2025Q4 方便速食市场回顾

文 | 马上赢情报站

在本周，马上赢情报站将对 2025Q4 的方便速食市场进行回顾，同比对象为 2024Q4。

复盘数据均来自于马上赢品牌 CT，马上赢 MSY150 均衡模型。马上赢品牌 CT 数据覆盖了全国县级以上各等级城市（不含乡、镇、村），并深度覆盖全国核心城市群，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店。目前，马上赢品牌 CT 中的品牌超 30 万个，商品条码量超过 1400 万个，年订单数超过 50 亿笔。

如需查询 2025Q1-Q3 的方便速食市场回顾，请参阅：2025Q3 方便速食市场回顾、2025Q2 方便速食市场回顾、2025Q1 方便速食市场回顾

1、方便速食重点品类概览

方便速食类目共包含方便粉丝（包含螺蛳粉、酸辣粉）、方便面、方便主食（包括方便米线、方便面条、方便米饭）、罐头食品（包含海鲜罐头、肉罐头、水果罐头）、速食肠（包含常温火腿肠、低温香肠、午餐肉、鳕鱼肠）、速食粥 / 汤（包含速食粥、速食羹、速食汤）、预制菜、自热食品（包含自热火锅、自热米饭）等三级类目 8 个、四级类目 19 个。

2025Q4 方便速食各类目的占比上，方便面依旧以超过 45% 的占比领跑类目；常温火腿肠和低温香肠构成中腰部阵营，占比在 10%-20% 之间；速食粥、水果罐头占比在 5% 左右，其余类目则整体占比较小。

从类目占比同比增长情况来看，方便面和低温香肠占比有所下滑。值得注意的是，尽管方便面占比依旧断层领先，但在前三个季度均呈现正增长的情况下，2024Q4 占比同比下跌超 1.2%，为方便速食中下滑最严重的类目；水果罐头、酸辣粉基本持平；而螺蛳粉、速食粥和常温火腿肠则呈现同比增长。

从类目占比及销售额同比变化来看，方便速食中大多数类目的销售额同比均为正，其中方便面条、午餐肉等类目均有较为显著的销售额同比增长，螺蛳粉、速食粥、常温火腿肠等类目销售额同比增速也为正。相比来说，方便面、低温香肠、水果罐头、酸辣粉、鳕鱼肠等类目均面临一定程度的销售额同比下滑，其中鳕鱼肠的下滑较为严重，销售额同比下滑超过 20%。

重点类目占比 / 销售额同比

在方便速食大类中，本季度我们重点选择了：方便面、常温火腿肠、低温香肠、速食粥 / 汤、方便粉丝、午餐肉共计 6 个较有典型性与代表性的类目进行回顾。以 2025Q4 的类目占比计算，上述重点类目在方便速食中的占比合计＞87%。

从各类目占比及销售额同比变动来看，方便速食各类目表现分化。占据市场近半壁江山的方便面呈现 " 双降 " 趋势，占比同比下跌 1.15% 的同时，销售额同比也下降超过 6%，面临一定的增长压力。

中腰部类目则表现不一，常温火腿肠与速食粥 / 汤均实现占比与销售额同比双增，尤其是销售额同比，扭转了此前大幅下滑的局面。但低温香肠与方便粉丝仍面临压力；低温香肠同样处于占比、销售额同比双降态势，方便粉丝虽然占比微增，但销售额面临下滑压力；相比来说，午餐肉类目的表现依然可圈可点，虽然整体规模还较小，但其占比小幅提升的同时，销售额同比增速接近 10%，也成为本季度选择的类目中，销售额同比增速最高的类目。

马上赢价格指数（WPI）

为了更好地分析方便速食类目价格的变动与走势，我们拉取了 202501-202512，方便速食类目整体及各重点类目的马上赢价格指数。该指数以 100 为基准值，其数值上下波动为类目的价格指数与去年同期价格指数的相对百分比，100 表示与去年同月持平，高于 100 表示同比价格水平上升，低于 100 则表示同比价格水平下降。

在价格走势方面，2025 年全年方便速食整体价格指数基本稳定，在 100 上下小幅度波动。2025 年上半年，方便速食价格指数始终高于 100，从 7 月起开始下滑且随后越过荣枯线下降至 100 以下，到年底的 10 月以后还有一定继续下探的趋势。面对马上即将到来的 CNY，价格指数是否能够拉高成为了未来类目价格水平走势的关键信号。

具体来看，第一批选择的类目中，方便面价格指数变动较大，价格指数从年初 102 左右的高位，到 2025 年 9 月进入负增长区间，并在此后低于类目整体，成为年底价格压力最大的品类之一；低温香肠价格指数则较为稳定，除 2 月跌至 99 以下外，始终在 99-100 间小幅震荡，但始终未能超过荣枯线；相比之下，常温火腿肠价格指数整体呈现上升，与方便速食整体相比呈现出相反的 " 低开高走 " 态势，5 月开始正式进入正增长区间，8 月起反超方便面类目并长期站稳在 100 以上，成为少有的在年底仍保持价格正向同比增长的类目。

新品上市情况

常温火腿肠与低温香肠新品数量处于第二梯队。常温火腿肠新品 SKU 上市数量波动变化，2024Q3 和 2025Q1 处于阶段高点，2025Q3 也有所上升。低温香肠类目的新品 SKU 数量则在 2024Q1 至 2025Q2 持续提升，2025Q4 出现了较为明显的下跌，仅有 30 款新品上市。

速食粥 / 汤与方便粉丝新品 SKU 数量整体规模较小，季度间存在一定波动，但未形成明显的变化趋势，多表现为阶段性试水。午餐肉新品数量最少，各季度基本维持低位，类目创新活跃度有限。

2、各重点类目头部集团、规格、价格变动趋势

基于马上赢品牌 CT 中的数据，我们进一步观察各重点类目的 TOP5 集团市场份额变动，以及组合装 / 非组合装的件均规格、件均价走势与 TOP SKU 变化。需要说明的是，马上赢对于组合装的定义为内装数＞1 的组合类、套组类产品，包括但不限于箱 / 包 / 套等各种形态的组合产品；非组合装则是产品具有独立条码的最小销售单元。

方便面

可以看到，市场份额排名第一的康师傅，在新品 SKU 上市数量上也排名第一，其以全年新品 SKU 上市 367 款大幅度领先于后续所有集团，比上市新品 SKU 数量排名第二的白象多出 100 余款新品。

与市场份额排名康师傅、统一、白象、今麦郎、三养的顺序不同，白象和今麦郎在 2025 年出新品上明显更积极，其中白象新品 SKU 上市数量达 255 款，在 2025Q1 上市的新品就占据了其全年上市新品数量的一半；今麦郎的新品上市数量也较高，全年达 217 款，Q1、Q2 上市的新品数量合计占据了约 70%。

相比来说，统一在 2025 年的新品 SKU 数量较少，全年新品 SKU 数量仅为 48 款，且基本集中在 2025Q1 上市。相比起其市场份额明显领先的白象、今麦郎来说，统一在 2025 年的新品 SKU 上市数量仅为今麦郎新品 SKU 上市数量的不足四分之一、白象的不足五分之一。

可以看到，与新品 SKU 上市数量一致，TOP5 集团 2025 新品在 2025Q4 的市场份额排序同样为康师傅、白象、今麦郎、统一、三养。但不同的是，在 2025 年上市新品在 2025Q4 的市场份额上，康师傅与第二名白象的差距进一步扩大，康师傅 2025 年新品在 2025Q4 的市场份额达到了 2.51%，领先幅度更多，或可说明康师傅在 2025 年的新品 SKU 推出上，不但在数量上有优势，在新品市场反响与成长性上的领先更为显著。

相比来说，排名第二、第三的白象、今麦郎，其新品数量虽然也不少，但 2025 全年新品在 2025Q4 的方便面类目市场份额均不足 1%，新品成长压力较大。统一、三养在 2025 年的新品数量本就不多，所以在份额上整体也较小。