作为云计算业务的发明者和长期以来的绝对领导者，亚马逊正显现出前所未有的疲态。这家亚马逊公司的利润引擎，如今正因内部日益滋生的官僚主义、在关键的人工智能赛道上反应迟缓以及竞争对手的强势追赶而陷入困境，其市场主导地位正面临严峻考验。
最新的动态进一步加剧了市场的担忧。Alphabet 旗下的谷歌周四宣布，将向 AI 初创公司 Anthropic PBC 提供多达 100 万个其专用的 AI 芯片。这一举动不仅深化了谷歌与这家快速增长的 AI 新贵的合作关系，更对亚马逊构成了直接打击，因为亚马逊此前已向 Anthropic 投入了数十亿美元的巨额投资。
与此同时，AWS 的运营稳定性也亮起了红灯。就在本周一，该云部门遭遇了其历史上最严重的宕机事件之一，导致其最重要的一个数据中心集群瘫痪，数百家公司和消费者应用的运营中断。事件持续了约 15 个小时，才得以全面恢复服务。
这些事件凸显了 AWS 面临的更深层次问题。在 OpenAI 的 ChatGPT 引发 AI 热潮近三年后，市场普遍认为 AWS 在 AI 领域的表现已落后于其科技同行。尽管 AWS 仍是云市场的领导者，但其增长已现疲态，而竞争对手正在步步紧逼，蚕食其曾经稳固的版图，给投资者和市场带来了新的不确定性。
AI 竞赛起步慢，错失先机
在决定未来的 AI 战场上，AWS 的起步明显慢了半拍。一个具有象征意义的时刻发生在 2022 年 11 月 30 日，当天，时任 AWS 首席执行官的 Adam Selipsky 在年度 re:Invent 大会上发表了长达两小时的演讲，但其中几乎没有提及 AI。而就在当天下午，OpenAI 发布了 ChatGPT，彻底颠覆了整个行业。
据知情人士透露，AWS 并非没有预见到 AI 的潜力。它甚至在早期就为初创公司 Anthropic 提供了强大的算力支持，但由于对新兴技术的盈利模式心存疑虑，以及内部存在着不愿为外部技术付费的文化，亚马逊最初错过了投资 Anthropic 的机会。这种犹豫，让竞争对手谷歌乘虚而入。
直到 2023 年 9 月，亚马逊才向 Anthropic 投入了第一笔巨额资金，计划投资总额高达 40 亿美元，以换取 Anthropic 承诺使用 AWS 的算力和自研芯片。在许多了解亚马逊厌恶支付高昂技术溢价的资深员工看来，此举看起来更像是 " 绝望之举 "。而周四谷歌与 Anthropic 深化的合作，更凸显了亚马逊在这场角逐中的被动局面。
庞大帝国的 " 大公司病 "
曾以 " 初创公司 " 精神为傲的亚马逊，如今正被庞大帝国下的官僚主义所拖累。据媒体对 23 名 AWS 现任及前任员工的采访，他们普遍描述了一个在需要保持敏捷时却行动迟缓的内部官僚体系。
一位销售工程师回忆，疫情前他距离时任 CEO 的 Jeff Bezos 只有六个管理层级，而在一次晋升后，他今年查看组织架构图时发现，自己距离现任 CEO Andy Jassy 已有 15 个层级之远（亚马逊称这一经历属于个例）。在日益官僚化的文化中，决策速度显著放缓。三名从事不同 AI 项目的员工表示，他们被要求反复修改项目提案，直到市场风向已变，他们的想法也随之过时。
与此同时，疫情期间的大规模招聘导致管理层级激增，而随后的裁员和成本削减又让晋升和加薪变得困难。在一场全行业的 AI 人才争夺战中，AWS 反而流失了包括 AI、初创企业销售、芯片设计和数据中心基础设施部门负责人在内的多名关键高管。
竞争格局剧变，初创企业 " 倒戈 "
当 AWS 在与内部 " 臃肿 " 作斗争时，外部的竞争格局已发生剧变。微软的云业务积压订单增速已超过亚马逊。曾被视为云市场 " 陪跑者 " 的甲骨文公司，已签下数十亿美元的合同，为前沿 AI 开发提供托管服务。而谷歌已成为一个更具威胁的对手，尤其是在吸引 AI 初创公司方面。
" 如果你今天没能赢得那些未来规模将扩大五到十倍的原生 AI 初创公司，那么这对业务来说可能是一个真正的问题，" 投行 Raymond James 的分析师 Josh Beck 表示。曾为亚马逊工作十年的 Pete Schwab，在创办自己的 AI 公司时选择了谷歌，他认为谷歌 " 在支持我们这样的小公司方面做得更好 "。
即使是 AWS 的现有大客户，也在 AI 领域 " 货比三家 "。写作辅助工具公司 Grammarly Inc. 长期在 AWS 上运营，但其首席技术官 Mark Schaaf 在接受采访时表示，AWS 的 AI 模型市场 Bedrock 未能满足公司在价格等方面的需求，因此他们转而使用 OpenAI 和 Meta 的模型。
新帅掌舵，力图重夺主动权
面对内忧外患，AWS 正在积极求变。今年，在 AWS 工作多年的老将 Matt Garman 接替 Selipsky 成为新任 CEO。同事们形容他精明干练，被外界分析师认为是更适合 AWS 当前 " 战时 " 状态的领导者。
Garman 上任后，敦促员工专注于交付已承诺的产品。为了加快速度，一些 AI 团队甚至搁置了部分典型的产品开发准则，牺牲了文档和常规审查。在过去两年中，AWS 已终止或停止开发约三十多项服务及主要功能，以将工程师解放出来，投入到 AI 工具的建设中。
AWS 正将其反击的希望寄托在 Bedrock 等 AI 服务及其自研的 Trainium2 芯片上。公司发言人 Selena Shen 表示，Bedrock 已拥有数万名客户，被广泛视为公司最成功的 AI 产品。亚马逊 CEO Andy Jassy 也多次强调，Trainium2 芯片的成本效益是其潜在的竞争优势，其处理 AI 工作的成本比竞争对手的硬件低 30% 到 40%。
然而，无论是在印第安纳州为 Anthropic 斥资 110 亿美元兴建的数据中心，还是内部产品线的加速迭代，AWS 都必须面对一个严酷的现实：它曾经轻松甩在身后的竞争对手，如今已将其拖入一场激烈的缠斗。谷歌与 Anthropic 的最新合作再次表明，在这场关乎未来的 AI 竞赛中，亚马逊已没有轻松取胜的余地。
