根据 IDC 最新发布的《全球季度手机跟踪报告》初步数据显示，2025 全年，全球智能手机出货量达到 12.6 亿部，实现了 1.9% 的同比增长。中国智能手机市场出货量约 2.85 亿台，同比下降 0.6%。
在可见的逐渐收窄的市场下，苹果和三星依靠在高端市场的优势，领先优势不断扩大，并推动平均销售价格（ASP）创下历史新高。中国市场侧，华为在动态品牌战略调整下，取代 vivo，重回第一，但领先的优势并不大。
2026 年，在存储价格上涨以及 AI Phone 等变数下，手机市场格局大概率还会发生新的变化。但唯一不变的就是，拿下高端话语权，是对抗周期最有效的利器。
苹果连续三年称王，三星增速创纪录
回看 2024 年，由于在中国市场表现不佳，苹果持续被唱衰。为了提振业绩，苹果不断降价促销。但一年的时间过去，借助 iPhone17 系列的强势表现，苹果成了 2025 年的最大赢家之一，从 9 月底新品发售开始，接连创下新高。
今年 iPhone17 标准版性价比 " 拉满 "，Pro 系列的全新设计终于给了部分用户换机的理由。据悉，从今年开始，未来每一年 iPhone 都会有新的设计。相关报道称，苹果已知会供应链合作伙伴，iPhone 18 系列的目标出货量约为 9500 万台，较 2025 年 iPhone 17 系列（含 iPhone Air）的 8500 万部，增长约 11.76%。
IDC 数据指出，苹果在去年第三季度拿下了全球近四分之一的市场份额，领先第二名三星有 6 个点。从全年的成绩来看，苹果实现了全球三连冠，再次称霸，几乎每卖 5 台手机就有一部是 iPhone。当然，这背后更多的是中国市场的助攻。" 苹果凭借 iPhone 17 系列在中国市场的成功表现，实现了历史新高的出货量。"IDC 全球客户设备研究高级总监 Nabila Popal 说道。
不仅仅是苹果，三星在去年也实现了新的突破，全年 7.9% 的增速是全球前五品牌中最高的，四季度的增速更是达到了 18.3%，而这也是三星自 2013 年以来最强劲的第四季度增长。和苹果不同的是，缺少了中国市场的助力，三星更多的是依靠价格更为亲民的 Galaxy A 系列的热销，其搭载了 AI 功能，进一步触达了中低端消费市场的用户。
华为重回第一，中国市场后劲不足
基于存储芯片等影响，许多厂商在去年四季度提前出货，全球第四季度智能手机出货量同比增长 2.3%，推动全年出货量达到 12.6 亿部，实现了 1.9% 的同比增长。但对比之下，中国手机市场的表现并没有那么好，不增反降，第四季度下降 0.8%，全年微降 0.6%。
对于中国手机市场的变动，可以理解为政策以及上游等多方面影响的结果。四季度，在存储芯片成本上涨的压力下，多数中国本土品牌积极调整产品策略，普遍减少低端机型出货，以保障盈利空间。
其中，华为在全面回归两年多的时间后，再一次站到了中国手机市场的最高位，时隔四年重回第一，市场份额达到 16.4%。在去年，华为推出了包括 Mate、Pura、nova 以及折叠屏等多款系列产品，继续站稳高端市场。原生鸿蒙生态的不断壮大，也让更多的用户愿意去购买和体验华为新机。
不过，从整体的出货量来看，相比较 2024 年，华为仍略微有些下滑，而这也是过去一年整个中国手机市场的写照。
在国补这波浪潮之中，小米是相对受益以及影响较大的品牌之一。从去年的表现来看，小米位居国内第四，同比增长 4.3%。但是，第四季度小米表现不佳，仅位列国内第五，出货量同比大跌 18%，这一跌幅也是前五品牌中最大的。
IDC 中国研究经理郭天翔对作者表示，小米可以说是目前国补政策下获利最大的品牌。之前，有用户算过一笔账，这次国补最合适的就是买 2000 元 -3000 元的中端机，这是国内的主流用户人群和市场，也是小米的优势阵地。
但到了二、三季度，市场开始衰减，这点也在小米身上显现，二季度销量并未进入到前三。Counterpoint 高级分析师 Ivan Lam 对作者解释称，小米 Q2 相对来说是失速的，一些目标消费群体在 Q1 超前满足了一些换机需求。
品牌重整、冲高，2026 年抗周期的关键词
需要指出的是，在多变的 2025 年结束之后，2026 年也并不会变得更好，从上游传导的压力，将对整个手机大盘造成巨大的冲击。
自从前几个月开始，存储芯片成本开始大幅上涨，并且将会是一个长时间持续的状态。Counterpoint Research 指出，内存价格上涨可能使智能手机物料成本占比提升至 25%。真我中国区徐起此前曾对作者透露，" 内存、存储，明年涨幅会更大。" 机构给出的数据也是同样的答案，存储价格可能在 2026 年第二季前再上涨约 40%，进一步推升 BOM 成本，增幅约介于 8% 至超过 15%。
从目前曝光的信息来看，内存的上涨，已经对明年的手机新品造成了影响，预期 2026 年智能手机平均售价将年增 6.9%。有消息称，有些中端机型要取消 1TB 存储版本，有的厂商会降低运行内存，比如在同样的售价下配备 4GB 的运存。从目前的市场需求来看，存储芯片的短缺可能会持续到 2027 年。
上游成本的上升，叠加市场需求的萎靡，让多家机构都给出了 2026 年手机市场下滑的预测。IDC 指出，面对存储价格预计仍将大幅上涨的态势，手机厂商的成本压力将进一步加剧，业内预计 2026 年中国智能手机市场出货量或将出现较明显回落。
全球市场亦是如此，IDC 全球客户设备研究集团副总裁 Ryan Reith 表示，尽管 2025 年对智能手机行业而言是积极的一年，但 2026 年的市场环境将明显不同。当前被普遍认为是 " 前所未有 " 的存储芯片短缺，预计将导致 2026 年市场出现下滑，且短缺持续时间将直接决定市场收缩的幅度。
过去一年，苹果与三星的合计市场份额提升至 39%（2024 年为 37%），充分体现了全球消费者持续向高端机型升级的趋势，这点也是绝大多数国产厂商欠缺的。IDC 亚太区高级研究经理黄子兴对作者直言，" 中国品牌会更加专注在高端化路线以及利润，而非过往的烧钱换规模的策略。"
并且，新的竞争环境下，也对手机厂商的整体战略提出了更高的挑战。日前，realme 并入 OPPO，就是重新整合品牌以及市场的举措。另外，在成本上涨的挑战下，对手机厂商的产品策略造成了一定影响，如何在价格与量之间平衡，是下一阶段的新考验。
Counterpoint Research 高级分析师 Shenghao Bai 表示，部分机型已开始调整规格配置，包括相机模组与潜望技术、显示、音频元件及存储配置；其他做法亦包括沿用既有零部件、精简产品线，或引导消费者选择高规格版本，以应对成本与市场变化。
可以预见的是，手机行业的 " 后半场 " 竞争中，厂商规模和供应链掌控能力将变得至关重要，更多的国产品牌都会向高端发起冲击。当然，玩家的增多，也意味着高端市场的骨头更难啃了。（文 | 志读科技，作者 | 杜志强，编辑 | 钟毅）
