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Wind资讯 10分钟前

听说,顶尖投资理财顾问都在用这个“神助攻”?

在财富管理的战场上,作为优秀的投资理财顾问,每天都在面对这样的挑战:

客户的问题越来越专业,服务的节奏越来越快,而你的时间,却从未变多。

你希望——

更高效地回应咨询

更深入地分析持仓

更自信地推荐产品

更科学地完成资产配置

现在,一位懂你、帮你、成就你的新伙伴,正式登场:Alice Advisor正式入驻 Wind 金融终端。你是优秀的投资理财顾问,我是你的AI 智能助手!

打开终端,搜索框输入【Alice Advisor

立即开启AI 助手新模态

她不是简单的工具,也不是冷冰冰的算法。她是你的超级助理、数字分身、智慧中枢,用 AI 的速度,承载专业的深度,让你把精力留给最有价值的事:服务客户,创造信任。

场景 1:客户问 "美联储降息对 A 股影响?"

你还在翻报告、查数据、组织语言?

Alice | 投顾资讯通

一句话提问

秒级整合:全球政策 + 资金流向 + 历史复盘 + 市场情绪

输出:通俗易懂的专业解读

客户眼里,你永远胸有成竹

场景2:客户问 " 这个基金 / 理财 / 股票的信息和数据怎么样,快帮我看看 "

数据太多不会讲?对比费时还讲不清?分析耗时怕出错?

Alice | 智能分析引擎

输入名称或代码,一句话启动分析

深度分析:实时行情、财务数据、盈利预测、机构观点、重大事件

自动解读:风险收益、同类排名、基金经理风格、客户沟通参考话术

不再 " 念 PPT",而是讲逻辑、讲差异、赢信任

场景 3:客户问 " 我想投 ETF,但我不太懂 "

怕讲错术语?被追问细节?只能含糊其辞?

Alice | ETF 百事通

覆盖:沪深 300、纳斯达克 100、碳中和、AI 主题…

提供全套知识图谱:指数构成、权重分布、跟踪误差、申赎机制、 费率结构

让你成为问不倒的 ETF 专家

场景 4:客户问 " 我有 100 万年终奖,想做全球配置,年化 5% 以上 "

你开始算股债比、区域分布、产品池、回测……半天打底?

Alice | AI 资配助手

只需输入客户信息:风险类型、投资目标、期限、偏好

她立刻为你:

提炼客户画像

一键生成个性化大类资产配置方案

提供蒙特卡洛模拟收益区间 + 与沪深 300 对比

自动生成图文报告,支持 PDF / Word / 微信链接一键分享

从 " 接需求 " 到 " 交方案 ",过去需要半天,现在只需几分钟

场景 5:每天写复盘、做月报、更新精选池…重复又耗时?

Alice | Agent

Wind 首个可自定义智能代理,零代码搭建你的专属 AI 助理!

你只需说:" 做什么 + 怎么做 "

剩下的,她全包了:

自动采集:股票、基金、债券、宏观数据

智能分析:事件影响、排名对比、波动率计算

自动生成:图表 + 文字摘要 + 结构化报告

定时执行 + 主动推送至企业微信、邮件、本地文件

省下宝贵时间,专注服务客户

Alice Advisor

她不是替代你,而是放大你——

超级助理

替你搞定数据、报告、检索,

让你从 " 操作员 " 回归 " 顾问 " 本色

数字分身

记住服务习惯、客户偏好、常用话术,

越用越懂你,成为你在数字世界的延伸

智慧中枢

打通 "宏观—市场—产品—客户" 链路,

实现从 " 被动响应 " 到 " 主动洞察 " 的跃迁

你是优秀的投资理财顾问,我是你的 AI 智能助手!

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