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海外大客户近期上修 2026 年 1.6T 光模块采购计划，从 1000 万上修到 1500 万，再到近期的 2000 万只，主要系 GB300 与后续 Rubin 平台加速部署，AI 训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T 产品进入量产放量阶段。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
10 月 26 日 17:43《研选》精选东田微公司研报，指出近年来受益于 AI 迅速发展和数据中心需求增长，通信光器件业务已成为公司新增长引擎。其在 10 月 27 日大涨 12.72%。
10 月 22 日 07:44《电报解读》追踪到 " 胜宏科技 " 互动易线索，随即展开梳理：公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期，建立技术壁垒，领先市场量产技术 2-3 年。公司已成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴，在 AI 算力卡、AI Data Center UBB＆交换机市场份额全球领先。胜宏科技持续拉升，3 日最高涨 26.21%。
消息面上，据报道，三星电子、SK 海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM 和 NAND 闪存价格上调幅度将高达 30%，以满足 AI 驱动的存储芯片需求激增。
《财联社早知道》：今日复盘 + 明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
10 月 20 日 21:10《财联社早知道》精选江波龙公司要闻，指出公司主营业务在存储器基础上，已拓展至主控芯片设计、存储芯片设计等集成电路设计领域，实现了更全面的市场布局和更深度的产业链协同。截至 10 月 27 日收盘，其最高涨幅达 45.36%。
10 月 20 日 17:27《风口研报》精选 " 聚辰股份 " 公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI 产业趋势下对 eSSD 的需求显著提升，eSSD 配套的 VPD 是一种存储于 EEPROM 芯片中的监控工具，VPD 或跟随 eSSD 放量；公司是全球 EEPROM 龙头，其在服务器 SPD 芯片领域已占据了先发优势，由于 VPD 与 SPD 终端应用领域与直接下游客户均相同，一旦 VPD 跟随 eSSD 放量，公司或率先受益。聚辰股份持续拉升，5 日最高涨 22.49%。
消息面上，四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。
10 月 27 日 07:02《研选》精选可控核聚变行业研报，指出核聚变有望成为终极能源，政策、资本支持及 AI 发展推动产业进程提速，提及上市公司安泰科技，其在 10 月 27 日收获涨停。
10 月 20 日 22:25《公告全知道》精选 " 永鼎股份 " 公司公告并加以梳理，发文指出：公司在第二代高温超导带材上采用了国内独有的 IBAD+MOCVD 的技术路线，研发出多种稀土替代和掺杂技术，所制备的超导材料磁通钉扎性能优异，在长度以及低温磁场下性能方面达到了国内外领先水平。目前客户和产品主要应用在超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变、超导电力装备等领域。业绩方面，2025 年前三季度营业收入 36.3 亿元，同比增长 22.13%；净利润 3.29 亿元，同比增长 474.3%；基本每股收益 0.225 元。永鼎股份持续走强，5 日最高 13.79%。
消息面上，据报道，美国谷歌量子人工智能（AI）实验室研究团队 22 日在英国《自然》杂志上发表论文宣布，在谷歌自研的适用于量子计算机的 " 威洛 " 芯片上，其新研发的 " 量子回声 " 算法实现了首个可验证的量子优势。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
10 月 23 日 08:16《电报解读》追踪到 " 谷歌芯片实现量子计算突破 "，随即展开梳理：随着量子比特稳定性、系统可扩展性和纠错能力等核心技术持续突破，专用量子计算领域已显现明确的商业化前景，量子计算产业有望加速发展。本文提及国盾量子、科大国创、格尔软件，截至 10 月 27 日，其区间最高涨幅达 23.67%、32.88%、26.15%。
10 月 27 日 08:03《九点特供》追踪到 IBM 涨 7.88%，指出 IBM 高管表示，公司已经能够在 AMD 生产的常规芯片上运行关键的量子计算纠错算法，这是向超强计算机商业化迈出的一步，与传统计算机相比，量子计算机能够实现算力呈指数级规模拓展和爆发式增长，提及国盾量子，其在 10 月 27 日大涨 7.53%。
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