除了字节跳动、阿里巴巴等少数追求算力规模的巨头仍在探询供货，大部分经销商与企业都异常淡定，全无往日解禁时的激动与振奋。
国产芯片不再是主力归来就被边缘化的临时选项，悄然完成了从替补到主力的身份之变。但公众还有很多疑问：
国产芯片部分产品单卡性能仍不及英伟达， 真的能稳稳扛起主力大旗吗？
美国禁令一松，国产替代是否就失去了存在的根基？
2025 年因恐慌性抢购而催生的国产芯片厂商的高估值，究竟是国产芯片自强的起点，还是在政策与市场短期催化下不可逾越的高峰？咱们不急着下定论，一起去解开新一代国产芯片的身份之谜。
新一代国产芯片，这个概念正式走入大众视野，是 2025 年 8 月 21 日。DeepSeek 发布 V3.1 版本大模型，提出 "UE8M0 FP8" 全新参数精度标准，明确表示该标准 " 专为即将发布的下一代国产芯片设计 "。
在此之前，DeepSeek 也曾研发过 NSA 稀疏注意力技术，但仅能在英伟达 H 系列芯片上实现。而全新的量化技术，专为国产芯片优化而来。
华为的硬件路线，也是这一方案的典型代表。2025 年华为发布的昇腾 910C 是首款国产 7mAI 训练芯片，凭借达芬奇架构 3.0 与自研 AI Core，将 FP16 算力提升至 1800 TFLOPS，适配 deepssek 这类 MoE 架构大模型，也是硬件架构与模型算力需求精准匹配的结果。
一句话总结新一代国产芯片的特点，就是基于模型需求，定义硬件架构，相较于传统国产芯片，性能实现了跨越式提升。
正是性能突破，为国产芯片从替补走向主力打下了底气。而多点开花，给市场多元选择的产品生态，又让企业客户敢于吃螃蟹。让 2025 年，成为国产芯片身份蜕变的拐点。
传统芯片的研发是硬件先行、软件适配，往往导致芯片量产落地后，因缺乏配套软件与生态支撑，用起来特别麻烦，陷入没人用，甚至赔本、研发投入全部流产的处境。
这种硬件与模型长期割裂的单向模式，2020 年之前，硬件厂商多盲目自行开展 AI 框架适配，由于缺乏对 AI 技术路线图的精准预判，不少企业都遭遇过类似的软件投资失误。比如国内某芯片厂商，2019 年曾集中资源围绕 TensorFlow1.x 版本推进适配，2020 年 TensorFlow2.0 版本发布后技术体系重构，前期投入近乎付诸东流。
以设计换工艺、以架构换性能，弥补国产芯片在先进制程上的短板，走出了一条符合中国国情的自主算力发展之路。
但，仅仅是缩小与英伟达的性能差距，还远远不够。
英伟达垄断高端算力市场，离不开成熟的 CUDA 生态。早期国产芯片，哪怕硬件初具雏形，却因软件栈不成熟、适配难度大，长期沦为备胎。在 2018 年前后，多数国内芯片厂商才启动 AI 软件栈建设，成熟度普遍不足。同时，各厂商采用的技术路线差异较大（算子库、图接入、编译器等方案各不相同），进一步增加了软件适配的复杂度与难度。因此，从英伟达 CUDA 生态迁移至国产硬件生态，曾是困扰企业的 " 浩大工程 "，兼容性、学习成本等问题，让不少开发者望而却步。
此前国内 AI 框架的探索，也为硬件厂商提供了关键助力。比如飞桨曾率先与英伟达完成深度适配，并以双方合作为标杆，将与英伟达的适配经验复用至国产芯片，联合其他 5 家芯片厂商发布基于飞桨开源版的定制化方案，通过自定义算子库接入、自定义通信库等基础软件改造，大幅降低了硬件厂商的适配成本。开发者通过飞桨就能让模型无感地跑在多元化国产算力上。
硬件先行的产业模式，导致传统国产芯片的研发与应用脱节，效率低，回报不确定，所以创新风险极高，一旦前期投资血本无归，就面临极大的生存风险和问责压力。而新一代国产芯片的最大改变，就是颠覆了这一逻辑，需求驱动，软硬一体，通过贯穿芯片－框架－模型的产业协作体系，构建起算力用户的使用粘性。
尽管英伟达仍是技术领头羊，但新一代国产芯片也完成了从替补到主力的身份转变。
美国一松绑，国产就退场，会发生吗？此前凭借封锁崛起并创下高估值的国产 AI 芯片厂商，辉煌是不是昙花一现？
我们无法预判某一个买家的想法，但可以得出大致的结论，美国出口政策的松绑，无法阻止新一代国产芯片的爆发。
社会学家安东尼 · 吉登斯在《社会的结构》中提出，由规则和资源所构成的结构，是把无数具体的实践活动贯穿起来的那一条红线。国产芯片，身处一个技术 + 产业 + 需求的复杂结构中，规则正在被重新定义，资源正在重新选择流向。
驱动国产芯片崛起的结构性力量，由几个方面组成。
以往，即便部分国产芯片性能勉强追平海外产品，企业选用时也难免抱着 " 备胎 " 心态。而美国芯片政策近年来的反复无常，早已耗尽了市场的信任。H200 芯片出口放松的政策余温尚未散尽，新一轮限制就接踵而至：1 月 21 日，美国众议院外交事务委员会以 42 票赞成、2 票反对、1 票弃权的压倒性优势，表决通过《人工智能监督法案》修订案。若该法案最终生效，国会将获得对 " 受关注国家 " 高级半导体出口的审查与叫停权，其中明确禁止向中国出口英伟达 Blackwell 系列芯片。这种政策不确定性带来的信任崩塌，反倒成为国产芯片站稳主力的重要推手。
市场的力量，则是更为根本性的推动力。
当然，对于字节、阿里这些头部企业而言，A100、H100 长期以来都是它们训练 AI 大模型的核心算力底座，已有很大规模的 N 卡算力集群，充分利用既有基础设施优势十分有必要。而且算力规模需求巨大，全依赖国产芯片并不现实，因此如果获得监管许可，进行订购是情理之中。
不过，从 2025 年更广阔的市场动态来看，国产 AI 芯片已站稳脚跟。寒武纪以 6300 亿元估值登顶胡润 AI 企业 50 强，同比增长 165%，现金流由负转正，传闻字节跳动下单 4 万颗寒武纪芯片。摩尔线程营收暴增、亏损收窄的态势，标志着国产芯片产业已逐步摆脱政策依赖，进入市场驱动的可持续发展阶段。
在商业项目中击败英伟达，成为企业的首选和必选项，国产芯片已经在算力市场结构中占据一席之地。
借用吉登斯的结构化理论，行动者在运用规则与资源活动时，会受到结构的制约，同时又会形成新结构。今天看来，新一代国产芯片，已被嵌入智能中国社会结构当中，完成了从被动替代到可持续的根本性转变。
H200 禁令松绑是一次政策回调，但美国禁令的松紧交替，从未成为国产芯片的休止符。最近一段歌词在社交平台走红，道出了无数游子的心声，也很适合用来总结国产芯片从亦步亦趋到独当一面的旅程：
辞家千里又千里，务必争气再争气
熬过无人问津，往后都是风景
我不等雨停，我在风雨中前行
走出这片乌云，天总会晴
