作者｜赵致格
编辑｜苗正卿
头图｜视觉中国
在 AI 浪潮中起了个大早却没能建立先发优势的微软最近有点烦。在去年 10 月，微软的股价还在 540 美元的峰值，市值超过 4 万亿美元。然而经过了 5 个月来的持续下跌，当下的市值已经来到 2.98 万亿。部分机构近期也下调了微软股票的评级。
微软股价下跌的原因或许有很多，但被整合进一切模块但常年被吐槽不好用的 Copilot 无疑是其中之一。对此，本周二，微软 CEO 萨提亚纳德拉（Satya Nadella）终于宣布了大刀阔斧的人事调整。
在这次调整中，此前由不同团队负责的 Copilot 的个人消费者版和企业版被整合在一起，统一由 Snap 前高管、此次升任微软执行副总裁的雅各布 · 安德烈欧（Jacob Andreou）领导，直接向微软 CEO 纳德拉汇报工作。
Copilot 亟待转型
根据微软的最新财报披露，面向企业的 365 Copilot 会员订阅量为 1500 万份，仅占 4.5 亿企业客户的 3.3%。而根据 Sensor Tower 的最新数据，面向消费者的 Copilot 的日活跃用户数为 600 万，低于 Claude 的 900 万，也远低于 Gemini 的 8200 万和 ChatGPT 的 4.4 亿。
Copilot 一直被诟病的一个问题是衍生产品繁多，曾经推出过十几款不同版本的 Copilot 产品，让消费者感到重复和困惑。不同版本的 Copilot 之间缺乏统一体验，导致 AI 无法跨 App 相应需求。
过去一段时间，微软已经对此做过一些调整。去年 10 月，微软将消费者版 Copilot 付费版，整合进 Word、Outlook 等生产力应用套件。上周，微软又推出主力企业应用套件的新高价档位，涵盖 Copilot 功能访问权限。
在本次人事调整后，微软也计划继续简化产品布局。苏莱曼也曾表示，公司在未来会进行更多产品整合，目标是使 AI 产品套件保持一致性，为消费者和企业客户提供 " 两全其美 " 的解决方案。能够在各个 App 中流畅协作的 Claude Cowork 大概率的 Copilot 的学习对象。
微软决心自研大模型
苏莱曼曾是 DeepMind 的联合创始人之一，他于 2022 年创办 AI 初创公司 Inflection AI，在 2024 年加入微软。3 月 17 日，他在自己的 X 账号发长文回应了这次架构调整。他认为，将 Copilot 消费版与企业版业务团队融合为一这个决策 " 合情合理 "，因为可以让用户无论是居家使用还是办公场景，都能尽享 " 我们全员研发的技术成果 "。
对于他接下来的工作，苏莱曼认为科技的发展是由前沿大模型和承载模型的产品决定的。而他加入微软以来的核心愿景就是打造超级智能。苏莱曼还设定了一个 5 年的时长，称将在未来 5 年里 " 研发业内领先的模型 "。这些模型将助力升级微软旗下的全部产品，还能实现销售成本的高效优化。
纳德拉在备忘录中表示，此次调整后的新架构将让微软提供更连贯、更具竞争力的体验，并能随 AI 模型迭代持续进化。他还称，AI 模型对微软未来十年的成功至关重要。
" 我们正集结顶尖人才、投入海量算力，加倍推进超级智能研发使命，打造真正能为产品创造实际价值的人工智能模型 "，纳德拉这样写到。
从纳德拉和苏莱曼的发言不难看出，虽然微软与 OpenAI 有着长期的深度合作，并将 ChatGPT 集合进各类产品，但目前微软想要对自研 AI 大模型加大投入的决心非常坚定。
实际上，早在 2024 年苏莱曼加入微软时就已经肩负了打造能对标 OpenAI 大模型的任务。去年 8 月，微软发布了语音模型 MAI-Voice-1 和通用模型 MAI-1-preview；去年 10 月，微软又推出其首个自研 AI 图像生成模型 MAI-Image-1。虽然这几款产品也有其亮点，但当下微软依然需要 OpenAI 来驱动 Copilot。
关于为什么微软在过去两年里在自研大模型上进展缓慢，有消息称主要是由于算力短缺拖累了模型训练，导致微软的产品大幅落后于竞品。因为微软要优先保障 OpenAI 和 Azure 云，对于公司内部实行算力配额制度。
最近几个月，微软多次追加对数据中心的租赁承诺，目前已达到 1550 亿美元。截至去年 12 月，微软新增数据中心算力超 1 吉瓦，大致相当于一座核反应堆的发电规模。这种持续对基建的投入也为冲刺自研提供了弹药。
促使微软开启大幅改革的另一个因素无疑是与 OpenAI 之间前途未知的关系。微软在与 OpenAI 经历了数年蜜月期，双方却从去年开始渐行渐远。
最终，在 25 年 10 月，微软与 OpenAI 正式对外宣布了合作模式的重大调整。OpenAI 被允许向其他云服务商采购算力，且微软不再拥有首先供应算力的权利。新协议还增加了允许 OpenAI 与第三方共同开发产品的新条款，但 OpenAI 开发出的任何 API 功能仍仅能独家在 Azure 这唯一平台上提供。
到了 2026 年，微软与 OpenAI 的关系似乎在向着更坏方向前进。3 月 18 日，有消息称微软正考虑对亚马逊和 OpenAI 就其 500 亿美元的交易采取法律行动，因为该交易可能违反微软与 OpenAI 达成的独家云合作协议。
知情人士透露，亚马逊和 OpenAI 表示正在构建一套能够规避合同限制的系统。微软高管对此提出异议，称这种做法不可行，即使不违反协议的字面条款，也会违背协议精神。知情人士补充称，在 Frontier 发布之前，双方仍在进行谈判，试图在不诉诸诉讼的情况下解决这一纠纷。
实际上，当苏莱曼满怀理想和雄心，发表着要建设自研大模型的履新感言时，评论区网友的第一反应是，" 你们和 OpenAI 已经闹掰了？"
评论区一位叫 surreal intelligence 这样总结到：" 话里藏的真正意思是：苏莱曼从 Copilot 日常管理中抽身，就是为了全力押注自研的前沿大模型。微软是在打造脱离 OpenAI 的 ‘逃生舱’。一旦成功，他们就不再需要和 OpenAI 的合作关系；一旦失败，他们就白白烧掉了五年时间。这是当前科技行业赌注最高、风险最大的一场豪赌。"
