格隆汇 11 月 6 日｜今日 AI 硬件板块反弹，光库科技、锐捷网络和协创数据均涨超 4%，带动创业板人工智能 ETF 南方 ( 159382 ) 盘中一度涨超 2%。
消息面上：
①三季度财报显示，北美四大 CSP 厂商纷纷上调当年资本开支计划，意味着算力硬件景气持续，带动光模块需求攀升。
②英伟达服务器制造商鸿海 10 月营收同比增长 11.3%，在 AI 加速器需求强劲的带动下延续增长势头。
③亚马逊与 OpenAI 签署 380 亿美元算力大单。
第一上海证券认为国内算力龙头股三季度业绩波动为一次性事件，供应链已在着手解决原材料短缺问题，客户提货节奏波动也不改需求的高景气，短期业绩波动不改明后年算力硬件的高景气趋势。
创业板人工智能 ETF 南方 ( 159382 ) 跟踪的创业板人工智能指数成分股包含 CPO 三大巨头 " 易中天 "，合计权重超 50%，是人工智能指数中 "CPO" 含量最高的。
