三大指数集体反弹 算力硬件表现活跃 栏目解读机构龙虎榜 CPO 人气公司收获 20cm 涨停

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市场热点一 算力硬件

消息面上，LightCounting 预测 2029 年全球光模块市场规模有望突破 370 亿美元。其中，800G 光模块 2025 年迎来需求高峰，全球出货量预计达 1800-1990 万只，同比翻倍；1.6T 光模块 2025 年进入商用元年，全球需求预计达 250-350 万只。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

12 月 12 日 18:12《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 联特科技 "，发文指出：公司深耕光模块领域，掌握光芯片 - 光器件 - 光模块全链条设计制造能力，拥有 1000 余种产品矩阵。800G 光模块已送样测试，并布局 EML、硅光、薄膜铌酸锂及 NPO/CPO 技术。客户覆盖 NOKIA 等国际巨头，低功耗设计技术显著降低功耗，在 5G 及数据中心领域优势突出，迎技术迭代与市场需求扩张机遇。12 月 17 日，联特科技收获 20CM 涨停。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

12 月 10 日 17:50《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖 " 中瓷电子 "，发文指出：公司聚焦电子陶瓷领域，通过并购整合拓展氮化镓 / 碳化硅业务，新增射频芯片、功率模块及 6G/ 星链通信技术储备。其精密陶瓷零部件应用于半导体设备，1.6T 光模块已小批量交付。公司强化全链条研发能力，布局通信与半导体关键领域，迎 5G/6G 迭代、星链建设及国产替代机遇，技术迭代与市场需求双驱动。12 月 17 日，中瓷电子收获涨停。

《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

12 月 16 日 21:13《财联社早知道》追踪到供给收缩叠加长单价格上调，钨价创历史新高，指出需求端，国内需求基本保持稳定，刚需采购为主，PCB 刀具需求景气，提及中钨高新，其在 12 月 17 日涨 9.44%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

12 月 12 日 14:47《盘中宝》发布文章点评液冷方向，文章指出：近两年全球的 AI 巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在 B100、H200 芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。文章提及淳中科技，公司随后震荡走高，截至收盘区间最高涨幅达 14.13%。

12 月 16 日 10:56《盘中宝》发布文章并指出：AI 服务器 PCB 板需求尤为旺盛，对 PCB 钻针市场有极大的推动力。文章提及中钨高新和鼎泰高科，截至 12 月 17 日收盘，中钨高新区间最高涨幅达 12.08%，鼎泰高科区间最高涨幅达 11.18%。

《风口研报》：提前挖掘 " 超预期 "，捕捉下一个市场 " 风口 "！

12 月 17 日 13:15《风口研报》精选 " 液冷 " 主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：功率密度激增，对应芯片的散热需求越来越大，引入液冷势在必行。并且，伴随芯片升级迭代，功率密度激增，相应液冷价值量也会随之快速增长；商业模式上，英伟达放权开放供应商名录，代工厂自主选择供应链组成，由此前维谛为唯一认证 CDU 转向多供应方，国产链有望通过二次供应间接进入。本文提及宏盛股份，其在 12 月 17 日收获涨停。

市场热点二 智能驾驶

消息面上，12 月 15 日，工信部公布我国首批 L3 级有条件自动驾驶车型准入许可，长安汽车与北汽极狐成为首批获准企业，其获批车型将分别在重庆指定拥堵路段和北京指定高速路段开展上路试点。这标志着我国 L3 级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

12 月 17 日 08:04《九点特供》解读龙头板块智能驾驶，指出当前国内自主品牌加快智驾技术研发，行业智驾渗透率持续提升，尤其是近两年来我国 L2-L3 级驾驶自动化功能新车渗透率，较全球平均水平领先近 20pct，形成显著的技术应用代差，有望持续增强自主品牌全球竞争力，提及浙江世宝，其在 12 月 17 日收获涨停。

12 月 17 日 08:38《电报解读》追踪到 " 谷歌旗下自动驾驶公司 Waymo 估值或超 1000 亿美元 "，随即发文加以梳理：谷歌在 AI 产业具备深厚积累，同时其主业稳健度可以支撑其在 AI 领域持续投入扩张。自动驾驶为 AI 应用的重要领域，市场空间广阔，谷歌子公司 Waymo 在此方面具备明显领先优势，持续拓展业务版图，未来成长空间较大。本文提及恒帅股份，其在 12 月 17 日强势拉升，日内最高涨 10.19%，收涨 6.31%。

市场热点三 AI 医疗

消息面上，12 月 16 日，蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 " 蚂蚁阿福 " 发布后下载量猛增，今日冲上苹果应用榜总榜第三位。据悉，" 蚂蚁阿福 "App 月活用户规模已超 1500 万，每天回答用户 500 多万个健康提问。

12 月 16 日 18:48《电报解读》追踪到 " 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用冲上苹果应用总榜第三位 "，随即发文加以梳理：AI 技术迅速发展正重塑医疗行业，以 DeepSeek 为代表的大模型技术为医疗领域带来革命性变化，在包括医疗影像、药物研发、诊断服务、健康管理等医疗多场景中应用，驱动医疗产业智能化升级。本文提及华人健康，其在 12 月 17 日强势拉升，收涨 13.11%。

市场热点四 可控核聚变

消息面上，机构研报指出，12 月核聚变行业迎来密集中标潮，核聚变投招标进程加速推进。上半月（统计周期 12/01~12/12），中科院合肥等离子体物理研究所及聚变新能安徽中科院合肥等离子体物理研究所及聚变新能安徽合计公布中标项目总额超过 24 亿元，中标预算金额超过 5000 万的项目达到 9 个。

《金牌纪要库》：精粹专家视角，传递市场先声。

财联社 VIP 特联合蜂网火线直连 " 核能 " 行业专家，调研 2026 年行业招标规模展望、订单释放节奏，以及当前行业发展过程中的核心矛盾。《金牌纪要库》在 12 月 16 日 22:32 发布文章并梳理专家要点。文章提及王子新材，公司在 12 月 17 日收获涨停。

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