工人 "。
展台上的关键词从 " 无所不能 " 变为 " 场景定义 "。每家厂商都在划定自己的边界，而非展示想象中的上限。
展馆里流传着一句被反复印证的话：" 塑造未来的不是技术本身，而是技术所服务的场景。" 这句话恰好为本届大会定下了基调。
蚂蚁灵波首席科学家沈宇军点出行业现状：" 今天的具身大脑还没有到 GPT-1 的时候。" 整个行业仍在技术曲线的早期爬坡阶段，从 " 炫技 " 转向 " 干活 "，正是行业意识到必须加速跨越这一阶段的信号。
百花齐放，各寻其位。行业正越过概念验证阶段，进入以场景定义能力、以深度构建壁垒的产业竞争新周期。
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工业向左，陪伴向右
场景越聚焦，" 机 " 遇越清晰
场景定义能力，但不同的场景对应着截然不同的技术路线。今年的 WAIC 上，参展企业的路线分野已经清晰得不能再清晰——工业派与陪伴派，两条赛道各有拥趸。
工业派以智元、宇树、乐聚为代表，将工厂产线搬进展馆，以生产力为第一诉求。
智元将 2026 年定义为 " 部署态元年 "，8 台精灵 G2 机器人在平板质检产线已连续运行 105 天，作业成功率 99.99%。
智元联合创始人彭志辉的判断直白而笃定：工厂是第一站，商业服务其次，家庭场景最后——这张时间表几乎勾勒出了行业未来五年的落地节奏。
宇树首次公开机器人无人工厂沙盘，2026 年目标出货 1 万至 2 万台——这一数字一旦兑现，将意味着人形机器人首次进入万台级量产周期。
乐聚践行 " 无滤镜真干活 "，夸父机器人整机国产化率突破 95%，三套工业方案综合作业成功率超 92%，部分方案已在真实工厂运行 3 到 4 个月。
当国产化率和作业成功率取代 " 能跑能跳 " 成为展台关键词，行业话语体系完成了一次根本切换：从 " 能不能站起来 " 到 " 能不能稳定赚钱 "。
陪伴派以心言 " 巴布 " 为代表，走的是另一条路。
展位没有金属骨架和硬核参数，取而代之的是浅色墙面、木质纹理和生活照片，弧形空间上方写着 " 让陪伴主动发生 "。产品负责人赵文轩说得很坦诚：家庭场景不需要机器人翻跟头，过度运动是安全隐患，持续争夺注意力会干扰家庭关系。" 通用性 " 叙事正在弱化，企业不再强调 " 一个机器人包打天下 "。
工业派与陪伴派，一个讲效率，一个讲温度；一个追求 " 干得稳 "，一个追求 " 刚刚好 "。两条路线看似南辕北辙，但逻辑内核高度一致：不是技术决定场景，而是场景定义技术。
但 " 选对场景 " 只是第一步。能不能把活儿干利索，还得看大脑和手脚跟不跟得上。而眼下，整个行业的大脑都还在早期爬坡阶段。
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大脑自研 VS 软硬一体
全栈能力勾勒独特路径
在工业派与陪伴派两条专精路线之外，另一类玩家的选择同样值得关注——他们试图从更底层回答一个问题：当 AI 需要进入物理世界，谁来提供那个 " 身体 "？
围绕这一命题，行业正演化出两条清晰的 " 全栈 " 路线：
大脑自研派（腾讯）：专注模型层、平台层与云底座，恪守 " 不做硬件、不做量产、不搞商业化 " 的 " 三不原则 "，定位为所有机器人厂商的 " 外接大脑 "；
软硬一体派（动易科技、普渡）：从大模型到物理智能体，坚持 " 大脑与身体同炉共造 "，将智能的载体（关节、运控、本体）握在自己手中。
先看腾讯的路径。
腾讯在本届 WAIC 首次系统性展示具身智能全栈布局，涵盖模型矩阵、智能体框架与云端 EaaS 服务。但腾讯坚持不做硬件、不做量产，定位为 " 平台型 " 合作伙伴。腾讯首席科学家张正友表示，真正的智能需要在 " 感知—身体—行动 " 的闭环里接受验证。
这套逻辑在数字世界行之有效，但进入物理世界，硬件本体从何而来？谁来提供那个能够承载智能、执行动作、感知反馈的真实身体？
软硬一体派的选择是自己来打造出最适合 AI 的机器人。
以动易科技为例，完成这一转化的关键枢纽，是其全栈自研的物理智能体 PhyAgents ——行业首个可批量迁移的物理智能体开发训练平台。平台集 PhyCore 运控模型与 PhyAgent 决策智能体于一体，让高水平运控能力成为可跨本体复用的系统级智能，具备进化高效、规模输出、持续进化三大核心特性。
而正是这三大特性，构成了动易科技持续验证并推进具身智能规模化落地的技术底座。
在硬件端，之前就以一体化摆线关节模组而广为人知的动易科技，区别于大多数厂商选择的谐星和行波，实现了全栈自研 PhyArc 关节模组从电机设计、摆线减速器到运控架构全面重构。其已建成 " 研发 - 制造同楼 " 的广州智造中心，让技术迭代与量产验证实现同频。
动易科技在本次展会上，同台呈现 PHYBOT M 系列（全尺寸人形）、PHYBOT C 系列（轻量人形）、PHYBOT D 系列（四足机械巨兽）（以下简称 M 系列、C 系列、D 系列）三大产品线。
三个系列同台动态集结，标志着动易科技物理智能体能力从 " 人形 " 延伸至 " 全形态 "。
三个系列的产品各有所长：M 系列以全球首个全尺寸重型纯电驱人形机器人拟人态后空翻验证极限爆发力与重载潜力；C 系列借与人自主对打羽毛球与快闪店运营证明服务交互能力；D 系列凭攀爬 45 ° 斜坡、征服复杂环境的全地形适应力，最大负重 500kg，展现特种应用价值。
与此同时，无论是两条腿还是四条腿，共享的是同一套可迁移、可复用的系统级智能——这正是 PhyAgents 平台 " 规模输出 " 与 " 持续进化 " 能力的实物证明。每一次真实场景的动态交互，都在为物理智能体积累高价值数据，反哺模型迭代；而每一次进化，又同步赋能所有形态的机器人，构成从理念到系统能力的完整闭环。
羽毛球对打便是这一能力的集中体现：机器人要智能地理解球的飞行轨迹，判断速度、位置与落点，再控制自身完成接球与救球——这正是物理智能体在真实交互中积累 " 世界知识 " 的过程。
但打羽毛球只是其中一个场景。
动易科技的目标远比这更大：通过在不同场景中部署 N 个物理智能体，让它们在各自的边界条件与非结构化环境中持续训练、实验、积累数据，最终完成 " 合并同类项 " ——当足够多的场景智能被同一套底层模型与系统架构贯通，一个真正意义上的通用物理智能体便将自然涌现。
在动易科技创始人、CEO 兼 CTO 任晓雨看来，硬件自研的终极目的并非 " 造一个更好的关节 "，而是为 AI 打造一个足以承载其能力的真实身体：" 过去谈 AI，大家理解的智能更多是‘脑袋里的东西’。但具身智能不一样，我们希望 AI 不只是停留在屏幕和代码里，而是能够指挥一个真实的身体，把智能的成果投射到物理世界中去。"
除了腾讯和动易科技之外，普渡机器人提出 " 一脑多形 " 架构，其优势在于全球超 13 万台机器人带来的数据回流，每年超 5000 万小时实景运行数据，形成 " 部署 - 数据 - 迭代 " 的正向飞轮。西湖机器人聚焦人形单本体，坚持 " 通用大脑 + 全身小脑 + 自研本体 "；灵巧智能则以 " 横纵双向 " 闭环深耕类人灵巧操作。
" 全栈 " 已成头部共识，但 " 全栈什么 " 和 " 为谁全栈 " 答案各异。各家企业布局差异的背后，指向同一判断：具身智能的终局不再是单一技术比拼，而是从大脑到身体的系统级较量。
谁能在 " 大脑 " 与 " 身体 " 间构建最短闭环，谁就可能率先跨过从专用到通用的门槛。
本届 WAIC 信号清晰：具身智能的竞争已从 " 能做多少事 " 转向 " 在特定事上做得有多好 "。
智元在工厂交出 99.99% 成功率的答卷，远征 A3 Ultra 以 " 全尺寸人形 + 完整部署栈 " 拿下 " 镇馆之宝 "；心言在陪伴中找到 " 刚刚好 " 的在场感；腾讯以 " 三不原则 " 提供 " 外接大脑 "；动易科技和普渡则以全栈软硬件自研打造真实身体。
四条路线殊途同归——为同一命题寻找答案：如何让具身智能从实验室走向真实世界。
2024 年图灵奖得主萨顿指出，AI 需进入 " 经验时代 " ——通过与环境交互自主学习，这恰好点明具身智能的核心价值。
产业化脚步比预想更快，行业预测今年人形机器人出货量有望突破 10 万台。每一台真机在真实场景的交互，都在为 " 通用物理智能体 " 积累宝贵 " 经验 "，而这正是 " 经验时代 " 在产业端最真实的注脚。
复旦大学教授邱锡鹏说：" 要提好的问题，这比有答案更重要。"WAIC 2026 上，产业正在提出关于场景、身体、数据、安全的一系列 " 好问题 "。答案将在脚踏实地的创造中浮现。
彼得 · 德鲁克说：" 预测未来最好的方式就是创造它。"
展馆里，所有人都在创造。百花齐放是产业早期的常态，能力未满的另一面是潜力无限。真实场景越跑越多，数据越积越厚，通用智能的涌现也许并不遥远。
真正的终局，属于那些在 " 大脑 " 与 " 身体 " 之间把闭环跑得最扎实的人。
而此刻，所有人都在跑。
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