文 | 华夏能源网
当前，储能行业正热得发烫：海内外市场需求持续火爆，订单纷至沓来；产业链上下游一片繁忙，产线昼夜不停、满负荷运转；电芯价格接连上涨但仍 " 一芯难求 "，甚至有系统集成商到电芯厂商门口蹲守抢货……
然而，繁荣背后行业存在的各种 " 顽疾 " 一点没少，投资过热、产能过剩、价格内卷，无一不在透支着行业的未来。储能行业如何才能走上高质量发展道路，是全行业共同关注并期待早日找到答案的大问题。
华夏能源网 & 华夏储能获悉，11 月 28 日，工信部召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，主题直指行业非理性竞争问题。座谈会规格非常之高，工业和信息化部党组书记、部长李乐成亲自出席并讲话，部党组成员、副部长辛国斌主持会议，宁德时代、比亚迪等 12 家储能产业链头部企业负责人悉数到场。
李乐成部长明确指出，要认真落实党中央关于综合整治 " 内卷式 " 竞争的决策部署，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。
此次会议对外传递了 4 个重要信号，每一个都直指行业 " 内卷 " 沉疴。储能行业一场反内卷风暴即将来临。
信号一：电芯环节是 " 反内卷 " 的重心
工信部某会议室，在 " 坚持走中国特色新型工业化 " 的牌匾下，这场事关储能行业未来的会议，严肃且重要。
华夏能源网 & 华夏储能了解到，参加座谈会的有比亚迪（SZ：002594）、亿纬锂能（SZ：300014）、海辰储能、中创新航（HK：03931）、容百科技（SH：688005）、恩捷股份（SZ：002812）、宁德时代（SZ：300750）、国轩高科（SZ：002074）、欣旺达（SZ：300207）、天合光能（SH：688599）、贝特瑞（BJ：920185）、天赐材料（SZ：002709）等 12 家企业。
从产业链角度看，参会的 12 家企业集中在储能电芯及上游材料环节，系统集成环节头部企业几乎全部缺席。工信部如此安排，释放的信号非常明显，电芯及材料环节是储能 " 反内卷 " 的重点。
一方面，" 内卷 " 最明显的表现是愈演愈烈的 " 价格战 "。在储能行业，" 价格战 " 正是起自电芯环节，此后才蔓延至材料及系统集成等环节。并且，电芯环节也是 " 价格战 " 的重灾区。数据显示，今年上半年，电芯价格已经逼近甚至跌破不少二三线电芯厂的成本价。今年一季度，储能电芯中标价已经低至 0.26 元 /Wh。
另一方面，" 内卷 " 往往伴随着产能的无序扩张。在储能产业链中，电芯环节扩产最为积极。今年以来，国内头部电芯厂商几乎都有扩产动作，仅在 10 月，先是有远景动力 40GWh 储能超级工厂开工，后有楚能新能源 70GWh 锂电池项目开工。彼时，楚能新能源董事长代德明还表示，公司将用三年时间将有效产能从当前的 110GWh 提升至 500GWh 以上。
同时，电芯厂商越来越多地绑定锂电材料厂商。材料厂商通过这种方式巩固了与电芯厂商之间的供应协同，但也不得不 " 被动 " 卷入扩产、内卷行列中。
工信部召集电芯头部企业重点谈话，无疑是看准了关键问题，牵了储能 " 反内卷 " 的牛鼻子。可以肯定的是，要不了多久国家层面和相关协会将会有相应措施出台，电芯企业将在这场 " 反内卷 " 风暴中首当其冲被整治。
信号二：去海外内卷的 " 漏洞 " 将被堵上
值得注意的是，在本次座谈会上工信部还把 " 反内卷 " 指向了储能海外市场，李乐成部长强调，要 " 合理有序出海 "。在此前工信部推动光伏行业 " 反内卷 " 之时并没有提及这个问题。
实际上，储能 " 价格战 " 烧到海外早已是行业心照不宣的事实，海外市场早已成了中国企业自相 " 拼刺刀 " 的修罗场。
以储能出海的热门地中东为例。早在 2021 年，中国企业签约沙特红海一期储能项目时，储能系统的报价还在 20 美分 /Wh。到了 2024 年底，中东地区储能系统的中标价格已经降到了 8 美分 /Wh，不及三年前价格的一半。
今年 9 月，中国企业中标的沙特电力公司某 4GWh 储能项目，价格已经低至 7.3 美分 /Wh，而 FOB 价格更是在 6 — 6.5 美分 /Wh 之间，已经和国内市场价格相差不大。
海外市场低价竞争的后果是，海外业主开始向国内储能厂商反向压价。今年年初，中国企业曾中标阿联酋最大光储项目的储能部分，但近期业主方却嫌价格高，对部分项目又重新进行了招标。令人惊奇的是，新的低价中标者果然还是来自中国。
" 鹬蚌相争、渔翁得利 " 这个出自中国的古语，竟然被外国人运用得淋漓尽致，不得不让国人汗颜。
另外，储能厂商的产能 " 出海 " 也极为疯狂。CESA 产业数据库显示，截至今年 10 月初，33 家中国企业在海外共投产、在建、规划了 74 座电池 / 储能系统集成生产制造基地，产能达 811GWh，其中 41 个项目已披露投资金额，总计超 3871 亿元。如此毫不受控地卷到海外，将带来全球市场的产能过剩隐患，最终还是中国人 " 卷 " 中国人。
在此背景下，工信部提出合理有序 " 出海 "，可谓是精准一击。如果海外内卷控制不住，最终还会外卷内溢，让国内的反内卷工作功亏一篑。
当前，海外市场的产能建设也好，参与海外项目招标也好，多是企业的自主行为，混乱且无序。未来，如果由工信部或相关单位出台政策、合理引导，对储能企业海外建厂建立报批制度、对中企海外投标建立自律机制，对行业健康发展意义重大，非常值得期待。
信号三：行业关注的 " 一致性 " 问题有望治理
工信部举行的这次座谈会，对于如何 " 反内卷 " 不仅有宏观的指导，更有针对性的细节意见。在会上，李乐成部长强调，要加大 " 生产一致性 " 和产品质量监督检查力度。这一要求直接击中储能行业关注的痛点问题。
所谓生产一致性，指的是同一系统中的所有电芯在容量、内阻、电压等关键参数上保持一致。
电芯不一致，首先将导致储能系统容量大幅衰减。以一个装载 5000 个电芯的集装箱为例，假设每个电芯标称容量为 1 度电，若其中一颗电芯因制造偏差只能放出 0.8 度电，整个集装箱的可用电量就会从 5000 度电骤降至 4000 度电，损失高达 1000 度电。
这种 " 木桶效应 " 在长期运行中会不断放大，严重影响储能项目的投资回报。假如某个项目签署了 1GWh 的储能系统，如果储能系统的一致性不好，需要多配 10% — 15% 的电池，推高了成本。在客户预算固定的情况下，厂商只能降低单位电芯价格，压缩利润空间。
电芯不一致性还会显著缩短储能系统的循环寿命。随着电芯大型化，单颗电芯的活性材料载量和极片厚度都会随之增加，涂布面密度波动性也更大，这就更容易导致电芯容量差扩大。行业数据显示，初始容量差每增加 0.5%，5000 次循环后容量差会飙升 1.8%。若分选不当，电池簇充放电时会出现部分电芯过充、部分过放，循环寿命直接缩短 30%，增加了系统的维护成本与更换频率。
虽然电芯不一致性导致的后果十分严重，但是在储能市场上却一直存在着。一些厂商更是以低价为 " 优势 " 来推销这些产品，造成了市场上 " 劣币驱逐良币 " 的现象，也成为了储能电站不敢被调用的重要原因之一。
华夏能源网 & 华夏储能注意到，早在 2023 年，工信部等六部门发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》就提出，针对电芯衰减、不一致性提高精细化管理水平。在此次座谈会上，工信部再次强调这一点，意味着将来或有针对性的政策法规出台，彻底解决储能产品不一致的问题。
信号四：知识产权乱象将被重点整治
与光伏行业 " 反内卷 " 一样，知识产权也是储能 " 反内卷 " 的一个重点。
行业数据显示，中国储能产业专利申请数量呈现逐年上升趋势。但问题却不容小觑，尤其是两大乱象让行业企业痛苦不堪：
一个乱象是，部分企业 " 偷盗 " 成性，既舍不得投入人力、物力去搞研发，又舍不得花钱去购买专利，直接去偷窃知识产权来获得市场上的热门技术。这对于行业技术进步是极为不利的。
光伏行业就留下了惨痛的 " 前车之鉴 "。光伏产业在快速崛起的过程中，由于不重视核心技术研发与专利保护，模仿之风盛行，大量企业直接抄袭，以低成本 " 复制 " 后大规模扩产来参与竞争。这种短视行为，让光伏行业陷入低水平价格战的恶性循环。
" 光伏行业的内卷低价销售问题、行业亏损问题，背后的重要原因是知识产权保护的力度不足。" 光伏龙头企业天合光能的董事长高纪凡此前一针见血地指出。如此老路，储能行业再也不能走了。
另一个乱象是，随着国内储能市场竞争的加剧，有些拥有大量专利的头部企业将专利当着武器，随意挥舞来打击竞争对手。专利权被滥用，严重背离了专利的本来价值。这不仅不利于保护创新，还让新兴企业的创新火苗被掐灭。
近年来，储能行业的专利纠纷是越来越多，头部电芯企业间的专利诉讼接连不断，宁德时代、中创新航、蜂巢能源、珠海冠宇以及海辰储能都涉及其中，这其中就有不少专利滥用的案例。不堪忍受的企业公开呼吁：行业要摒弃 " 产业霸凌，内卷内耗 " 的狭隘逻辑，把精力放在技术创新的突破上。
如今，储能行业正走在加速发展的关键节点上，知识产权若得不到有效保护，任由侵权行为蔓延，必将重蹈光伏行业的覆辙，陷入同质化竞争的 " 内卷 " 困境。而如果任由一些企业滥用专利，技术创新的生态同样会被污染。因此，工信部此时提出 " 打击知识产权违法行为 " 恰当其时，期待知识产权乱象尽快得到治理。
